(株)ベイカレント・コンサルティング[6532]のＩＰＯ基本情報

公募	50,000株
売出	11,680,400株
O.A.分	1,759,500株
上場時発行済み株数	15,470,000株(公募50,000株を含む)
申込期間	08/25-08/30
払込期日	09/01

(株)ベイカレント・コンサルティング[6532]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	9,384,300	80.00	03-3211-1811
引受証券	SMBC日興証券	1,876,900	16.00	03-5644-3111
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	410,600	3.50	03-6213-8500
引受証券	SBI証券	58,600	0.50	03-5562-7210

(株)ベイカレント・コンサルティング[6532]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
江口 新	特別利害関係者等	5,140,000	32.12
Sunrise Capital Ⅱ, L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,332,720	20.83
Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.), L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,967,600	18.55
EHRS L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,720,000	10.75
(株)Ｒ－ファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,400,000	8.75
Sunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	599,680	3.75
萩平 和巳	代表取締役社長	383,520	2.40
池平 謙太郎	取締役	61,740	0.39
阿部 義之	取締役	49,400	0.31
小塚 裕史	取締役	49,400	0.31

(株)ベイカレント・コンサルティング[6532]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2015・2	5,564	44	908	△10
(単体) 2016・2	15,833	2,204	2,683	1,106
(直近四半期単体) 2016・5	4,328	637	673	358

(株)ベイカレント・コンサルティング[6532]その他関連情報

調達資金使途
コンサルタントの採用のための人材採用投資、新卒で採用したコンサルタントを早期に戦力化するための研修等の人材育成投資に充当予定
事業詳細
■戦略・ビジネスプロセスコンサルティング トップマネジメントの意思決定サポートや経営企画部門の課題を解決するため各種支援を行う。具体的には、経営戦略・事業戦略立案、マーケティング戦略立案、新規事業立上げ、M＆Aに係るPMI（Post Merger Integration）、中期経営計画策定、組織改革、ビジネスプロセス変革、事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）策定、コスト削減等のサービスを提供。 ■ITコンサルティング 事業戦略を実行する各業界の大手クライアントの事業部門や情報システム部門に対して、情報システムの導入検討から企画設計、導入までの支援を行う。具体的には、IT戦略立案、システム化推進の構想策定、ITデューデリジェンス、ITガバナンス策定、RFP（Request For Proposal）作成、要件定義等のサービスを提供。 ■システムインテグレーション コンサルタントの有する技術力を活かし、情報システムの開発フェーズから保守運用フェーズまでのシステムインテグレーション領域の各種支援を行う。具体的には、システム基本設計・詳細設計、ソフトウエア開発、ソフトウエア導入、インフラ構築、保守運用等のサービスを提供。 また、国内企業の海外進出、あるいは外資系企業の日本進出、及びその後のグローバルマネジメントを支援する「海外関連コンサルティングサービス」も提供している。
メモ
想定価格：2,360円 吸収金額：318.36億円 時価総額：365.09億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。