グレイステクノロジー（株）[6541]のＩＰＯ基本情報

公募	153,600株
売出	90,000株
O.A.分	36,500株
上場時発行済み株数	1,056,000株
申込期間	12/14-12/19
払込期日	12/20

グレイステクノロジー（株）[6541]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	東海東京証券	207,200	85.06	03-3566-8811
引受証券	SBI証券	29,200	11.99	03-5562-7210
引受証券	エース証券	2,400	0.99	06-6267-2111
引受証券	岡三証券	2,400	0.99	03-3272-2211
引受証券	むさし証券	2,400	0.99	048-644-0634

グレイステクノロジー（株）[6541]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
松村 幸治	代表取締役	381,300	33.27
ＮＭＣ(株)	代表取締役が議決権の過半数を所有している会社	210,000	18.32
ＳＢＩインキュベーション(株)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	180,000	15.71
グレイステクノロジー(株)	自己株式	154,800	13.50
村田 斉	取締役	67,800	5.92
ＳＢＩベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組	ベンチャーキャピタル（ファンド）	26,700	2.33
ＳＢＩベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	19,200	1.68
ＳＢＩアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	14,700	1.28
ＳＢＩベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	13,800	1.20
ＳＢＩベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	9,600	0.84

グレイステクノロジー（株）[6541]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2015・3	620	100	103	109
(単体) 2016・3	726	131	136	114
(今期中間単体) 2016・9	435	100	102	66

グレイステクノロジー（株）[6541]その他関連情報

調達資金使途
MMS事業を中心とした事業拡大のための運転資金として充当予定。
事業詳細
■MMS(マニュアルマネージメントシステム)事業 マニュアル基幹システム「e-manual」の導入及び運営を行なっており、その機能は、マニュアルの企画・構成、編集、制作をWeb上で行う作成プラットフォーム、デジタル化されたマニュアルのユーザーへ の配信及び必要に応じて印刷・製本するオンデマンド印刷、ユーザーの検索、利用及び問い合わせに対応する ポータルサイトの主に3つで構成されている。 ■MOS(マニュアルオーダーメードサービス)事業 専門性の高い各種マニュアルのテクニカルライティング(ユーザーの目線で正確かつ分かり易い文書を作成すること)及び技術翻訳を提供。
メモ
想定価格：3,010円 吸収金額：8.43億円 時価総額：31.78億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
仮条件は想定価格3,010円に対し3,000-3,100円で決定。 吸収金額が最大で8.63億円ほど（※OA分を含んで計算）と軽量感がある、業績はパッとしない印象ですが、マザーズ、小型、クラウド関連とIPOとしては人気化要素があるので、初値はそこそこいくと見てBBスタンスは参加の方向で問題なさそうですかね。