（株）ツバキ・ナカシマ[6464]のＩＰＯ基本情報

公募	0株
売出	19,264,700株
O.A.分	963,300株
上場時発行済み株数	39,221,300株
申込期間	12/08-12/11
払込期日	12/16(受渡期日)

（株）ツバキ・ナカシマ[6464]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	4,864,400	25.25	03-3211-1811
引受証券	ゴールドマン・サックス証券	963,300	5.00	03-6437-1000
引受証券	UBS証券	1,493,000	7.75	03-5208-6000
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	963,300	5.00	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	626,100	3.25	03-5208-3210
引受証券	大和証券	529,700	2.75	03-5555-2111
引受証券	SBI証券	96,300	0.50	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	96,300	0.50	03-4323-3800

（株）ツバキ・ナカシマ[6464]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
CJP TN Holdings,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	37,750,500	89.41
近藤 高規	元取締役	1,664,800	3.94
山田 賢司	取締役兼代表執行役、子会社役員	430,000	1.02
酒井 秀行	執行役、子会社役員	264,900	0.63
髙宮 勉	取締役兼代表執行役	261,500	0.62
ツバキ・ナカシマ 従業員持株会　理事長　植村 洋	特別利害関係者等	189,300	0.45
小原 シェキール	取締役兼専務執行役、子会社役員	117,000	0.28
津田 雅司	執行役、子会社役員	107,200	0.25
島田 一也	執行役、子会社役員	105,900	0.25
茅原 和朗	執行役	102,500	0.24

（株）ツバキ・ナカシマ[6464]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2013・12	30,248	5,737(税引き前利益)	5,395	3,654
(連結) 2014・12	36,049	6,427(税引き前利益)	5,218	3,843
(直近四半期連結) 2015・9	29,767	5,149(税引き前利益)	5,694	3,814
(連結予想) 2015・12	39,000	6,300(税引き前利益)	7,000	4,600

（株）ツバキ・ナカシマ[6464]その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
精密球（ボールビジネス）、ボールねじ及び送風機（リニアビジネス）の製造販売を行っている。 日本に加え、米国、ポーランド、中国、インド、台湾、イギリス、タイ及び韓国で製造販売を行っている。 ボールビジネスは顧客の厳しい要求に合った様々な材質、サイズの20,000種類を超える幅広い高品質精密球を製造販売している。 ボールペンのペン先ボールや光通信用のガラスボールのような非ベアリング用途も製造販売している。 リニアビジネスは、主に工作機械の精度を左右する部品としてNC旋盤やマシニングセンタ（MC）に使用されるボールねじ（直動軸受案内）及び中・大型送風機を製造販売している。 その他、不動産の賃貸等も行っている。
メモ
国内外の連結子会社14社とで構成 想定価格：1,500円 吸収金額：303.42億円 時価総額：588.31億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。