(株)バリューデザイン[3960]のＩＰＯ基本情報

公募	268,000株
売出	25,000株
O.A.分	43,900株
上場時発行済み株数	1,408,600株(公募268,000株を含む)
申込期間	09/15-09/21
払込期日	09/23

(株)バリューデザイン[3960]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	249,300	85.09	03-5644-3111
引受証券	みずほ証券	17,500	5.97	03-5208-3210
引受証券	SBI証券	11,700	3.99	03-5562-7210
引受証券	エイチ・エス証券	2,900	0.99	03-4560-0219
引受証券	東洋証券	2,900	0.99	03-5117-1040
引受証券	岡三証券	2,900	0.99	03-3272-2211
引受証券	いちよし証券	2,900	0.99	03-3555-6210
引受証券	岩井コスモ証券	2,900	0.99	06-6229-2890

(株)バリューデザイン[3960]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
尾上 徹	代表取締役社長	223,800	16.94
大日本印刷（株）	特別利害関係者等	137,200	10.38
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	98,300	7.44
林 秀治	取締役	81,800	6.19
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	76,900	5.82
ネオス（株）	特別利害関係者等	70,000	5.30
（株）ティーガイア	特別利害関係者等	66,700	5.05
GMOペイメントゲートウェイ（株）	特別利害関係者等	66,600	5.04
（株）サイバーエージェント	特別利害関係者等	60,000	4.54
金子 毅	監査役	50,400	3.81

(株)バリューデザイン[3960]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・6	1,031	10	20	20
(連結) 2015・6	1,243	△187	△176	△550
(直近四半期連結) 2016・3	1,156	99	115	93

(株)バリューデザイン[3960]その他関連情報

調達資金使途
設備資金として、運転資金として充当予定。
事業詳細
■ハウスプリペイドカード事業 インターネットを活用して、バリューカードASPサービス導入店舗からのデータを一元的にサーバー管理することにより、導入効果を可視化する分析ツールの提供を行っていて、導入店舗の販促施策の効果検証・効果分析を定期的に行い、PDCAにより導入店舗の顧客の囲い込み等の販促効果を高めている。利用範囲が導入店舗及び系列店舗に限定されていることから、カード発行枚数・入金額・利用額・利用店舗ランキング等の分析レポートを提示することで、導入店舗のより有効なプロモーション施策を導入企業へ提案している。 ■ブランドプリペイドカード事業 第8期連結会計年度より事業を開始し、複数のカード発行会社（イシュア）の案件が大日本印刷株式会社との協業にて稼働している。これらのイシュアの案件においては、プリペイドカード会員の情報を管理するシステム（会員管理システム）を大日本印刷株式会社が、プリペイドカードの残高を管理するシステム（残高管理システム）をバリューデザインが構築し、残高管理システムはバリューデザインより大日本印刷株式会社へ提供、大日本印刷株式会社が会員管理システムと残高管理システムを合わせて各イシュアへ提供する協業体制となっている。 ※ハウスプリペイドカードとは、自社ブランドで発行が可能なサーバー管理型プリペイドカードシステムを利用したプリペイドカードのことを言う。 ※ブランドプリペイドカードとは、VISA、MasterCardを始めとする国際ブランドと提携し、従来のハウスプリペイドカードの機能にVISA、MasterCard等の国際ブランド加盟店での決済機能を搭載したカードのことを言う。
メモ
連結子会社である佰馏(上海)信息技术有限公司とで構成 想定価格：1,860円 吸収金額：6.26億円 時価総額：26.19億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。