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【IPO初値予想】デクセリアルズ[4980]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2015/07/29 4980 デクセリアルズ(株) 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 07/13-07/17 1,450-1,600円 1,600円 1,550円 54,049,000株 100株
【IPO初値予想】デクセリアルズ[4980]
代表者名 一ノ瀬 隆
所在地 東京都品川区大崎一丁目11番2号
設立年 20 12年
資本金 15,747,000,000円(06/23現在)
従業員数 2,368人(連結)(05/31現在)
株主数 101人(目論見書より、潜在株式のみの株主も含む)
業種 化学
事業内容 光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売
ホームページ http://www.dexerials.jp/

デクセリアルズ(株)[4980]のIPO基本情報

公募
売出 49,363,000株
O.A.分 4,686, 000株
上場時発行済み株数 63 ,000,000株(別に潜在株式1,901,600株)
申込期間 07/22-07/27
払込期日

デクセリアルズ(株)[4980]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 13,434,600 27.22 03-5555-2111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7,342,200 14.87 03-6213-8500
引受証券 SMBC日興証券 5,779,900 11.71 03-5644-3111
引受証券 野村證券 1,562,100 3.16 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 1,562,100 3.16 03-5208-3210
引受証券 SMBCフレンド 1,562,100 3.16 03-3669-5201

デクセリアルズ(株)[4980]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)日本政策投資銀行 ベンチャーキャピタル(ファンド) 37,800,000 58.24
UC Universe (F), L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 10,293,800 15.86
UCユニバース投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,380,800 5.21
UC Universe (A), L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,266,100 5.03
UC Universe (B), L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,653,700 4.09
UC Universe Co-Investment (F), L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,035,600 3.14
UC Universe Co-Investment (A), L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,425,300 2.20
UC Universe Co-Investment (B), L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,204,600 1.86
UCユニバース共同投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 910,100 1.40
一ノ瀬 隆 代表取締役社長 214,800 0.33

デクセリアルズ(株)[4980]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2014・3 63,307 7,208 7,740 8,044
(連結) 2015・3 65,508 9,870 9,611 10,721
(連結予想) 2016・3 75,600 11,500 11,900 7,000

デクセリアルズ(株)[4980]その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
子会社11社(連結子会社10社及び非連結子会社1社)により構成。

■光学材料部品事業
光学フィルム、光学樹脂材料、光学ソリューションの3カテゴリーに分けられている。
製品技術として光学特性の向上に係る事業であり、全て顧客仕様にあわせてカスタマイズした上で、液晶パネルメーカー及びセットメーカー等に販売している。主にスマートフォン、タブレットPC、パソコン向けの製品であり、ディスプレイの需要に対応。

■電子材料部品事業
接合関連材料、異方性導電膜、リチウムイオン電池2次保護素子、マイクロデバイスの4カテゴリーに分けられている。
接着、接合、接続特性向上に係る事業であり、顧客仕様にあわせたカスタマイズ製品と標準タイプの汎用製品を、電子部品メーカー及び材料加工メーカー等に販売。
メモ
想定価格:1,570円
吸収金額:848億円
時価総額:989億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

デクセリアルズ(株)[4980]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2015/07/29 4980 デクセリアルズ(株) 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 07/13-07/17 1,450-1,600円 1,600円 1,550円 54,049,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

デクセリアルズ(株)[4980]に対するみんなの初値予想

きつそう公募割れ
地合悪いしこの規模はきつそう
夢工房3倍以上
GOGO!
カール+50%以上
IFIS IPO取材ノートによれば、機関投資家が買いに入ればそれなりに上がりそう。
個人投資家より機関投資家が興味を持っているようだ。
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販売比率(OA除く)は国内分が63%で海外分が36%。一般リテールと機関投資家の配分比率は9対1とした。ブックビルディングでは国内リテールが1倍台半ば、機関投資家が5倍強、海外が約3倍、全体で2倍強の需要を集めた。
999+50%以上
今の上昇相場に乗っかって50%の初値は期待できると思います。
初値予想+0%以上
そんな割高って感じじゃないから公募割れは回避するかなって気もするけど、とりあえず買いが殺到する感じでもなさそうですね。
えっと+0%以上
復活IPOにあまりいい思い出がないです、はい。
とmと+0%以上
株主構成が気になるからパスします。
ポール公募割れ
野村だったら割れないかもって気がするけど、主幹事がサムティと同じ大和だから公募割れ予想で
パス公募割れ
ふつうに厳しそうでしょ・・
x公募割れ
580en 840enガナゼ1570enナノカ
水着ギャル公募割れ
9割VCって…嫌な予感しかしないんだが
のんき+0%以上
規模でかいけど今の相場ならって気がする
ここって+0%以上
ソニーの元子会社?JDIパターンかな?