（株）バロックジャパンリミテッド[3548]のＩＰＯ基本情報

公募	4,200,000株
売出	7,789,800株
O.A.分	1,786,900株
上場時発行済み株数	35,503,000株(公募4,200,000株を含む)
申込期間	10/25-10/28
払込期日	10/31

（株）バロックジャパンリミテッド[3548]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	7,194,000	60.00	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	3,357,200	28.00	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	1,199,000	10.00	03-5644-3111
引受証券	SMBCフレンド証券	59,900	0.50	03-3669-5201
引受証券	マネックス証券	59,900	0.50	03-4323-3800
引受証券	SBI証券	59,900	0.50	03-5562-7210
引受証券	いちよし証券	59,900	0.50	03-3555-6210

（株）バロックジャパンリミテッド[3548]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
MUTUAL CROWN LIMITED	特別利害関係者等	10,003,600	29.77
オリックス（株）	特別利害関係者等	9,359,600	27.86
CDH RUNWAY INVESTMENT (HK) LIMITED	ベンチャーキャピタル（ファンド）	7,199,800	21.43
村井 博之	代表取締役社長、子会社の取締役	4,218,000	12.55
深澤 瑞岐	従業員	188,000	0.56
奈良 世輝	代表取締役副社長	186,000	0.55
深澤 哲人	執行役員	176,000	0.52
小池 惠一郎	執行役員	158,000	0.47
池内 秀樹	執行役員	124,000	0.37
中根 麗子	従業員	124,000	0.37

（株）バロックジャパンリミテッド[3548]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2015・1	62,525	△874	△683	△2,340
(連結) 2016・1	68,769	6,141	5,996	4,221
(今期中間連結) 2016・7	32,281	1,851	2,088	1,262

（株）バロックジャパンリミテッド[3548]その他関連情報

調達資金使途
新規出店のための設備投資資金として、業務効率の向上を目的とした社内基幹システムの更新資金として、借入金の返済資金として充当予定。
事業詳細
衣料品及び服飾雑貨等の企画及び販売に係る事業の単一セグメント 平成12年に、20代の女性を主要な顧客層とする個性的でファッション性に富んだカジュアルウェアや服飾品の企画及び販売からスタート。主要販路は、渋谷109や新宿ルミネエスト等 を代表とする都市部の「ファッションビル、駅ビル」に展開する直営店舗。 平成20年に、10代後半から30代のファミリー、カップルを主要な顧客層とするファミリーカジュアルウェアに業態を拡大 。主要販路は、イオンモ ールやららぽーと等を代表とする都市近郊・郊外の「SC(ショッピングセンター)」に展開する直営店舗およびフランチャイズ(FC)店舗。 平成24年には、30代から40代のファッション感度が高いと思われる女性を主要な顧客層とする大人レディースウ ェアの市場を開拓。主要販路は、新宿伊勢丹等を代表とする東京、大阪、名古屋等の百貨店に展開する直営店舗。 (主要ブランド) 「MOUSSY」(マウジー) 、「SLY」 (スライ)、「rienda」(リエンダ) 、「Lilidia」(リリディア) など
メモ
連結子会社6社(BAROQUE HK LIMITED、巴罗克(上海)貿易有限公司、BAROQUE CHINA LIMITED、巴罗克(上海)企业发展有限公司、FRAME LIMITED、BAROQUE USA LIMITED)とで構成 想定価格：2,240円 吸収金額：308.59億円 時価総額：795.26億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。