（株）ベルシステム２４ホールディングス[6183]のＩＰＯ基本情報

公募	3,102,900株
売出	29,400,000株
O.A.分	4,875,400株
上場時発行済み株数	73,102,900株(公募3,102,900株を含む)
申込期間	11/12-11/17
払込期日	11/19

（株）ベルシステム２４ホールディングス[6183]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	11,928,700	36.70	03-5644-3111
主幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10,592,700	32.59	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	6,627,400	20.39	03-5208-3210
引受証券	大和証券	1,300,100	4.00	03-5555-2111
引受証券	マネックス証券	513,500	1.58	03-4323-3800
引受証券	SBI証券	513,500	1.58	03-5562-7210
引受証券	松井証券	513,500	1.58	03-5216-0606
引受証券	岩井コスモ証券	513,500	1.58	06-6229-2890

（株）ベルシステム２４ホールディングス[6183]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited	親会社	35,070,000	49.00
伊藤忠商事（株）	その他の関係会社	34,930,000	48.80
デイビッド・ガーナー	代表取締役会長	770,154	1.08
小松 健次	代表取締役社長	447,768	0.62
岩下 順二郎	子会社の執行役員	53,733	0.08
呉 岳彦	子会社の執行役員	53,733	0.08
古谷 文太	執行役員	53,733	0.08
ウェスリー・オブライエン	子会社の従業員	50,102	0.07
廣瀬 聡	子会社の執行役員	35,822	0.05
金澤 明彦	執行役員	35,822	0.05
外村 学	執行役員	35,822	0.05
松田 裕弘	執行役員	35,822	0.05

（株）ベルシステム２４ホールディングス[6183]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・2	107,561	12,957	16,599	8,024
(連結) 2015・2	112,071	16,387	18,833	9,875
(今期中間連結) 2015・8	51,023	4,101	4,647	2,419
(連結予想) 2016・2	103,369	8,170	9,232	5,024

（株）ベルシステム２４ホールディングス[6183]その他関連情報

調達資金使途
CRM事業における設備資金に充当予定
事業詳細
コールセンター業務を中心とするCRM（Customer Relationship Management）事業を主たる事業として、全国で事業を展開。 ■CRM（Customer Relationship Management）事業 電話を主なコミュニケーションチャネルとする従来型のインバウンド・アウトバウンドコールの業務に加え、WEBや急速に拡大するソーシャルメディア等のIT技術を駆使した様々なサービスを、クライアント企業へ提供。 ■その他 ・CRO（Contract Research Organization：医薬品開発受託機関）事業 製薬会社による医薬品の開発プロセスにおいて必要となる臨床試験（治験）支援業務を製薬会社から受託し、医薬品開発を支援する医療サービス支援業務を行っている。 ・SMO（Site Management Organization：治験施設支援機関）事業 治験実施施設である医療機関と契約し、GCP（Good Clinical Practice：国際的に合意された臨床試験の実施基準をもとに、日本の環境をふまえて日本で正しく治験を実施できるように厚生労働省が省令等で定める基準）に基づき適正で円滑な治験が実施できるよう、医療機関における治験に関わる煩雑な業務を受託・代行することにより、治験に関わる医師や看護師、事務局の負担を軽減し、治験の品質確保、スピード向上を支援するビジネス。 ・その他事業 株式会社ポッケは、モバイル・PC等を通じ、一般消費者向けに月額課金によるコンテンツ販売を行っている。 また、株式会社NTTドコモが2013年5月より開始した、スマートフォン向け定額使い放題サービス「スゴ得」を中心に「新宿の母」、「鏡リュウジ」等の占いコンテンツ販売や、有料妊娠・出産・育児サイトの「ママニティ」及びダイエット情報サイトの「ダダダダイエット」等のライフコンテンツ提供と、気象サイト「お天気.com」、頭痛に悩む方のための便利アプリ「頭痛～る」や、天気予報を面白くしゃべるアプリ「おしゃべり天気」等の気象コンテンツ提供を行っている。
メモ
株式会社ベルシステム24、株式会社ベル・メディカルソリューションズ、株式会社ポッケ、株式会社BELL24・Cell Product、株式会社ベル・ソレイユとで構成 想定価格：1,720円 吸収金額：642億円 時価総額：1257億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。