（株）クレステック[7812]のＩＰＯ基本情報

公募	191,000株
売出	213,900株
O.A.分	59,000株
上場時発行済み株数	3,189,900株(公募191,000株を含む)
申込期間	06/30-07/03
払込期日	07/07

（株）クレステック[7812]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	336,200	83.03	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	16,300	4.03	03-5208-3210
引受証券	野村證券	12,100	2.99	03-3211-1811
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	8,100	2.00	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	8,100	2.00	03-5562-7210
引受証券	藍澤證券	8,100	2.00	03-3272-3118
引受証券	むさし証券	4,000	0.99	048-644-0634
引受証券	岡三証券	4,000	0.99	03-3272-2211
引受証券	静銀ティーエム証券	4,000	0.99	054‐255‐7511
引受証券	エース証券	4,000	0.99	06-6267-2111
引受証券	丸三証券	4,000	0.99	03-3272-5211

（株）クレステック[7812]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	360,000	12.00
従業員持株会	特別利害関係者等	341,300	11.38
髙林 彰	代表取締役社長	330,000	11.00
名古屋中小企業投資育成（株）	特別利害関係者等	306,400	10.22
しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	250,000	8.34
鈴木 亘	特別利害関係者等	160,000	5.34
永田 進	特別利害関係者等	160,000	5.34
日本生命保険相互会社	特別利害関係者等	154,200	5.14
（株）豊橋印刷社	特別利害関係者等	125,000	4.17
りそなキャピタル2号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	125,000	4.17

（株）クレステック[7812]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2013・6	11,747	436	250	89
(連結) 2014・6	13,241	483	496	200
(直近四半期連結累計)2015・3	10,868	638	551	373
(連結見込) 2015・6	13,550	604	615	306

（株）クレステック[7812]その他関連情報

調達資金使途
子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当予定
事業詳細
内子会社(株)パセイジ他1社、海外子会社15社で構成。 ドキュメント事業及びソリューション事業を行っている。 ■国内 顧客である企業の新製品に添付する取扱説明書及びメカニック向けの修理マニュアル等のライティング（仕様書や実機等を元に製品ユーザーに向けた文章を執筆）から、イラスト作成、データ組版、翻訳、印刷等のドキュメンテーション作成に関わる業務を中心に行っている。 ■海外 海外において11か国に13法人、19拠点を配し、顧客の工場への部材供給（マニュアル・箱・ラベル等の印刷物、CD、パレット等）や販促活動の支援業務（広告媒体、展示会、販売代行業務等）を通じて、海外に販売拠点を持つ顧客の新製品開発・販売を支援している。(06/04現在)
メモ
想定価格：910円 吸収金額：4.22億円 時価総額：29.2億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。