（株）アイモバイル[6535]のＩＰＯ基本情報

公募	3,330,000株
売出	2,220,000株
O.A.分	823,800株
上場時発行済み株数	22,153,800株(※新株予約権の権利行使による増加の可能性がある。)
申込期間	10/20-10/25
払込期日	10/26

（株）アイモバイル[6535]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	4,717,500	85.00	03-5562-7210
引受証券	みずほ証券	444,000	8.00	03-5208-3210
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	277,500	5.00	03-5644-3111
引受証券	エース証券	55,500	1.00	06-6267-2111
引受証券	マネックス証券	55,500	1.00	03-4323-3800

（株）アイモバイル[6535]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
田中 俊彦	代表取締役	10,650,000	40.94
野口 哲也	取締役	10,230,000	39.32
（株）アイモバイル		4,153,800	15.97
溝田 吉倫	特別利害関係者等	63,800	0.25
甲斐 康浩	従業員	41,500	0.16
野仲 正樹	子会社取締役	40,400	0.16
須藤 麻里	従業員	38,400	0.15
山本 真實	従業員	35,400	0.14
加藤 秀樹	従業員	34,300	0.13
冨重 眞栄	取締役	34,300	0.13

（株）アイモバイル[6535]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・7	10,007	1,832	1,827	1,132
(連結) 2015・7	15,063	2,880	2,790	1,829
(直近四半期連結) 2016・4	11,268	1,689	1,705	1,083

（株）アイモバイル[6535]その他関連情報

調達資金使途
動画広告サービス及びDSP事業の競争力強化を目的としたシステム投資、新規事業の創出・拡大のための成長投資及びM＆Aを含めた事業拡大のための投資に充当予定。
事業詳細
■アドネットワーク関連事業 クリック課金型サービス。広告がクリ ックされることで広告主に対して広告費が発生し、同様に広告枠を提供するメディアに対してもクリックに応じて 広告報酬が発生するサービス。 ■アフィリエイト事業 広告主に対しては、広告主が求める成果(資料請求や会員獲得等)が発生した場合のみ広告費が発生し、広告枠を提供するメディアに対しては、成果が発生した分だけ広告報酬が還元される成果報酬型 サービス。 ■代理店事業 代理店事業を営む株式会社サイバーコンサルタントは、リスティング広告、ディスプレイ広告等の販売から、メディアを活用した広告の配信・管理・運用コンサルティング業務までの幅広いサービスを広告主に対して提供している。 ■その他の事業 自治体への寄附金制度「ふるさと納税」の普及促進を目的としたふるさと納税専門サイト「ふるなび」の運営を行っている。
メモ
想定価格：1,240円 吸収金額：79.03億円 時価総額：274.70億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。