（株）バリューゴルフ[3931]のＩＰＯ基本情報

公募	320,000株
売出	0株
O.A.分	48,000株
上場時発行済み株数	1,679,600株(公募320,000株を含む)
申込期間	02/24-02/29
払込期日	03/01

（株）バリューゴルフ[3931]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	東海東京証券	275,200	86.00	03-3566-8811
引受証券	いちよし証券	16,000	5.00	03-3555-6210
引受証券	ＳＭＢＣフレンド証券	9,600	3.00	03-3669-5201
引受証券	SBI証券	6,400	2.00	03-5562-7210
引受証券	むさし証券	3,200	1.00	048-644-0634
引受証券	水戸証券	3,200	1.00	03-3274-6111
引受証券	エース証券	3,200	1.00	06-6267-2111
引受証券	マネックス証券	3,200	1.00	03-4323-3800

（株）バリューゴルフ[3931]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
水口 通夫	代表取締役社長	690,600	47.99
（株）ゼネラルアサヒ	特別利害関係者等	371,000	25.78
（株）ＭＭパートナー	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	80,500	5.59
佐藤 久美子	取締役	48,200	3.35
吉田 一彦	取締役	39,800	2.77
渡辺 和昭	取締役	36,800	2.56
岡田 啓	取締役	31,600	2.20
バリューゴルフ従業員持株会	特別利害関係者等	30,000	2.08
（株）北斗社	特別利害関係者等	25,000	1.74
山上 陽平	従業員	16,000	1.11

（株）バリューゴルフ[3931]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・1	757	15	21	2
(連結) 2015・1	943	50	61	24
(直近四半期連結) 2015・10	716	68	71	39
(連結見込) 2016・1	993	130	130	89

（株）バリューゴルフ[3931]その他関連情報

調達資金使途
人材の採用費・人件費及び広告宣伝費として充当予定
事業詳細
■ゴルフ事業 ・ASPサービス アプリケーションサービス(１人予約ランド、リピ増くん・リピ増くんモバイル、ゴルフ場ホームページ管理システ)を契約ゴルフ場に提供。その月額利用料（固定及び集客実績に応じた従量課金）を収益として計上している。 ・広告・プロモーションサービス ゴルフ専門の各種メディアを発行・配信して広告料を得ているほか、格安プレー券・レッスン・イベント・トラベルなどゴルフ場の集客を支援する各種プロモーションを企画・提案して主にゴルフ場及びゴルフ関連企業からの対価を収益として計上している。 ・サポートサービス 主にゴルフ場の運営受託業務及びコンサルティングを行っており、固定料のほかに売上・利益・集客数などに応じたインセンティブ報酬等を収益として計上している。 ■広告メディア制作事業 ・求人広告 (株)リクルートジョブズが発行する求人情報誌（「はたらいく」、「とらばーゆ」、「タウンワーク」など）の広告制作を(株)リクルートコミュニケーションズ並びに凸版印刷(株)より受託。 連結子会社である(株)スクラムは、(株)インテリジェンスが発行するアルバイト求人情報誌（「an」「anレギュラー」「salida」など）のWEB原稿・誌面原稿を同社より受託。 ・ブライダル広告 (株)リクルートマーケティングパートナーズが発行するブライダルメディア（「ゼクシィ」「ゼクシィ.net」など）の広告原稿制作を同社グループ企業である(株)リクルートコミュニケーションズより受託。 ■メディカル事業 信頼性の高い医療情報を得たり、より良い病院を探したいというシニア層のニーズと最先端医療を情報発信して地域医療に貢献したいという医療機関のニーズを結びつける医療専門の書籍出版事業であり、連結子会社である(株)バリューメディカルが医療機関の診療内容、特色、実績などを書籍として発行している。
メモ
想定価格：1,240円 吸収金額：4.56億円 時価総額：20.82億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。