（株）MS-Japan[6539]のＩＰＯ基本情報

公募	795,000株
売出	795,000株
O.A.分	238,500株
上場時発行済み株数	5,965,000株※公募(新株式発行)340,000株を含む
申込期間	12/07-12/12
払込期日	12/14

（株）MS-Japan[6539]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	1,399,200	88.00	03-3211-1811
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	79,500	5.00	03-6213-8500
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	47,700	3.00	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	31,800	2.00	03-5562-7210
引受証券	みずほ証券	31,800	2.00	03-5208-3210

（株）MS-Japan[6539]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
有本 隆浩	代表取締役社長	3,158,000	55.58
（株）T&Aホールディングス	役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社	2,000,000	35.20
（株）MS-Japan	自己株式	455,000	8.01
藤江 眞之	取締役	4,000	0.07
井川 優介	取締役	4,000	0.07
中園 隼人	取締役	4,000	0.07
久住 憲市	従業員	2,000	0.04
菅原 正則	取締役(監査等委員)	1,500	0.03
大浦 善光	取締役(監査等委員)	1,500	0.03
坂元 英峰	取締役(監査等委員)	1,500	0.03

（株）MS-Japan[6539]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2015・3	1,607	653	572	411
(単体) 2016・3	2,013	813	782	535
(今期中間単体) 2016・9	1,187	460	462	349

（株）MS-Japan[6539]その他関連情報

調達資金使途
設備資金として、コミュニケーションプラットフォームの開発投資、及び運転資金として、広告宣伝費として、人材採用費等として充当予定。
事業詳細
■人材紹介事業 主な事業である人材紹介事業は、転職を希望する求職者が当社に登録を行い、当社のカウンセリングを通じて転職先を紹介する一方で、採用企業側に対しては必要な人材のニーズを当社がくみ取り、当社の登録者を紹介する ことで双方のニーズをマッチングする。その中でも当社は、経営管理に関わるプロフェッショナルである各種士業(弁護士・公認会計士・税理士等)と管理部門職種(経理・財務・人事・総務・法務・経営企画等)に専門特化した人材の紹介事業を継続して行っている。 ■その他附帯事業 人材紹介事業に付随する事業として、紹介予定派遣者の紹介や、企業及び会計事務所等のM&Aの仲介業務並びに会計事務所及び法律事務所の検索サイト「J-ing」や税理士、公認会計士向け転職・業界動向案内ポータル サイト「KAIKEI FAN」、法務、弁護士、法律事務所の求人・転職情報サイト「LEGAL NET」等の運営、及び企業のニ ーズに沿った会計事務所等の専門組織を紹介する「J-ingコンシェルジュ」を行っており、人材紹介事業を通じたネ ットワークを横断的に活用している。
メモ
想定価格：1,960円 吸収金額：35.83億円 時価総額：116.91億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
想定価格1,960円でも吸収金額が35.83億ほどと、マザーズ案件にしては規模感がある印象でしたが、仮条件は1,960-2,080円と強気の設定できましたね。 気になるVC、SOはなく、業績は右肩上がりで、割高感がある感じではないので、そんな悪くはなさそうですが、初値高騰って感じではなさそうですかね。