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【IPO初値予想】ブランジスタ[6176]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2015/09/17 6176 (株)ブランジスタ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 09/02-09/08 400-450円 450円 647円 2,760,000株 100株
【IPO初値予想】ブランジスタ[6176]
代表者名 岩本 恵了
所在地 東京都渋谷区桜丘町20番4号
設立年 2000年
資本金 100,000,000(08/14現在)
従業員数 196人(07/31現在)
株主数 12人(07/31現在)
業種 サービス業
事業内容 電子雑誌出版事業
ホームページ http://www.brangista.com/

(株)ブランジスタ[6176]のIPO基本情報

公募 1,200,000株
売出 1,200,000株
O.A.分 360,000株
上場時発行済み株数 13,720,000株(公募1,200,000株を含む)
申込期間 09/10-09/15
払込期日 09/16

(株)ブランジスタ[6176]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 1,680,000 70.00 03-5555-2111
引受証券 SBI証券 720,000 30.00 03-5562-7210

(株)ブランジスタ[6176]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)ネクシィーズ 資本的関係会社 8,257,100 58.60
楽天(株) 特別利害関係者等 1,502,400 10.66
(株) 幻冬舎 取締役会長により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 643,600 4.57
レプロエンタテインメント 取締役副会長により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 489,800 3.48
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 475,000 3.37
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 330,000 2.34
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 294,500 2.09
近藤 太香巳 資本的関係会社代表取締役社長、取締役 275,000 1.95
見城 徹 取締役会長 253,800 1.80
本間 憲 取締役副会長 253,800 1.80

(株)ブランジスタ[6176]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2013・9 1,512 156 158 155
(単体) 2014・9 1,708 221 221 141
(直近四半期単体) 2015・6 1,562 183 183 114
(単体予想) 2015・9 2,131 300 300 171

(株)ブランジスタ[6176]その他関連情報

調達資金使途
ブランジスタが発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として、残額を営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金として充当予定
事業詳細
■電子雑誌広告掲載(自社完結型)
本物の雑誌をめくる感覚でパソコンやモバイル端末、タブレット端末を通じて読むことができるインターネット上の無料雑誌を提供していて、電子雑誌へ広告を掲載する広告主から、広告掲載料を受領している。

旅情溢れる美しい写真と地域に密着した全国の宿泊施設、グルメ情報、レジャー情報や、著名人の旅コラムなどをすべて無料で読める「旅色(たびいろ)」や、ペット同伴が可能な宿泊施設や飲食店を紹介した「puppine(パピーヌ)」や結婚情報ウェブマガジン「MARIA PREA(マリアプレア)」などの電子雑誌を発刊。全国8つの拠点がある(平成27年7月末現在)

■電子雑誌の制作受託(制作納品型・広告営業タイアップ型)
電子雑誌発刊で培った経験とノウハウをもとに、電子雑誌の制作受託業務を行っていて、制作委託元の企業から電子雑誌の制作受託料を受領している。

■ウェブサイト制作・運営
ウェブサイト制作は企業の目的にあわせ、パソコン版、モバイル版、スマートフォン版等、用途に応じたコーポレートサイトやECサイトを制作。企業の戦略にあわせ、ドメインの取得、検索エンジン上位表示(SEO・SEM)対策等も提供していて、SEO施工実績は2,700社以上(平成27年7月末現在)の実績がある。

■ECサポート
ECサイトに特化した、ECサポートサービスを提供。

■CRMサービス
一般消費者向けに販売活動を行っている幅広い企業に対し、キャンペーンの企画から運営までを代行したり、顧客データベースを構築して会員組織の運営代行を行っている。
メモ
想定価格:440円
吸収金額:12.1億円
時価総額:60.3億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)ブランジスタ[6176]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2015/09/17 6176 (株)ブランジスタ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 09/02-09/08 400-450円 450円 647円 2,760,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)ブランジスタ[6176]に対するみんなの初値予想

ぶくペン+20%以上
+50パーセントくらいと予想していたが地合いが悪いので初値も控え目になりそう。
かばまる2倍以上
VCロックされているが、1.5倍以上で売却可能なので2倍まで引き上がって寄り付き後下がって初日引け値は2倍未満~1.5倍と予想。
なんとなく+10%以上
これぐらい
たかなっしー+20%以上
電子書籍関連か。マザーズでネット関連だから公募割れはないか。