アグレ都市デザイン（株）[3467]のＩＰＯ基本情報

公募	240,000株
売出	0株
O.A.分	36,000株
上場時発行済み株数	820,000株(公募240,000株を含む)
申込期間	03/10-03/15
払込期日	03/17

アグレ都市デザイン（株）[3467]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券	216,000	90.00	03-5208-3210
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7,200	3.00	03-6213-8500
引受証券	ＳＭＢＣフレンド証券	7,200	3.00	03-3669-5201
引受証券	岡三証券	4,800	2.00	03-3272-2211
引受証券	いちよし証券	2,400	1.00	03-3555-6210
引受証券	SBI証券	2,400	1.00	03-5562-7210

アグレ都市デザイン（株）[3467]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
大林 竜一	代表取締役社長	400,000	58.22
みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	80,000	11.64
三菱UFJキャピタル３号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	5.82
平井 浩之	取締役	20,000	2.91
青梅トーヨー住器（株）	特別利害関係者等	10,000	1.46
岡根谷 和雄	特別利害関係者等	5,000	0.73
三尾 直隆	特別利害関係者等	5,000	0.73
桐生 恵美子	特別利害関係者等	5,000	0.73
岡根谷 和弘	特別利害関係者等	5,000	0.73
伊藤 一也	取締役	12,500	1.82

アグレ都市デザイン（株）[3467]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2014・3	5,488	353	405	203
(単体) 2015・3	6,096	330	397	199
(直近四半期単体) 2015・12	5,952	298	362	184
(単体予想) 2016・3	8,419	386	475	237

アグレ都市デザイン（株）[3467]その他関連情報

調達資金使途
戸建販売事業における平成28年４月から平成29年３月の間に決済を迎える戸建事業用地の取得に全額充当予定。
事業詳細
東京都多摩地区を中心に、首都圏をターゲットエリアとして、戸建用地の仕入（取得）から建物の企画・設計、施工管理、販売、アフターメンテナンスまで自社で一貫して行う体制により、デザイン性・機能性に優れた戸建住宅「アグレシオ・シリーズ」を供給している。 ■戸建販売事業 戸建販売事業において、戸建住宅及び戸建住宅用地（宅地）の分譲販売を行っている。戸建用地の仕入から街区のプランニング、建物の企画・設計、施工管理、販売、アフターメンテナンスまでを一貫して行い、首都圏（東京都、埼玉県、神奈川県）、特に多摩地区をメインに事業展開を図っている。 ■その他の事業 ・注文住宅・戸建建築請負事業 戸建住宅建築請負については、近年特にマンション用地の取得が困難な状況が続く中、戸建販売事業への進出を考えているがノウハウに乏しいマンションデベロッパーや、自社で施工管理を行わない戸建販売業者などをターゲットに建築を受注する事業形態（Ｂ to Ｂ）であり、建築の請負だけでなく、販売も併せて受託するなど、近年注力している事業。 ・不動産仲介・コンサルティング事業 主に戸建販売事業における仕入の過程で、お客様や同業他社からのご要望により行っており、お客様のニーズに柔軟に対応できるよう、街区プランニングや建物の企画設計のノウハウ、同業他社とのネットワークを継続してブラッシュアップしていく方針。
メモ
想定価格：1,700円 吸収金額：4.69億円 時価総額：13.94億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。