（株）ヘリオス[4593]のＩＰＯ基本情報

公募	6,060,000株
売出	0株
O.A.分	909,000株
上場時発行済み株数	43,777,000株（別に潜在株式3,614,900株）
申込期間	06/08-06/11
払込期日	06/15

（株）ヘリオス[4593]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	8,736,500	144.17	03-3211-1811
引受証券	みずほ証券	303,000	5.00	03-5208-3210
引受証券	大和証券	303,000	5.00	03-5555-2111
引受証券	SMBC日興証券	303,000	5.00	03-5644-3111
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	101,000	1.67	03-6213-8500
引受証券	J.P.モルガン証券	101,000	1.67	03-5573-1111
引受証券	エース証券	101,000	1.67	06-6267-2111
引受証券	SBI証券	50,500	0.83	03-5562-7210
引受証券	ふくおか証券	50,500	0.83	092-771-3836
引受証券	西日本シティTT証券	50,500	0.83	092-707-3000

（株）ヘリオス[4593]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
鍵本 忠尚	代表取締役社長	28,800,000	77.23
大日本住友製薬株式会社	資本業務提携先	1,500,000	4.02
三井住友信託銀行株式会社		910,000	2.44
竹田 英樹	特別利害関係者等	870,000	2.33
松田 良成	取締役	831,300	2.23
沢田 昌典	取締役	525,000	1.41
みずほキャピタル株式会社	ベンチャーキャピタル（ファンド）	510,000	1.37
株式会社ニコン	取引先	500,000	1.34
アル・リーブス	取締役	468,800	1.26
株式会社新日本科学	資本業務提携先	300,000	0.80
渋谷工業株式会社	取引先	300,000	0.80

（株）ヘリオス[4593]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2013・12	500	179	194	85
(連結) 2014・12	279	△476	△573	△480
(直近四半期単体) 2015・3	19	△241	△232	△241
(単体予想) 2015・12	73	△1,588	△1,638	△1,591

（株）ヘリオス[4593]その他関連情報

調達資金使途
研究開発費及び設備資金として充当する予定。 加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法などの研究開発費として、情報技術(IT)インフラや研究設備などへの設備投資として、新規シーズ（実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ）の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費として充当する予定。
事業詳細
化学物質の合成によって医薬品を作製する従来型の化合物医薬品（低分子医薬品）分野に加え、iPS細胞に関連する技術を活用した再生医療等製品（iPSC再生医薬品）分野において、医薬品の研究開発を行っている。 ■化合物医薬品分野 国立大学法人九州大学（九州大学）の研究グループが発見したBBG250（Brilliant Blue G-250）という染色性の高い色素を主成分とした眼科手術補助剤を、株式会社産学連携機構九州からの独占的ライセンスに基づき開発している。 眼科手術補助剤に関する日本以外の全世界向けの独占的なサブライセンスをDutch Ophthalmic Research Center International B.V.（DORC社）に付与しており、DORC社は、平成22年9月からEU加盟国において、EU加盟国における安全規格に適合しているCEマーキング適合製品として、この眼科手術補助剤を製造・販売している。(この製品は、BBG250の高い染色性を利用して、眼内にある内境界膜又は水晶体を保護するカプセルを一時的に安全に染色し、硝子体・白内障の手術を行いやすくするもの) 日本国内については、わかもと製薬に内境界膜を含む後眼部（網膜等、目の奥に当たる部分）についての独占的サブライセンスを付与しており、わかもと製薬が製造販売承認の取得に向けて開発を進めている。 ■iPSC再生医薬品分野 iPSC再生医薬品として製剤化されたRPE細胞（RPE細胞製品）を使って、根 本的な治療法が確立されていない加齢黄斑変性の新たな治療法を開発すべく、より安全かつ効率的な生産方法の確立や治験に向けた準備を進めている。
メモ
ロックアップ（90日） ※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く 想定価格：1,550円 吸収金額：180億円 時価総額：615億円 想定価格：1,200円 吸収金額：83.6億円 時価総額：476億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。