【IPO 初値予想】日宣[6543]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/02/16 6543 (株)日宣 JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 02/01-02/07 1,540-1,600円 1,600円 3,000円 287,500株 100株
【IPO 初値予想】日宣[6543]
代表者名 大津 裕司
所在地 東京都千代田区神田司町二丁目6番地5日宣神田第2ビル
設立年 1953年
資本金 145,500,000円(01/13現在)
従業員数 117人(連)(11/30現在)
株主数 33人(11/30現在)
業種 サービス業
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
ホームページ https://www.nissenad.co.jp

(株)日宣[6543]のIPO基本情報

公募 200,000株
売出 50,000株
O.A.分 37,500株
上場時発行済み株数 1,900,000株(公募分を含む)
申込期間 02/09-02/14
払込期日 02/15

(株)日宣[6543]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 225,000 90.00 03-5555-2111
引受証券 SMBC日興証券 10,000 4.00 03-5644-3111
引受証券 いちよし証券 5,000 2.00 03-3555-6210
引受証券 岩井コスモ証券 5,000 2.00 06-6229-2890
引受証券 SBI証券 2,500 1.00 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 2,500 1.00 03-4323-3800

(株)日宣[6543]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
大津 裕司 代表取締役社長、取締役会長の二親等内の血族 451,000 23.99
有限会社オオツコーポレーション 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 425,000 22.61
大津 穰 取締役会長、代表取締役社長の二親等内の血族 254,140 13.52
日宣社員持株会 特別利害関係者等 228,800 12.17
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 122,500 6.52
村井 敏裕 常務取締役 74,000 3.94
本間 祐史 常務取締役 43,000 2.29
大津 宏 特別利害関係者等 40,000 2.13
大津 孝 特別利害関係者等 40,000 2.13
飛川 亮 取締役 34,000 1.81

(株)日宣[6543]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・2 3,939 190 180 84
(連結) 2016・2 4,338 331 344 199
(直近四半期連結) 2016・11 3,600 423 390 260

(株)日宣[6543]その他関連情報

調達資金使途
広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当予定。
事業詳細
◼︎広告宣伝事業
顧客が属する業界の構造や顧客及びその提供する商品・サービスの特性及び競合分析、消費者の購買行動の特徴等を理解することにより導き出されるマーケティングメソッドに基づき、コミュニケーションプランを企画設計。メディアニュートラルな視点に立ち、テレビ、ラジオ、 新聞、雑誌、インターネット、アウトドアメディア等の最適なメディアを用いるだけでなく、自社においても独自に メディアを企画・開発し提供している。コミュニケーションのコンテンツとしては、グラフィック、映像、 WEB、記事コンテンツ等に加え、イベント・セミナー運営、体験装置やアプリを含めたアクティビティーなど多岐に わたり、顧客企業に対し統合ソリューションをワンストップで提供。

◼︎その他
その他として、株式会社日宣印刷(連結子会社)にて各種商業印刷を行っている。関西圏を中心にカタログ、パンフレット、チラシ、ダイレクトメール、ポスター等を受注・製造している。
メモ
広告宣伝事業を営む当社(株式会社日宣)と印刷事業及び広告宣伝事業を営む連結子会社1社(株式会社日宣印刷)とで構成。

想定価格:1,540円
吸収金額:4.42億円
時価総額:29.26億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
日宣(6543)の仮条件は想定価格1,540円に対し1,540-1,600円と上ブレ、強気の設定となってますが、それでも吸収金額が最大で4.60億円ほど(※OA分を含んで計算)と軽量感があるIPOですね。

事業内容はIPOで人気化する感じではなさそうですが、ロックアップのかかりはいい。

VCが140,000株ほどで、行使期間入りしているSOが416円で89,800株ほど。

JQS案件で少しIPO的には魅力に欠ける印象ですが、仮条件の設定強気できましたし、単独上場なので公募割れはなさそうですかね。

(株)日宣[6543]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/02/16 6543 (株)日宣 JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 02/01-02/07 1,540-1,600円 1,600円 3,000円 287,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)日宣[6543]に対するみんなの初値予想

○○+50%以上
業種的にもだし、規模的にも2倍以上行く可能性は十分秘めてると思われるけど・・・。
最近円高が進んでたりするので、控えめに・・・。
ニャロメ2倍以上
小型IPOで単独上場。仮条件上げてきてるし2倍超えもあるのでは?
もっさん+50%以上
広告宣伝事業か。業績堅調に伸ばしてるし、この規模ならそこそこ上げそうな感じですかね。
とも+50%以上
悪くはなさそう。軽量感があるIPOは安心して申し込めそうですよね。
確実2倍以上
小型だから急騰は確実では!ほしい銘柄。
おとん+50%以上
小型で業績悪いとかじゃないしロックアップかかってるし、そこそこ上げそうですね。