LINE（株）[3938]のＩＰＯ基本情報

公募	35,000,000株
売出	0株
O.A.分	5,250,000株
上場時発行済み株数	209,992,000株(公募35,000,000株を含む)
申込期間	07/12-07/13
払込期日	07/14

LINE（株）[3938]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	7,995,000	22.84	03-3211-1811
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	2,080,000	5.94	03-6213-8500
引受証券	ゴールドマン・サックス証券	351,000	1.00	03-6437-1000
引受証券	JPモルガン証券	351,000	1.00	03-5573-1111
引受証券	みずほ証券	780,000	2.23	03-5208-3210
引受証券	大和証券	390,000	1.11	03-5555-2111
引受証券	SMBC日興証券	390,000	1.11	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	221,000	0.63	03-5562-7210
引受証券	東海東京証券	221,000	0.63	03-3566-8811
引受証券	マネックス証券	221,000	0.63	03-4323-3800

LINE（株）[3938]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
NAVER Corporation	親会社	174,992,000	87.27
シン ジュンホ	取締役	10,264,500	5.12
イ ヘジン	取締役、親会社取締役	5,572,000	2.78
イ ジュンホ	元取締役	1,638,000	0.82
パク イビン	子会社取締役、従業員	109,000	0.05
出澤 剛	代表取締役	96,500	0.05
舛田 淳	取締役	94,500	0.05
キム ソンフン	子会社取締役	90,000	0.04
ヤン ヒチャン	従業員	80,000	0.04
コ ヨンス	子会社取締役	74,500	0.04

LINE（株）[3938]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・12	86,366	6,262	6,415	4,206
(連結) 2015・12	120,669	△12,033	△9,524	△7,581
(直近四半期連結) 2016・3	33,455	4,143	5,337	△122

LINE（株）[3938]その他関連情報

調達資金使途
短期借入金及び社債の返済資金として、設備投資資金として、運転資金として、LINE Mobileを運営するLMN株式会社及びLINE MUSIC株式会社への投融資資金として、残額をグループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金に充当予定
事業詳細
■コミュニケーション及びコンテンツ 1.コミュニケーション トーク、スタンプ、タイムライン、着せかえ、無料通話、LINE Out等 2.コンテンツ LINE GAME、LINE PLAY、LINE マンガ、LINE MUSIC、LINEバイト等 3.その他 LINE Pay、LINE FRIENDS、LINE Mobile、スタートアップ投資 ■広告 4.LINE広告 LINE 公式アカウント、LINEスポンサードスタンプ、スポンサードテーマ、LINEポイント、LINE@、LINE ビジネスコネクト、タイムライン広告、コンテンツ・ベースの広告等 5.ポータル広告 livedoor、NAVERまとめ等
メモ
●募集株式の数　普通株式 35,000,000株 （国内募集13,000,000株、海外募集22,000,000株。最終的な内訳は、上記募集株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日（2016年７月11日）に決定される。） ●売出株式数　普通株式 オーバーアロットメントによる国内売出し 1,950,000株 オーバーアロットメントによる海外売出し 3,300,000株 想定価格：2,800円 吸収金額：1127億円 時価総額：5879.77億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。