（株）ネットマーケティング[6175]のＩＰＯ基本情報

公募	490,000株
売出	1,080,000株
O.A.分	235,500株
上場時発行済み株数	6,982,000株(公募490,000株を含む)
申込期間	09/09-09/14
払込期日	09/15

（株）ネットマーケティング[6175]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	1,334,500	85.00	03-5562-7210
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	78,500	5.00	03-5644-3111
引受証券	東洋証券	31,400	2.00	03-5117-1040
引受証券	藍澤證券	15,700	1.00	03-3272-3118
引受証券	岩井コスモ証券	15,700	1.00	06-6229-2890
引受証券	エース証券	15,700	1.00	06-6267-2111
引受証券	ＳＭＢＣフレンド	15,700	1.00	03-3669-5201
引受証券	極東証券	15,700	1.00	03-3667-9171
引受証券	東海東京証券	15,700	1.00	03-3566-8811
引受証券	マネックス証券	15,700	1.00	03-4323-3800
引受証券	水戸証券	15,700	1.00	03-3274-6111

（株）ネットマーケティング[6175]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
宮本 邦久	代表取締役社長、子会社の取締役	2,271,100	31.85
長野 貴浩	取締役、子会社の取締役	1,423,500	19.96
RIP2号R&D投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	660,000	9.26
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	426,500	5.98
松嶋 さえ子	特別利害関係者等	259,000	3.63
投資事業組合オリックス10号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	237,500	3.33
株式会社アドウェイズ	特別利害関係者等	196,000	2.75
株式会社アイレップ	特別利害関係者等	177,000	2.48
ネットマーケティング従業員持株会	特別利害関係者等	147,000	2.06
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	131,500	1.84

（株）ネットマーケティング[6175]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2013・6	4,689	44	44	49
(連結) 2014・6	6,618	268	275	158
(直近四半期連結) 2015・3	5,743	303	306	186
(連結見込) 2015・6	8,524	419	425	270

（株）ネットマーケティング[6175]その他関連情報

調達資金使途
ソフトウェア等への設備投資資金として、メディア事業における会員獲得のためのプロモーション費用として、採用教育費として、事業拡大に伴うオフィス移転等として充当予定
事業詳細
■メディア事業 Facebookを活用した安心・安全な出会いを提供する恋愛マッチングサービス「Omiai」を、日本のユーザー向けに平成24年2月より提供。 Facebookのアカウントを所持しているユーザーが利用できるサービスで、Facebookアプリ及びスマートフォンアプリとして提供。 「Omiai」は有料会員からの月額利用料とOmiaiポイント等の料金を主な収益としている。 ■広告事業 インターネット上で商品の販売及びサービスの提供等のマーケティング活動を行う企業へ、主にアフィリエイト広告のコンサルティングを行っている。広告経由で何らかの成果（商品購入、資料請求、サービス申込等）が発生した場合に広告掲載料が発生する広告形態。 また、平成24年2月からスマートフォンに特化した広告効果計測ツール「DApps(ダップス)」の提供を開始しており、スマートフォンアプリのインストール促進のプロモーション支援を行っている。 アフィリエイト広告だけではなくアドネットワーク、DSP等の広告配信技術を駆使した運用型広告のエージェントとしてのトレーディングデスク事業を立ち上げ、最適のデジタルマーケティング戦略の立案から運用までを一貫してサポートする地位の確立を目指している。
メモ
連結子会社（Net Marketing International, Inc.）とで構成 想定価格：1,380円 吸収金額：24.9億円 時価総額：96.3億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。