日本モーゲージサービス（株）[7192]のＩＰＯ基本情報

公募	300,000株
売出	66,600株
O.A.分	55,000株
上場時発行済み株数	2,324,000株(公募300,000株を含む)
申込期間	12/09-12/14
払込期日	12/16

日本モーゲージサービス（株）[7192]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	みずほ証券	299,700	81.09	03-5208-3210
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	44,300	11.99	03-5644-3111
引受証券	ＳＭＢＣフレンド証券	11,000	2.98	03-3669-5201
引受証券	いちよし証券	11,000	2.98	03-3555-6210
引受証券	SBI証券	3,600	0.97	03-5562-7210

日本モーゲージサービス（株）[7192]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)ビルダーズシステム研究所	役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社	460,000	22.73
ティー・ハンズオン１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ティー・ハンズオンインベストメント(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	280,000	13.83
(株)日本レジデンシャルファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	160,000	7.91
三井住友海上火災保険（株）	特別利害関係者等	124,000	6.13
（株）メープルリーフ	特別利害関係者等	120,000	5.93
（株）アールシーコア	特別利害関係者等	80,000	3.95
ＯＭソーラー（株）	特別利害関係者等	80,000	3.95
（株）ＯＳＣＡＲ	特別利害関係者等	80,000	3.95
あいおいニッセイ同和損害保険（株）	特別利害関係者等	80,000	3.95
東京海上日動火災保険（株）	特別利害関係者等	80,000	3.95
三菱UFJキャピタル2号投資事業 有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル（株）	ベンチャーキャピタル（ファンド）	80,000	3.95
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル（株）	ベンチャーキャピタル（ファンド）	80,000	3.95

日本モーゲージサービス（株）[7192]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2015・3	3,977	169	167	61
(連結) 2016・3	5,253	553	549	376
(今期中間連結) 2016・9	2,944	445	444	308

日本モーゲージサービス（株）[7192]その他関連情報

調達資金使途
子会社の株式会社住宅アカデメイアへの投融資資金として充当予定。
事業詳細
■住宅金融事業 貸金業者登録のもと、独立行政法人住宅金融支援機構と提携し、フラット35等の商品の取り扱いを行っている。 機構は、民間の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行っている。「フラット35」とは、機構が民間の金融機関と提携して、住宅購入資金の需要者に提供している長期固定金利型の住宅ローン。 機構から住宅債権買取契約締結先と認定されており、「フラット35」を『MSJフラット35』として 需要者に提供している。 『MSJフラット35』の貸付業務に付随するものとして、『MSJフラット35』の需要者のうちで、土地購入や住宅着工時・中間金支払等に住宅建築業者等への請負代金の一部支払いが必要な需要者に対して、『MSJプ ロパーつなぎローン』の提供を行っている。
メモ
子会社(株式会社ハウスジーメン、株式会社住宅アカデメイア、一般社団法人住宅技術協議会の3社)とで構成。 想定価格：2,010円 吸収金額：8.47億円 時価総額：46.71億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
日本モーゲージサービス（7192）、想定価格2,100円を上限とし、仮条件は1,810-2,010円で決定。 話題のIPOのZMP（7316）と同日上場で、船場（6540）も同日上場。 VCが600,000株あるが全てにロックアップがかかっていて、SOはなし。 フラット35とか聞いたことある人多いのではって気がしますが、業績が良く吸収金額が最大で8.47億円ほどなら問題なさそうな印象。