ハイアス・アンド・カンパニー（株）[6192]のＩＰＯ基本情報

公募	470,000株
売出	0株
O.A.分	70,000株
上場時発行済み株数	2,292,100株(公募（新株式発行）430,600株を含む)
申込期間	03/29-04/01
払込期日	04/04

ハイアス・アンド・カンパニー（株）[6192]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	423,000	90.00	03-5644-3111
引受証券	みずほ証券	14,100	3.00	03-5208-3210
引受証券	ＳＢＩ証券	14,100	3.00	03-5562-7210
引受証券	岡三 証券	9,400	2.00	03-3272-2211
引受証券	東海東京証券	9,400	2.00	03-3566-8811

ハイアス・アンド・カンパニー（株）[6192]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
濵村 聖一	代表取締役社長	405,000	18.30
柿内 和徳	取締役	163,000	7.37
川瀬 太志	取締役、子会社の役員	150,000	6.78
(株)安成工務店	特別利害関係者等	133,000	6.01
大津 和行	監査役、子会社の役員	123,000	5.56
東新住建(株)	特別利害関係者等	120,000	5.42
ハイアス・アンド・カンパニー(株)従業員持株会	特別利害関係者等	108,400	4.90
(株)関西トラスト	特別利害関係者等	80,000	3.61
中山 史章	取締役	75,000	3.39
山本 嘉人		62,000	2.80
大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	48,000	2.17

ハイアス・アンド・カンパニー（株）[6192]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・4	2,677	224	202	127
(連結) 2015・4	2,686	98	93	47
(直近四半期連結) 2015・10	1,588	164	162	102
(連結予想) 2016・4	3,266	246	261	156

ハイアス・アンド・カンパニー（株）[6192]その他関連情報

調達資金使途
既存商材のバージョンアップ（機能追加等）や新商材開発に係るソフトウエア投資として、管理機能強化（販売管理・会員管理等）を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資として、社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等として、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金として、連結子会社である(株)ansへの投融資資金として、残額を、取扱い商材のブランド認知度向上を目的とした広告宣伝費の一部に充当予定
事業詳細
住関連産業（建築・土木・不動産）に特化した「業種特化型」ソリューション提供等のコンサルティングを展開。 地域の中小企業（建設業者、工務店、不動産仲介業者など）を会員組織としてネットワーク化を図っていて、これらの会員企業に対して、住関連産業における具体的かつ先進的なビジネスモデルや情報技術を応用した経営効率化手法を、事業提携先との協力を通じて企画・開発・パッケージ化し提案、提供している。 サービス内容としては、会員企業が置かれている状況に応じて、業態転換の必要性をもつ企業を対象とした「ビジネスモデルパッケージ」と経営（事業）におけるプロセスや機能に対する効率化のソリューションを提供する「経営効率化パッケージ」を展開している。 (株)ansにおいては、熊本県内に実店舗を構え、住宅取得希望者向けに住宅購入相談窓口等を行っており、一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会においては、地盤保証サービス等を行っている。
メモ
連結子会社である(株)ans及び一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会とで構成 想定価格：850円 吸収金額：4.59億円 時価総額：19.48億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。