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【IPO 初値予想】マクロミル[3978]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/22 3978 (株)マクロミル 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 03/06-03/10 1,900-2,100円 1,950円 1,867円 27,323,500株 100株
【IPO 初値予想】マクロミル[3978]
代表者名 スコット・アーンスト
所在地 東京都港区港南二丁目16番1号
設立年 2013年
資本金 168,875,000円(02/08現在)
従業員数 1,777人(連)(12/31現在)
株主数 5人(12/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供
ホームページ http://www.macromill.com

(株)マクロミル[3978]のIPO基本情報

公募 487,800株
売出 25,017,200株
O.A.分 1,818,500株
上場時発行済み株数 38,622,100株(公募分を含む)
申込期間 03/14-03/17
払込期日 03/21

(株)マクロミル[3978]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,641,100 22.12 03-6213-8500
主幹事証券 大和証券 6,013,900 23.58 03-5555-2111
引受証券 メリルリンチ日本証券 534,900 2.10 03-6225-7666
引受証券 みずほ証券 3,290,600 12.90 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 583,600 2.29 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 145,900 0.57 03-5562-7210

(株)マクロミル[3978]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
Bain Capital Sting Hong Kong Limited 親会社 34,100,100 82.53
VOC Investment Partners B.V. ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,643,900 8.82
Scott Ernst 取締役兼代表執行役、子会社役員 1,202,200 2.91
Poldie Ventures B.V.B.A. ベンチャーキャピタル(ファンド) 489,800 1.19
Willem Matthijs Elias 従業員 400,000 0.97
Maikel Willems 従業員 311,600 0.75
杉本哲哉 特別利害関係者等 200,000 0.48
小川久仁子 執行役 61,400 0.15
城戸輝昭 執行役 61,400 0.15
Mark Sidell 執行役 55,000 0.13

(株)マクロミル[3978]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・6 28,761 △4,204 △586 △3,988
(連結) 2016・6 32,504 4,087 5,730 3,238
(今期中間連結) 2016・12 17,372 3,115 229 1,850

(株)マクロミル[3978]その他関連情報

調達資金使途
設備投資資金(既存サービス改良、パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応)として、研究開発費(脳波を含む生体情報やAIの活用等、中長期的観点での当社の次世代のリサーチ・ソリューション・メニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費)として充当予定。
事業詳細
日本を主に統括している「マクロミルグループ」、 海外を主に統括している「MetrixLabグループ」の2つを報告セグメントとしている。

「マクロミルグループ」は、当社並びに株式会社電通マクロミルインサイト及びMACROMILL EMBRAIN CO.,LTD.、株式会社マクロミルケアネット、株式会社エムプロモ、株式会社エムキューブ等の子会社で構成され、当社が独自開発 した自動インターネット・リサーチ・システム(AIRs)を利用することによるオンライン・マーケティング・リサー チ(提供サービスはQuickMill、OrderMill等)、定性調査、データベース提供、デジタル・マーケティングを主なサービスとして提供。

「MetrixLabグループ」は、MetrixLab B.V.及びMetrixLab US, Inc.等の子会社で構成されており、インターネットによる消費者インサイトベースのオンライン・マーケティング・リサーチ、定性調査、デジタル・マーケ ティングを主なサービスとして提供。
メモ
再上場案件
売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は 25,017,200株であり、その内訳は国内売出し15,722,200株及び海外売出し9,295,000株の予定、需要状況等を勘案の上、公開価格決定日(2017年3月13日)に決定される予定。

グループは、当社、連結子会社25社及び関連会社2社により構成。

OR:70.7%
想定価格:2,050円
吸収金額:560.13億円
時価総額:791.75億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)マクロミル[3978]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/22 3978 (株)マクロミル 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 03/06-03/10 1,900-2,100円 1,950円 1,867円 27,323,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)マクロミル[3978]に対するみんなの初値予想

YOSHI+0%以上
今2四半期の純利益18.5億円から、年間純利益を仮に37億円として、発行済株式数3,862万株を基に計算すると1株当純利益は95円となる。成長性をどう評価するかが問題だが、PER25倍まで買うとすれば2,375円、20倍とすれば1,900円となる。+数%程度はいけるのでは?
ヤン+0%以上
公開価格がおもったより安かったです。
初値は2000円ぐらいでおちつくのでは。
暴落はないとおもいます。
パス公募割れ
再上場案件はどうしても人気なさそうな気がします。。
カモ公募割れ
やばいかも!一昨年のベルシステム24の再上場IPO初値を思い出します。。。
ふつうに公募割れ
厳しいんじゃないでしょうか
谷口+0%以上
申し込めば当たりそうなIPOですが、この規模はちょっと心配ですね。お小遣い程度の上昇は期待できそうでしょうか?
パスかな+0%以上
大型再上場案件。 IPOとしては人気なさそうですね。。