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【IPO 初値予想】アトラエ[6194]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2016/06/15 6194 (株)アトラエ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 05/31-06/06 5,030-5,400円 5,400円 12,720円 257,600株 100株
【IPO 初値予想】アトラエ[6194]
代表者名 新居 佳英
所在地 東京都港区三田1-10-4
設立年 2003年
資本金 82,700,000円(05/13現在)
従業員数 23人(03/31現在)
株主数 10人(03/31現在)
業種 サービス業
事業内容 成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営
ホームページ https://atrae.co.jp/

IPO基本情報

公募 95,000株
売出 129,000株
O.A.分 33,600株
上場時発行済み株数 1,259,000株(公募95,000株を含む)
申込期間 06/08-06/13
払込期日 06/14

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 219,600 98.04 03-5555-2111
引受証券 SMBC日興証券 2,200 0.98 03-5644-3111
引受証券 いちよし証券 1,100 0.49 03-3555-6210
引受証券 岩井コスモ証券 1,100 0.49 06-6229-2890

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)ラウレア 特別利害関係者等 380,000 29.32
新居 佳英 代表取締役 340,000 26.23
鎌田 和彦 特別利害関係者等 270,000 20.83
菊川 暁 特別利害関係者等 108,000 8.33
平井 誠人 特別利害関係者等 57,000 4.40
廣末 紀之 特別利害関係者等 30,000 2.31
羽根 正哲 監査役 30,000 2.31
岡 利幸 代表取締役以外の当社の取締役 12,000 0.93
梅村 芳延 代表取締役以外の当社の取締役 12,000 0.93
井戸本 知通 従業員 12,000 0.93

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2014・9 563 88 88 57
(単体) 2015・9 837 94 94 64
(直近四半期単体)2016・3 571 148 151 99

その他関連情報

調達資金使途
広告宣伝費として、人材採用費及び人件費として、システム開発のための外注費として、オフィス移転に関する費用等として充当予定
事業詳細
HR事業の単一セグメント

■成功報酬型求人メディアGreen
ビッグデータ解析等のテクノロジーを駆使することによって、求職者と求人企業の最適なマッチングを実現するプラットフォーム。
・成功報酬型のビジネスモデル
新規登録時に初期設定費としてシステム利用料や掲載記事作成料が必要となるものの、その後は求人広告の掲載期間や掲載求人数の制限がなく、採用が成功し、求職者が実際に入社した段階で成功報酬が発生する、いわゆる成功報酬型の料金体系を採用している。
・ビッグデータの活用
成功報酬型というビジネスモデルの特性上、求職者と求人企業の採用プロセスに関するあらゆるデータを保有している。
・IT・Web業界をターゲットとした求人メディア
IT・Web業界において採用ニーズの高いエンジニアやWebデザイナー等が多く登録する求人メディア。

■新規事業
開始しているサービスはタレントマイニングサービス「TalentBase」及びビジネスパーソン同士を結び付けるスマートフォンアプリ「yenta」

TalentBaseは、ビジネスパーソンのプロフィールデータやソーシャルメディア上のアクションデータ等を保有するデータベース。データベースを解析することにより、個人ユーザーの能力、志向、人間関係等を抽出することが可能。

yentaは、完全審査制のもと、ビジネスパーソン同士の様々な目的(採用、転職、情報交換、情報収集、人脈形成、営業活動等)での出会いを実現するスマートフォンアプリ。現在無料で提供、今後一部の個人ユーザーに対する有料課金を検討。
メモ
想定価格:5,030円
吸収金額:12.95億円
時価総額:63.32億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2016/06/15 6194 (株)アトラエ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 05/31-06/06 5,030-5,400円 5,400円 12,720円 257,600株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

たかちん3倍以上
ここは、20000はいくと思う
PERがすごい+10%以上
売り出し5,400円で、PERは105.88倍(通常13以下が投資基準)。
VCがなく1.5倍でロック解除された時に、
株所有個人が売り出さない事を前提にすれば大きく上がるかもしれませんが、
今年のIPOで 在日が買い上げて高値で売ろうとしている「エボラブルアジア」が、
現在最も割高な株でPERは84.53倍。
それよりも高い状態での売り出しを把握する必要があります。
今年売り出しのIPOの半数以上はPER20以下に落ち着いていますので、
誰がどこで大やけどをするかです。
欲しい・・・2倍以上
ネガサ株
枚数少ない
マザーズ

一撃50万超えてくるか!?
上げそう2倍以上
仮条件、強気設定できましたねー。株主構成すっきりしていて業績も悪くない。割安感があまりない気がするけどネガサ株で面白そうだし何だかんだで上げる感じな気がする。
予想2倍以上
IPO久々だしマザーズ×ネット系のアトラエは結構上げそうな気がする。
K+50%以上
HR関連銘柄でマザーズってのが良さそうじゃない?そこそこ上げるのでは?