ソネット・メディア・ネットワークス（株）[6185]のＩＰＯ基本情報

公募	600,000株
売出	0株
O.A.分	90,000株
上場時発行済み株数	2,739,000株(公募600,000株を含む)
申込期間	12/15-12/18
払込期日	12/21

ソネット・メディア・ネットワークス（株）[6185]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	510,000	85.00	03-5555-2111
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	36,000	6.00	03-5644-3111
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	24,000	4.00	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	6,000	1.00	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	6,000	1.00	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	6,000	1.00	03-4323-3800
引受証券	いちよし証券	6,000	1.00	03-3555-6210
引受証券	丸三証券	6,000	1.00	03-3272-5211

ソネット・メディア・ネットワークス（株）[6185]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
ソネット（株）	特別利害関係者等	1,965,300	68.81
地引 剛史	代表取締役社長	194,100	6.80
宮口 文秀	取締役	159,100	5.57
中尾 嘉孝	取締役	144,100	5.04
穂谷野 智	特別利害関係者等	129,100	4.52
伊藤忠商事（株）	特別利害関係者等	83,000	2.91
中川 典宜	従業員	50,000	1.75
ＳＭＮ従業員持株会	特別利害関係者等	14,300	0.50
加藤 秀明	従業員	8,000	0.28
千輝 仁	従業員	8,000	0.28

ソネット・メディア・ネットワークス（株）[6185]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2014・3	2,314	65	63	61
(単体) 2015・3	3,712	169	170	207
(今期中間単体) 2015・9	2,593	123	123	109
(単体予想) 2016・3	5,390	244	260	234

ソネット・メディア・ネットワークス（株）[6185]その他関連情報

調達資金使途
DSPに係る投資資金(ソフトウエア、サーバー)として充当予定
事業詳細
ビッグデータ処理、人工知能、金融工学の3つのコアテクノロジーを源泉とした、DSP「Logicad（ロジカド）」を中心とする「マーケティングテクノロジー事業」の単一セグメントを提供。 1.DSP DSPは、Demand Side Platformの略で、RTBを活用した広告主の広告配信効果を最適化するための広告買付プラットフォーム。RTBは、広告枠をリアルタイムに売買する広告配信の入札手法で、欧米にて平成21年頃から、日本では平成23年頃から急激に普及した比較的新しい広告配信テクノロジー。 2.アフィリエイト クローズド型アフィリエイトサービス「SCAN（スキャン）」を提供している。インターネット上で商品やサービスを販売している広告主の広告を、WEBサイトやスマートフォンアプリ等の媒体に掲載し、広告掲載の成果（商品購入、会員登録の実績等）に応じて報酬を得るサービス。 3.メディアプランニング 媒体の広告収益最大化を支援する事業を行っている。具体的には、親会社であるソネット株式会社が保有するポータルサイト「So-net」の広告枠の企画及び仕入販売を行っている。
メモ
想定価格：2,250円 吸収金額：15.52億円 時価総額：61.62億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
公募価格決定
ソネット・メディア・ネットワークス(6185)の公募・売出価格は仮条件上限の2,300円で決定。吸収金額が15.87億円ほどとなります。 少し規模感がありプロパティエージェント(3464)と同日上場ではありますが、VCが見当たらずマザーズ案件で人気化しやすいネット関連なので初値高騰が予想されるIPOではないでしょうか。 特筆する点はストック・オプションの未行使残高、48,500株が158円で行使可能ってとこですかね。