チエル（株）[3933]のＩＰＯ基本情報

公募	140,000株
売出	317,000株
O.A.分	68,500株
上場時発行済み株数	1,800,000株
申込期間	03/11-03/16
払込期日	03/18

チエル（株）[3933]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券	388,700	85.05	03-5208-3210
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	36,500	7.99	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	13,700	3.00	03-5562-7210
引受証券	いちよし証券	9,100	1.99	03-3555-6210
引受証券	極東証券	4,500	0.98	03-3667-9171
引受証券	マネックス証券	4,500	0.98	03-4323-3800

チエル（株）[3933]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
川居 睦	代表取締役社長	750,000	38.03
チエル（株）	自己株式	208,500	10.57
森谷 和浩	取締役	195,000	9.89
アルプスシステムインテグレーション（株）	特別利害関係者等	180,000	9.13
（株）旺文社	特別利害関係者等	180,000	9.13
チエル社員持株会	特別利害関係者等	105,000	5.32
大賀 昭雄	特別利害関係者等	60,000	3.04
森 達也	特別利害関係者等	60,000	3.04
（株）旺文社キャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	45,000	2.28
（株）第一総合会計	特別利害関係者等	22,500	1.14

チエル（株）[3933]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2014・3	1,502	154	153	101
(単体) 2015・3	1,555	161	162	91
(直近四半期単体) 2015・12	977	△2	△2	△1
(単体予想) 2016・3	1,690	180	180	116

チエル（株）[3933]その他関連情報

調達資金使途
自社開発ソフトウェアのバージョンアップに伴う開発資金に充当予定
事業詳細
単一セグメントとして学校教育ICT事業を行っている。 ■高大市場(高校・大学・専門学校市場) 主に各種教室における講義を支援する「講義支援分野」、学生・生徒が活用するデジタル教材の配信を行う「教材提供クラウドサービス分野」、講義教室だけでなく図書館等の講義教室外における学習も含めて側面から支援する「運用管理システム分野」の領域に基づき、顧客である高校・大学に提供。 ■小中市場(小学校・中学校市場) 主に学校内の授業を支援する「授業支援分野」、生徒児童が活用するデジタル教材の配信を行う「教材提供分野」の領域に基づき、顧客である中学校・小学校・教育委員会に提供。 ■自社開発システム 教務支援機能を中心としたシステムを自社で企画開発している。 ■デジタル教材 株式会社旺文社が保有する豊富な英語教材をはじめ、複数の企業から制作協力を受け、教材群の充実を図っている。クラウド型デジタル教材群は、自社運用のクラウド型教材配信プラットフォーム「CHIeru.net」を通じて販売。 ■OEM製品 講義支援プラットフォームや授業支援プラットフォーム等の円滑な稼働をバックアップするためのセキュリティ関連のソフトウェア、画像転送システム等のハードウェアを、国内外企業よりOEM供給を受けて販売。
メモ
想定価格：810円 吸収金額：4.25億円 時価総額：14.58億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。