（株）アカツキ[3932]のＩＰＯ基本情報

公募	2,200,000株
売出	1,100,000株
O.A.分	495,000株
上場時発行済み株数	13,472,600株(公募2,200,000株を含む)
申込期間	03/09-03/14
払込期日	03/16

（株）アカツキ[3932]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	2,970,000	90.00	03-3211-1811
引受証券	大和証券	99,000	3.00	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	66,000	2.00	03-5208-3210
引受証券	いちよし証券	66,000	2.00	03-3555-6210
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	33,000	1.00	03-6213-8500
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	16,500	0.50	03-5644-3111
引受証券	岩井コスモ証券	16,500	0.50	06-6229-2890
引受証券	SBI証券	16,500	0.50	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	16,500	0.50	03-4323-3800

（株）アカツキ[3932]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
塩田 元規	代表取締役社長	4,835,000	39.19
香田 哲朗	取締役	2,365,000	19.17
（株）サンクピア	役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社	2,200,000	17.83
（株）Owl Age	役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社	1,100,000	8.92
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	511,500	4.15
（株）リンクアンドモチベーション	特別利害関係者等	454,500	3.68
Globis Fund IV,L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	306,600	2.49
橋本 雄祐	従業員	300,000	2.43
小川 智也	取締役	105,000	0.85
安納 達弥	従業員	50,000	0.41

（株）アカツキ[3932]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・3	2,136	554	551	346
(連結) 2015・3	4,344	593	577	368
(直近四半期連結) 2015・12	3,926	1,384	1,489	635
(連結予想) 2016・3	5,039	1,332	1,554	612

（株）アカツキ[3932]その他関連情報

調達資金使途
事業拡大を目的としたソーシャルゲーム事業の開発・運用に係る人件費やサーバー構築費用等の資金として、コンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのWEB広告や動画広告など各種広告宣伝費として、国内で実績のあるタイトルを海外展開するためのAkatsuki Taiwan Inc.の運用資金として充当予定。
事業詳細
■ソーシャルゲーム事業の単一セグメント 国内SNS運営事業者が提供するプラットフォームやApple Inc.及びGoogle Inc.などのプラットフォーム運営事業者が運営する各アプリマーケットにおいて、ソーシャルゲームを提供するソーシャルゲーム事業を行っている。 ■オリジナルタイトルの制作 企画、開発、運用及びマーケティングまでのソーシャルゲームを提供する一連の過程を自社で実施。現在、「サウザンドメモリーズ」を含め、オリジナルタイトルは合計で5タイトルをユーザーへ提供。 ・シンデレラナイン ・シンデレライレブン ・サウザンドメモリーズ ・ソウル オブ クリスタル ■他社IP利用タイトルの制作 IPを利用して他社との協業によりユーザーへソーシャルゲームを提供 し、その収益についてはIP使用会社からグループへ配分。現在提供している他社IP利用タイトルは合計で2タイトル。 ・テイルズ オブ リンク ・ドラゴンボールZ ドッカンバトル
メモ
連結子会社1社（Akatsuki Taiwan Inc.)、非連結子会社2社（Akatsuki Limited.・株式会社DAWN）及び持分法適用関連会社1社（クリームフィールド株式会社）とで構成 想定価格：1,930円 吸収金額：73.24億円 時価総額：260.02億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。