KHネオケム(株)[4189]のＩＰＯ基本情報

公募	2,614,400株
売出	23,800,000株
O.A.分	3,962,100株
上場時発行済み株数	36,664,400株(公募2,614,400株を含む)
申込期間	10/03-10/06
払込期日	10/11

KHネオケム(株)[4189]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券	23,773,100	90.00	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	792,400	3.00	03-5644-3111
引受証券	大和証券	792,400	3.00	03-5555-2111
引受証券	野村證券	792,400	3.00	03-3211-1811
引受証券	SBI証券	264,100	1.00	03-5562-7210

KHネオケム(株)[4189]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
ケイジェイ投資事業有限責任組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	10,900,000	31.56
Shepherds Hill Capital Partners	ベンチャーキャピタル（ファンド）	8,413,100	24.36
日本産業第三号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	6,589,400	19.08
Manaslu Fund, L.P.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	4,872,000	14.11
Sonora Fund, L.P	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,225,500	9.34
浅井惠一	代表取締役社長	535,000	1.55

KHネオケム(株)[4189]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・12	143,488	2,959	2,805	2,604
(連結) 2015・12	103,478	6,327	6,261	7,712
(直近四半期連結) 2016・6	39,319	4,292	4,297	2,986

KHネオケム(株)[4189]その他関連情報

調達資金使途
設備投資資金として、残額を子会社であるKH Neochem U.K. Ltd.を通じた曄揚股份有限公司への投融資資金として充当予定。
事業詳細
「基礎化学品」「機能性材料」「電子材料」の3事業分野を柱として、国内のみならずアジア・欧米諸国のユーザーに製品を提供している。 ■基礎化学品 コア技術であるオキソ技術及びエステル、グリコールエーテル製造技術を通して、アルコール群や、含酸素系溶剤群を日本国内ほかアジア各国の市場に供給。自動車・電機・住宅などの産業分野の塗料・インキ・可塑剤等さまざまな用途向けに販売している。 ■機能性材料 基礎化学品分野で培ってきた合成技術により開発された有機酸、高級アルコール、特殊ジオール、高機能性高分子材料を供給。エアコン・冷蔵庫等向けの潤滑油、自動車のフロントガラス中間膜、界面活性剤、水系塗料、化粧品、農薬、医薬品等の原材料用途向けに販売している。 ■電子材料 自社の高純度化技術、品質管理技術を融合し、日々進展する電子材料産業の製造工程に薬液を供給。特に半導体や液晶基板等の用途で先端的な高機能樹脂を製造する化学メーカーに自社の高純度溶剤を販売している。
メモ
子会社6社及び関連会社2社（平成28年7月31日現在）とで構成 想定価格：1,670円 吸収金額：507.28億円 時価総額：612.29億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。