（株）レノバ[9519]のＩＰＯ基本情報

公募	650,000株
売出	560,000株
O.A.分	181,500株
上場時発行済み株数	18,201,600株(公募分を含む)
申込期間	02/16-02/21
払込期日	02/22

（株）レノバ[9519]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	1,028,500	85.00	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	48,400	4.00	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	48,400	4.00	03-5644-3111
引受証券	東洋証券	36,300	3.00	03-5117-1040
引受証券	SBI証券	12,100	1.00	03-5562-7210
引受証券	マネックス証券	12,100	1.00	03-4323-3800
引受証券	いちよし証券	12,100	1.00	03-3555-6210
引受証券	極東証券	12,100	1.00	03-3667-9171

（株）レノバ[9519]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
木南 陽介	代表取締役社長CEO	3,720,000	19.34
住友林業（株）	特別利害関係者等	1,840,000	9.57
辻本 大輔	取締役	1,800,000	9.36
本田 大作	従業員	1,794,000	9.33
（株）ミツウロコグループ ホールディングス	特別利害関係者等	969,600	5.04
鈴与商事（株）	特別利害関係者等	756,000	3.93
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	690,400	3.59
DBJキャピタル投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	599,600	3.12
環境エネルギー1号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	590,800	3.07
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	476,000	2.47

（株）レノバ[9519]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2015・5	5,539	712	592	510
(連結) 2016・5	8,556	1,307	2,105	705
(直近四半期連結) 2016・11	5,628	1,997	2,458	2,499

（株）レノバ[9519]その他関連情報

調達資金使途
開発を主導する四日市ソーラープロジェクトに対する出資金として、持分を所有する大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金として、太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進するSPCに代わり実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出として。
事業詳細
大規模太陽光発電、バイオマス発電、陸上風力発電、洋上風力発電、地熱発電等の複数種類電源(マルチ電源)の発電所を開発し、所有・運営することを事業の目的としていて、(I)長期に亘る再生可能エネルギー発電所の所有と当該発電所による売電(「再生可能エネルギー発電事業」)及び(II)新たな発電所の開発と運転開始済発電所の運営管理(「再生可能エネルギー開発・運営事業」)を主な事業として取り組んでいる。
メモ
運転開始済の発電事業を運営する連結子会社6社及び関連会社2社を中心に構成。 想定価格：660円 吸収金額：9.18億円 時価総額：120.13億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。
仮条件決定
強気の設定となってますが、吸収金額が最大で10.43億ほどなら荷もたれ感はないですかね。 行使期間入りしているSOが計1,682,000株（発行済株数の10%ほど）あるのが気になりますが、VCにはロックアップが掛かってますし、買いやすい価格帯で割安感があるので公募割れリスクは低そうな感じですかね。 2月23日はフュージョン（3977）［札ア］、ユナイテッド＆コレクティブ（3557）［マザ］と同日上場。