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【IPO 初値予想】ジェイリース[7187]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2016/06/22 7187 ジェイリース(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 06/06-06/10 3,000-3,100円 3,100円 4,170円 327,000株 100株
【IPO 初値予想】ジェイリース[7187]
代表者名 中島 拓
所在地 大分県大分市都町一丁目3番19号大分中央ビル7階
設立年 2004年
資本金 425,000,000円(04/18現在)
従業員数 680人(連)(04/30現在)
株主数 45人(04/30現在)
業種 その他金融業
事業内容 家賃債務保証事業
ホームページ http://www.aws-hd.com/

IPO基本情報

公募 150,000株
売出 135,000株
O.A.分 42,000株
上場時発行済み株数 1,000,000株(公募150,000株を含む)
申込期間 06/14-06/17
払込期日 06/21

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 25,400 8.91 03-5208-3210
引受証券 野村證券 8,500 2.98 03-3211-1811
引受証券 岩井コスモ証券 5,700 2.00 06-6229-2890
引受証券 岡三証券 4,200 1.47 03-3272-2211
引受証券 SBI証券 4,200 1.47 03-5562-7210
引受証券 むさし証券 4,200 1.47 048-644-0634
引受証券 エイチ・エス証券 4,200 1.47 03-4560-0219

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
NHホールディングス(株) 特別利害関係者等 320,000 34.11
中島 拓 代表取締役社長 217,500 23.19
(株)豊和銀行 特別利害関係者等 40,000 4.26
大分ブイシーサクセスファンド 四号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 40,000 4.26
ジェイリース従業員持株会 特別利害関係者等 25,000 2.67
林 昌也 監査役 20,000 2.13
阿部 兼三 特別利害関係者等 15,100 1.61
(株)コスギ不動産 特別利害関係者等 10,000 1.07
(株)坂元 特別利害関係者等 10,000 1.07
(株)ホンダカーズ大分中央 特別利害関係者等 10,000 1.07

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2014・3 2,022 85 90 △9
(連結) 2015・3 2,487 69 71 2
(直近四半期連結) 2015・12 2,266 110 112 51

その他関連情報

調達資金使途
設備投資資金として、家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強費として、横浜及び埼玉への出店費として、その他システム設備費等として、残額を人件費等運転資金に充当予定
事業詳細
賃貸住宅等における家賃債務保証事業を中核とした不動産賃貸にかかわる各種支援サービス事業を行っている。

■家賃債務保証事業
不動産賃貸借契約において活用されてきた連帯保証人制度による信用補完が少子化、高齢化、晩婚化の進行といった社会環境の変化に伴い機能や効果が低下してきたことから、それを補うものとして、賃借人からの保証委託に基づく保証契約によって信用補完を提供している。

賃借人に対しては契約締結時の信用補完及び契約期間中における家賃債務保証(家賃の代位弁済)による信用維持、不動産オーナーまたは不動産事業者に対しては、入居審査における与信機能の強化と賃料収入の安定化を提供している。

■不動産仲介事業
あすみらい株式会社(連結子会社)において、不動産仲介事業を行っている。主として日本国内で住居を探す外国籍の方々に対する賃貸仲介業務ならびに不動産オーナーからの賃貸管理を受託する賃貸管理業務を行っており、海外投資家による日本国内への不動産投資の仲介も行っている。
メモ
連結子会社1社とで構成

想定価格:3,100円
吸収金額:10.13億円
時価総額:31.00億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2016/06/22 7187 ジェイリース(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 06/06-06/10 3,000-3,100円 3,100円 4,170円 327,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

はら+0%以上
ロックアップのかかりが悪く地方の会社で地味な印象があるIPO。
公募割れを回避できるかどうかって程度な気がする。
何かおかしい+0%以上
吸収金額10.1億円でロックなし、
本来ならマイナスも大いに有る 避ける案件。
予定金額が3,100円で枚数が3,270枚なので、
上がると思っているのか??初値サイトがこぞってB級を付けているのが不思議。
予定金額でPERは35.4倍 バカ高い株です。
西+10%以上
現時点では九州地盤って感じか?調達資金使途の横浜及び埼玉への出店費としてっていうのが評価されるかどうかかな。関東圏に進出してからでも良さそうな気もする。
nob+0%以上
業績がちょっと微妙かな。地方の会社っていうのも気になるところ。