（株）ウイルプラスホールディングス[3538]のＩＰＯ基本情報

公募	400,100株
売出	124,000株
O.A.分	78,600株
上場時発行済み株数	2,382,720株
申込期間	03/15-03/18
払込期日	03/23

（株）ウイルプラスホールディングス[3538]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券	448,400	85.56	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	26,200	5.00	03-5562-7210
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	20,900	3.99	03-6213-8500
引受証券	いちよし証券	5,200	0.99	03-3555-6210
引受証券	岡三証券	5,200	0.99	03-3272-2211
引受証券	SMBCフレンド証券	5,200	0.99	03-3669-5201
引受証券	マネックス証券	5,200	0.99	03-4323-3800
引受証券	岩井コスモ証券	5,200	0.99	06-6229-2890
引受証券	むさし証券	2,600	0.50	048-644-0634

（株）ウイルプラスホールディングス[3538]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
成瀬 隆章	代表取締役社長	1,114,320	43.36
(株)ウイルプラスホールディングス	自己株式	478,740	18.63
(株)ゼロ	特別利害関係者等	143,400	5.58
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	142,840	5.56
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	142,840	5.56
三井住友海上火災保険(株)	特別利害関係者等	121,680	4.73
齊田 勇	取締役	85,660	3.33
りそなキャピタル2号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	71,420	2.78
損害保険ジャパン日本興亜(株)	特別利害関係者等	66,660	2.59
柴田 学爾	取締役	52,660	2.05

（株）ウイルプラスホールディングス[3538]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・6	17,146	870	842	500
(連結) 2015・6	19,072	673	705	416
(直近四半期連結)2015・12	9,819	460	465	281
(連結予想) 2016・6	20,176	773	819	450

（株）ウイルプラスホールディングス[3538]その他関連情報

調達資金使途
店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資に445,506千円、残額を借入金の返済に充当予定
事業詳細
輸入車販売関連事業の単一セグメント 商品品目は、新車、中古車、業販（一般顧客に販売せず、オートオークション業者や他社ディーラーに販売する車輌及びその販売形態）、車輛整備、その他の5品目 ・新車 各事業会社が正規ディーラーとして、各インポーターから仕入れた新車を販売。チェッカーモータース株式会社は、フィアット、アルファロメオ、アバルト、クライスラー、ジープブランドのすべての新車を取り扱っていて、東京都、神奈川県、福岡県にて14拠点を出店。ウイルプラスモトーレン株式会社は、BMW、MINIブランドのすべての新車を取り扱っていて、東京都、福岡県にて8拠点を出店。帝欧オート株式会社は、ボルボブランドのすべての新車を取り扱っており、福岡県にて5拠点を出店。 ・中古車 各事業会社にて、各ブランドの高年式低走行の認定中古車を中心に販売。 ・業販 下取した他社ブランドの中古車をオートオークションで販売。 ・車輛整備 販売した車輛を中心に整備、修理や車検を主なサービスとしている。 ・その他 損害保険会社の代理店として自賠責保険や任意保険等の販売を行っている。
メモ
FCAジャパン株式会社の正規ディーラーとして販売を行うチェッカーモータース株式会社、ビー・エム・ダブリュー株式会社の正規ディーラーとして販売を行うウイルプラスモトーレン株式会社、ボルボ・カー・ジャパン株式会社の正規ディーラーとして販売を行う帝欧オート株式会社の連結子会社3社とで構成 想定価格：1,880円 吸収金額：11.33億円 時価総額：44.79億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。