（株）イノベーション[3970]のＩＰＯ基本情報

公募	153,600株
売出	45,000株
O.A.分	29,700株
上場時発行済み株数	852,600株(公募153,600株を含む)
申込期間	12/14-12/19
払込期日	12/20

（株）イノベーション[3970]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SMBC日興証券	169,100	85.15	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	9,900	4.98	03-5562-7210
引受証券	みずほ証券	4,900	2.47	03-5208-3210
引受証券	いちよし証券	4,900	2.47	03-3555-6210
引受証券	エース証券	4,900	2.47	06-6267-2111
引受証券	マネックス証券	4,900	2.47	03-4323-3800

（株）イノベーション[3970]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
富田 直人	代表取締役	497,000	58.81
(株)NTI	代表取締役が議決権の過半数を所有する会社	100,000	11.83
(株)日経BP	特別利害関係者等	70,000	8.28
岸本 真行	取締役	45,000	5.32
(株)リンクアンド モチベーション	特別利害関係者等	21,000	2.48
遠藤 俊一	取締役	20,000	2.37
長谷川 正和	取締役	10,000	1.18
関口 陽一	従業員	8,000	0.95
齊藤 和馬	従業員	7,000	0.83
宮村 佳祐	従業員	7,000	0.83

（株）イノベーション[3970]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2015・3	1,564	44	46	6
(単体) 2016・3	1,303	4	3	13
(今期中間単体) 2016・9	601	126	92	83

（株）イノベーション[3970]その他関連情報

調達資金使途
運転資金(人材採用関連費、自社製品の展示会等への出展のための販売促進に係る費用、提供するサービス等の認知度向上のための広告宣伝費、顧客の増加に伴うサーバ利用料の増加費)として充当予定。
事業詳細
■オンラインメディア事業 主に、勤怠管理システムや会計システム等の法人向けIT製品の比較・資料請求サ イトである「ITトレンド」と、研修、人事、採用、給与計算など法人向けアウトソーシン グサービスの比較・資料請求サイトである 「BIZトレンド」の運営をしている。 また、株式会社日経BPが提供するオンラインメディアを中心としたサービスの営業代行を行っている。 ■セールスクラウド事業 法人営業に特化したマーケティングオートメーションツールである「List Finder」の提供、オンライン商談システム「bellFace(提供元:ベルフェイス株式会社)」の代理販売、 及びこれらを基軸としたWebサイトへの集客施策等に関するコンサルティングサービスを提供している。
メモ
想定価格：2,570円 吸収金額：5.86億円 時価総額：21.91億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
仮条件は想定価格を下限とし2,570-2,770円で決定。 強気の設定となってますが、それでも吸収金額は最大で6.32億円ほど（※OA分を含んで計算）と軽量感がある案件。 グレイステクノロジー（6541）、セグエグループ（3968）と同日上場となるが、VCなし、マザーズ小型、ネット関連と人気化要素が揃っているので、BBスタンスは積極参加で問題なさそうですかね。