デクセリアルズ（株）[4980]のＩＰＯ基本情報

公募
売出	49,363,000株
O.A.分	4,686, 000株
上場時発行済み株数	63 ,000,000株（別に潜在株式1,901,600株）
申込期間	07/22-07/27
払込期日

デクセリアルズ（株）[4980]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	13,434,600	27.22	03-5555-2111
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7,342,200	14.87	03-6213-8500
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	5,779,900	11.71	03-5644-3111
引受証券	野村證券	1,562,100	3.16	03-3211-1811
引受証券	みずほ証券	1,562,100	3.16	03-5208-3210
引受証券	ＳＭＢＣフレンド	1,562,100	3.16	03-3669-5201

デクセリアルズ（株）[4980]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
（株）日本政策投資銀行	ベンチャーキャピタル（ファンド）	37,800,000	58.24
UC Universe (F), L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	10,293,800	15.86
UCユニバース投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,380,800	5.21
UC Universe (A), L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,266,100	5.03
UC Universe (B), L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,653,700	4.09
UC Universe Co-Investment (F), L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,035,600	3.14
UC Universe Co-Investment (A), L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,425,300	2.20
UC Universe Co-Investment (B), L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,204,600	1.86
UCユニバース共同投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	910,100	1.40
一ノ瀬 隆	代表取締役社長	214,800	0.33

デクセリアルズ（株）[4980]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・3	63,307	7,208	7,740	8,044
(連結) 2015・3	65,508	9,870	9,611	10,721
(連結予想) 2016・3	75,600	11,500	11,900	7,000

デクセリアルズ（株）[4980]その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
子会社11社（連結子会社10社及び非連結子会社1社）により構成。 ■光学材料部品事業 光学フィルム、光学樹脂材料、光学ソリューションの3カテゴリーに分けられている。 製品技術として光学特性の向上に係る事業であり、全て顧客仕様にあわせてカスタマイズした上で、液晶パネルメーカー及びセットメーカー等に販売している。主にスマートフォン、タブレットPC、パソコン向けの製品であり、ディスプレイの需要に対応。 ■電子材料部品事業 接合関連材料、異方性導電膜、リチウムイオン電池2次保護素子、マイクロデバイスの4カテゴリーに分けられている。 接着、接合、接続特性向上に係る事業であり、顧客仕様にあわせたカスタマイズ製品と標準タイプの汎用製品を、電子部品メーカー及び材料加工メーカー等に販売。
メモ
想定価格：1,570円 吸収金額：848億円 時価総額：989億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。