（株）メタップス[6172]のＩＰＯ基本情報

公募	1,152,000株
売出	1,578,000株
O.A.分	273,000株
上場時発行済み株数	12,332,310株(公募1,152,000株を含む)
申込期間	08/21-08/26
払込期日	08/27

（株）メタップス[6172]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	ＳＭＢＣ日興証券	2,320,500	85.00	03-5644-3111
引受証券	野村證券	122,900	4.50	03-3211-1811
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	95,600	3.50	03-6213-8500
引受証券	大和証券	68,200	2.50	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	54,600	2.00	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	27,300	1.00	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	27,300	1.00	03-4323-3800
引受証券	岡三証券	13,600	0.50	03-3272-2211

（株）メタップス[6172]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
佐藤 航陽	代表取締役	4,500,000	37.27
JAPAN VENTURES I L.P.	特別利害関係者等	2,029,377	16.81
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合	特別利害関係者等	632,082	5.23
MSIVC2008V投資事業有限責任組合	特別利害関係者等	567,352	4.70
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合	特別利害関係者等	560,000	4.64
（株）セガゲームス	特別利害関係者等	500,000	4.14
山崎 祐一郎	取締役	430,000	3.56
アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合	特別利害関係者等	400,000	3.31
ネオステラ1号投資事業有限責任組合	特別利害関係者等	300,000	2.48
FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P.	特別利害関係者等	300,000	2.48

（株）メタップス[6172]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2013・8	1,301	△2	22	12
(連結) 2014・8	2,265	△510	△488	△510
(直近四半期連結) 2015・5	2,966	△257	△258	△278

（株）メタップス[6172]その他関連情報

調達資金使途
設備資金として、アプリ収益化プラットフォーム“metaps”において発生する広告媒体（メディア）等への前払い費用などの運転資金として、決済プラットフォーム“SPIKE”で提供するプリペイド型の電子マネー“SPIKEコイン”において発生する資金決済法に基づく供託金として、その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用として充当予定
事業詳細
「世界の頭脳になる」というミッションのもと、“metaps”及び“SPIKE”の2つのサービスを軸に、世界8拠点でアプリ収益化事業を展開。 シンガポール、中国、英国、韓国に子会社を設立し、これらの子会社を中心にグローバルで事業展開を行っている。 地域毎のユーザ特性等をふまえた広告配信に加えて開発段階からアドバイスを行う等、グローバルな顧客のクロスボーダーでの展開をサポートできる体制を構築している。 “metaps”は、AI（人工知能）が様々な角度からアプリの成功パターンを学習し、アプリ開発者が勘や経験に頼らず、データを活用して様々な意思決定を行うためのアプリ収益化プラットフォームを展開。 新規サービスとして立ち上がったオンライン決済サービス“SPIKE”は、手数料無料の決済サービスとしてEC事業者を中心に導入が進んでおり、今後決済に限らずマーケティングや電子マネーをはじめとする様々な付加価値をEC事業者に提供していく。 アプリ収益化事業の単一セグメント。
メモ
連結子会社5社とで構成 想定価格：3,300円 吸収金額：99.09億円 時価総額：406億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。