JESCOホールディングス（株）[1434]のＩＰＯ基本情報

公募	1,600,000株
売出	400,000株
O.A.分	300,000株
上場時発行済み株数	5,966 ,000株(公募1,600,000株を含む)
申込期間	08/31-09/03
払込期日	09/07

JESCOホールディングス（株）[1434]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	1,700,000	85.00	03-3211-1811
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	120,000	6.00	03-5644-3111
引受証券	エース証券	60,000	3.00	06-6267-2111
引受証券	SBI証券	60,000	3.00	03-5562-7210
引受証券	ＳＭＢＣフレンド	60,000	3.00	03-3669-5201

JESCOホールディングス（株）[1434]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
柗本俊洋	代表取締役社長、子会社の取締役	1,212,000	25.94
JESCO従業員持株会	特別利害関係者等	413,000	8.84
京セラコミュニケーションシステム（株）	特別利害関係者等	400,000	8.56
日本コムシス（株）	特別利害関係者等	400,000	8.56
ヤマト電機（株）	特別利害関係者等	300,000	6.42
（株）新川	特別利害関係者等	200,000	4.28
唐澤光子	取締役	132,000	2.82
西武信用金庫	特別利害関係者等	130,000	2.78
金田孟洋	特別利害関係者等	128,000	2.74
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合	特別利害関係者等	100,000	2.14

JESCOホールディングス（株）[1434]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2013・8	6,116	248	211	△51
(連結) 2014・8	6,810	302	283	206
(直近四半期連結) 2015・5	5,569	181	176	103

JESCOホールディングス（株）[1434]その他関連情報

調達資金使途
連結子会社であるJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY及びJESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANYの投融資資金として、残額を借入金の返済資金の一部として充当予定
事業詳細
国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業の3つの事業セグメントを展開。 ■国内EPC事業 連結子会社であるCNSが行っている。 日本国内における電気設備工事及び電気通信工事等を事業領域として、主に商業施設、移動体通信基地局、防災行政無線、道路付帯設備及び太陽光発電設備等を対象とした配管、配線、機器設置工事等を建設会社、通信電機機器メーカー等の元請事業者及び設計事務所から受注し、設計業務、調達業務、施工管理業務及び保守メンテナンス業務等を展開。 ■アセアンEPC事業 連結子会社であるJESCO ASIA及びJHEの2社が行っている。 ベトナムを中心としたアセアン地域における建築工事、電気設備工事、電気通信工事及び空調衛生工事を事業領域として、主に発電所、空港、工場、商業施設及び道路付帯設備を対象とした配管、配線、機器設置工事等を施主または建設会社、電気設備会社、通信電機機器メーカー等の元請事業者から受注し、設計業務、調達業務、施工管理業務及び保守メンテナンス業務等を展開。 ■総合メディア事業 連結子会社であるTMCが行っている。 日本国内において、LEDビジョンなどの大型映像装置の設置企画の立案から設計、コンテンツ制作、設置、運用、メンテナンスまで一貫した体制で事業を行っている。 広告主及び広告代理店を対象に、高速道路から見える場所等に設置しているデジタルサイネージの放映枠を販売。
メモ
連結子会社４社（JESCO CNS株式会社、JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY、JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY、東京メディアコミュニケーションズ株式会社とで構成 想定価格：510円 吸収金額：11.7億円 時価総額：30.4億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。