（株）ブランジスタ[6176]のＩＰＯ基本情報

公募	1,200,000株
売出	1,200,000株
O.A.分	360,000株
上場時発行済み株数	13,720,000株(公募1,200,000株を含む)
申込期間	09/10-09/15
払込期日	09/16

（株）ブランジスタ[6176]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	1,680,000	70.00	03-5555-2111
引受証券	SBI証券	720,000	30.00	03-5562-7210

（株）ブランジスタ[6176]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)ネクシィーズ	資本的関係会社	8,257,100	58.60
楽天(株)	特別利害関係者等	1,502,400	10.66
(株) 幻冬舎	取締役会長により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社	643,600	4.57
レプロエンタテインメント	取締役副会長により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社	489,800	3.48
ＳＢＩビービー・メディア投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	475,000	3.37
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	330,000	2.34
ＳＢＩブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	294,500	2.09
近藤 太香巳	資本的関係会社代表取締役社長、取締役	275,000	1.95
見城 徹	取締役会長	253,800	1.80
本間 憲	取締役副会長	253,800	1.80

（株）ブランジスタ[6176]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2013・9	1,512	156	158	155
(単体) 2014・9	1,708	221	221	141
(直近四半期単体) 2015・6	1,562	183	183	114
(単体予想) 2015・9	2,131	300	300	171

（株）ブランジスタ[6176]その他関連情報

調達資金使途
ブランジスタが発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として、残額を営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金として充当予定
事業詳細
■電子雑誌広告掲載（自社完結型） 本物の雑誌をめくる感覚でパソコンやモバイル端末、タブレット端末を通じて読むことができるインターネット上の無料雑誌を提供していて、電子雑誌へ広告を掲載する広告主から、広告掲載料を受領している。 旅情溢れる美しい写真と地域に密着した全国の宿泊施設、グルメ情報、レジャー情報や、著名人の旅コラムなどをすべて無料で読める「旅色(たびいろ）」や、ペット同伴が可能な宿泊施設や飲食店を紹介した「puppine（パピーヌ）」や結婚情報ウェブマガジン「MARIA PREA（マリアプレア）」などの電子雑誌を発刊。全国8つの拠点がある（平成27年７月末現在） ■電子雑誌の制作受託（制作納品型・広告営業タイアップ型） 電子雑誌発刊で培った経験とノウハウをもとに、電子雑誌の制作受託業務を行っていて、制作委託元の企業から電子雑誌の制作受託料を受領している。 ■ウェブサイト制作・運営 ウェブサイト制作は企業の目的にあわせ、パソコン版、モバイル版、スマートフォン版等、用途に応じたコーポレートサイトやＥＣサイトを制作。企業の戦略にあわせ、ドメインの取得、検索エンジン上位表示（SEO・SEM）対策等も提供していて、SEO施工実績は2,700社以上（平成27年７月末現在）の実績がある。 ■ECサポート ECサイトに特化した、ECサポートサービスを提供。 ■CRMサービス 一般消費者向けに販売活動を行っている幅広い企業に対し、キャンペーンの企画から運営までを代行したり、顧客データベースを構築して会員組織の運営代行を行っている。
メモ
想定価格：440円 吸収金額：12.1億円 時価総額：60.3億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。