（株）ストライク[6196]のＩＰＯ基本情報

公募	166,000株
売出	61,500株
O.A.分	34,100株
上場時発行済み株数	2,938,000株(公募166,000株を含む)
申込期間	06/14-06/17
払込期日	06/20

（株）ストライク[6196]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	200,500	88.13	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	15,900	6.99	03-5562-7210
引受証券	岡三証券	4,500	1.98	03-3272-2211
引受証券	丸三証券	2,200	0.97	03-3272-5211
引受証券	極東証券	2,200	0.97	03-3667-9171
引受証券	エース証券	2,200	0.97	06-6267-2111

（株）ストライク[6196]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
荒井 邦彦	代表取締役	914,500	30.76
(株)K＆Company	代表取締役の資産管理会社	900,000	30.27
鈴木 伸雄	取締役	150,000	5.04
石塚 辰八	従業員	145,000	4.88
三井住友信託銀行(株)	特別利害関係者等	134,000	4.51
大同生命保険(株)	特別利害関係者等	83,000	2.79
石垣 圭史	従業員	80,500	2.71
金田 和也	従業員	80,500	2.71
渋谷 大	従業員	58,000	1.95
西武信用金庫	特別利害関係者等	50,000	1.68
多摩信用金庫	特別利害関係者等	50,000	1.68

（株）ストライク[6196]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2014・8	590	94	90	81
(単体) 2015・8	1,423	547	545	329
(直近四半期単体) 2016・2	1,075	501	501	326

（株）ストライク[6196]その他関連情報

調達資金使途
運転資金として、設備投資資金として、本社事務所の移転・増床等における設備投資資金に係る金融機関からの借入金の返済資金として、充当予定。
事業詳細
M＆A仲介事業の単一セグメント ■案件探索 セミナー開催、広報誌の発行、WEB・新聞・雑誌でのM＆A記事の掲載により、M＆Aに関する情報発信を行うことで、オーナー経営者に対する潜在的な譲渡希望ニーズの発掘に取り組んでいる。平成27年7月にM＆A専門の情報サイト「M＆Aonline」を開設し、M＆A、またM＆Aに関する身近な情報を広く一般の方々に提供しており、WEBでの情報発信の強化を図っている。 ■案件化 譲渡希望先と秘密保持契約を締結し、譲渡対象企業の情報を入手し、事業の把握及び企業の分析を行い、希望条件による譲渡可能性を検討する。譲渡可能性があると認められた場合には、契約審査を実施した後、譲渡希望先と「M＆A仲介依頼契約」を締結し、譲渡希望先より着手金を受領する。 ■マッチング 譲渡希望先の希望条件、譲渡対象企業の事業特性を踏まえ、買収ニーズに関する社内データベースを活用すること等により買収候補先をリストアップし、譲渡希望先に希望に沿う買収候補先を選定いただきます。選定いただいた買収候補先に対して、まずは企業名を伏せた形で一次提案を行う。 ■クロージング 基本的な譲渡条件がまとまった時点で、通常、当社の支援のもと、譲渡希望先と買収候補先との間で「基本合意契約」を締結いただきます。基本合意が締結された段階で、当社は、買収候補先から「M＆A仲介依頼契約」に従い、着手金を受領し、クロージングに向けての支援業務を本格的に開始することになる。
メモ
想定価格：2,940円 吸収金額：7.69億円 時価総額：86.37億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。