（株）ナガオカ[6239]のＩＰＯ基本情報

公募	300,000株
売出	100,000株
O.A.分	50,000株
上場時発行済み株数	2,051,000株（別に潜在株式218,500株）
申込期間	06/22-06/25
払込期日	06/26

（株）ナガオカ[6239]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	450,000	22.85	03-5644- 3111
引受証券	野村證券	16,000	4.00	03-3211-1811
引受証券	みずほ証券	8,000	2.00	03-5208-3210
引受証券	岡三証券	4,000	1.00	03-3272-2211
引受証券	岩井コスモ証券	4,000	1.00	06-6229-2890
引受証券	東洋証券	4,000	1.00	03-5117-1040
引受証券	エース証券	4,000	1.00	06-6267-2111

（株）ナガオカ[6239]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)ハマダ	特別利害関係者等	450,000	22.85
日立造船株式会社	特別利害関係者等	300,000	15.23
JAIC‐中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	230,000	11.68
ダイセン・メンブレン・シス テムズ(株)	特別利害関係者等	100,000	5.08
ネオステラ１号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	80,000	4.06
新生企業投資(株)	特別利害関係者等	74,800	3.80
三村 等	代表取締役社長	71,000	3.60
りそなキャピタル２号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	70,000	3.55
黒田 俊明	代表取締役副社長	56,000	2.84
東拓工業株式會社	特別利害関係者等	50,000	2.54
NIFSMBC-V2006S３投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	2.54

（株）ナガオカ[6239]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2013・6	4,820	329	340	186
(連結) 2014・6	6,357	243	234	152
(3Q連結累計)2015・3	3,294	139	△27	72
(連結予想) 2015・6	5,812	379		211

（株）ナガオカ[6239]その他関連情報

調達資金使途
金融機関からの借入金返済として、運転資金として、成長事業と位置付けているその他事業の製品（ケミレスおよびハイシス）拡販活動に伴う実証実験等の研究開発費用として充当予定
事業詳細
■エネルギー関連事業 スクリーン・インターナルの製造・販売を行っている。スクリーン・インターナルは、石油精製および石油化学等のプラントの心臓部である『触媒反応、吸着、抽出、分離』等の生成工程(プロセス)に使用されており、そのプロセスを構成する中核機器の１つ。貝塚工場および中国製造子会社である那賀日造設備(大連)有限公司を製造拠点として、世界各地のプラント現場に当社製品を納入している。 中国市場においては、今後の市場拡大を視野に入れて、中国販売子会社 である那賀欧科(北京)貿易有限公司を設立し、営業展開。 ■取水関連事業 取水用スクリーンおよび建築・土木分野の建設向け排水用スクリーンの製造・販売を行っている。貝塚工場および中国製造子会社である那賀(瀋陽)水務設備製造有限公司を製造拠点として、主に国内市場向けに当社製品を納めている。 中国市場においては、今後の市場拡大を視野に入れて、中国販売子会社である那賀水処理技術(瀋陽)有限公司を設立し、営業展開。 ■その他事業 超高速無薬注生物処理装置「CHEMILES(ケミレス)」等の設計・製造・施工・販売・メンテナンスを行っている。貝塚工場を製造拠点として、世界各地の上水場等の建設・改修市場で当社製品を納めており、これまでに世界で47箇所の納入実績があり。 中国市場では、今後の市場拡大を視野に入れて、中国販売子会社である那賀水処理技術(瀋陽)有限公司を設立し、営業展開。
メモ
想定価格：1,520円 吸収金額：6.84億円 時価総額：31.1億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。