G-FACTORY(株)[3474]のＩＰＯ基本情報

公募	150,000株
売出	69,000株
O.A.分	32,800株
上場時発行済み株数	1,270,000株(公募150,000株を含む)
申込期間	09/23-09/28
払込期日	09/29

G-FACTORY(株)[3474]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	197,400	90.14	03-5644-3111
引受証券	いちよし証券	8,700	3.97	03-3555-6210
引受証券	岩井コスモ証券	4,300	1.96	06-6229-2890
引受証券	エース証券	4,300	1.96	06-6267-2111
引受証券	SBI証券	4,300	1.96	03-5562-7210

G-FACTORY(株)[3474]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
片平雅之	代表取締役社長	909,000	76.14
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	5.03
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	5.03
阪和興業(株)	特別利害関係者等	40,000	3.35
田口由香子	取締役	21,200	1.78
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	20,000	1.68
鎌仲順子	監査役	13,500	1.13
リコーリース(株)	特別利害関係者等	10,000	0.84
山﨑俊也	取締役	6,500	0.54
鈴木雅之	取締役	6,500	0.54

G-FACTORY(株)[3474]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2014・12	1,594	156	157	93
(連結) 2015・12	2,099	274	275	179
(直近四半期連結) 2016・6	1,288	261	268	177

G-FACTORY(株)[3474]その他関連情報

調達資金使途
全額を運転資金として充当予定。
事業詳細
■経営サポート事業 飲食店をはじめとした店舗型サービス業を展開する企業やオーナーが、出退店を行う際に必要となる店舗物件・内装設備の導入等における課題のサポートを行うことで、顧客の“費用”“時間”“労力”の軽減を図っている。 物件情報サポート、内装設備サポート、まるごとサポートの3種に大別され、物件情報サポートに属する居抜きを活用した店舗用不動産物件の転貸借（商品名「サブリース」）及び付随する内装設備の売買、内装設備サポートに属する提携リース（商品名「リースサポート」）と自社リース（商品名「GFリース」）、並びに物件情報サポートと内装設備サポートの「GFリース」の側面を併せ持つ、まるごとサポートに属するサービス（商品名「e店舗まるごとリース」）により構成されている。 ■飲食事業 鰻料理のファストフード店「名代 宇奈とと」を、全店で14店舗運営。当該ブランドは、提供時間・販売価格・オペレーションの3の特徴によって「鰻料理のファストフード」を確立している。主な商品は「ワンコインうな丼」「うな重」「ひつまぶし」。
メモ
連結子会社(GF CAPITAL PTE.LTD.)とで構成。 想定価格：3,080円 吸収金額：7.75億円 時価総額：39.11億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。