ウェルスナビ(株)[7342]のＩＰＯ基本情報

公募	2,500,000 株
売出	13,094,300 株
O.A.分	1,559,400 株
上場時発行済み株数	44,967,649 株(公募分を含む)
申込期間	12/15-12/18
払込期日	12/21

ウェルスナビ(株)[7342]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	ＳＢＩ証券
引受証券	大和証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
引受証券	野村證券
引受証券	岡三証券

ウェルスナビ(株)[7342]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
柴山和久	代表取締役	12,164,034	24.84
AT-I投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	4,496,400	9.18
SBIホールディングス株式会社	特別利害関係者等	3,162,540	6.46
Infinitye.venturesAsiaIII,L.P.	ベンチャーキャピタル(ファンド)	3,129,600	6.39
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,921,412	5.96
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル(ファンド)	2,635,896	5.38

ウェルスナビ(株)[7342]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体)2018・12	859	-1,718	-1,721	-1,721
(単体)2019・12	1,533	-2,057	-2,061	-2,060
(第3四半期累計)2020・9	1,750	-765	-766	-767

ウェルスナビ(株)[7342]その他関連情報

調達資金使途
新規顧客獲得のための広告宣伝費、事業拡大に係る採用費及び人件費、無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金に充当する予定。
事業詳細
働く世代の豊かな老後のために、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動化したサービス、ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供しています。
メモ
上場時に行使期間入りとなっているSO(ストックオプション)：102円で326,400株、211円で808,425株、487円で817,650株、664円で104,460株、851円で890,151株 OR（オファリング・レシオ）：38.1% 想定価格：1,100円 吸収金額：188億円 時価総額：494億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。 ≫　IPOの相談に無料で乗ってくれるオススメの投資顧問　≪