（株）マクロミル[3978]のＩＰＯ基本情報

公募	487,800株
売出	25,017,200株
O.A.分	1,818,500株
上場時発行済み株数	38,622,100株(公募分を含む)
申込期間	03/14-03/17
払込期日	03/21

（株）マクロミル[3978]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	5,641,100	22.12	03-6213-8500
主幹事証券	大和証券	6,013,900	23.58	03-5555-2111
引受証券	メリルリンチ日本証券	534,900	2.10	03-6225-7666
引受証券	みずほ証券	3,290,600	12.90	03-5208-3210
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	583,600	2.29	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	145,900	0.57	03-5562-7210

（株）マクロミル[3978]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
Bain Capital Sting Hong Kong Limited	親会社	34,100,100	82.53
VOC Investment Partners B.V.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	3,643,900	8.82
Scott Ernst	取締役兼代表執行役、子会社役員	1,202,200	2.91
Poldie Ventures B.V.B.A.	ベンチャーキャピタル（ファンド）	489,800	1.19
Willem Matthijs Elias	従業員	400,000	0.97
Maikel Willems	従業員	311,600	0.75
杉本哲哉	特別利害関係者等	200,000	0.48
小川久仁子	執行役	61,400	0.15
城戸輝昭	執行役	61,400	0.15
Mark Sidell	執行役	55,000	0.13

（株）マクロミル[3978]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2015・6	28,761	△4,204	△586	△3,988
(連結) 2016・6	32,504	4,087	5,730	3,238
(今期中間連結) 2016・12	17,372	3,115	229	1,850

（株）マクロミル[3978]その他関連情報

調達資金使途
設備投資資金（既存サービス改良、パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応）として、研究開発費（脳波を含む生体情報やAIの活用等、中長期的観点での当社の次世代のリサーチ・ソリューション・メニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費）として充当予定。
事業詳細
日本を主に統括している「マクロミルグループ」、 海外を主に統括している「MetrixLabグループ」の2つを報告セグメントとしている。 「マクロミルグループ」は、当社並びに株式会社電通マクロミルインサイト及びMACROMILL EMBRAIN CO.,LTD.、株式会社マクロミルケアネット、株式会社エムプロモ、株式会社エムキューブ等の子会社で構成され、当社が独自開発 した自動インターネット・リサーチ・システム(AIRs)を利用することによるオンライン・マーケティング・リサー チ(提供サービスはQuickMill、OrderMill等)、定性調査、データベース提供、デジタル・マーケティングを主なサービスとして提供。 「MetrixLabグループ」は、MetrixLab B.V.及びMetrixLab US, Inc.等の子会社で構成されており、インターネットによる消費者インサイトベースのオンライン・マーケティング・リサーチ、定性調査、デジタル・マーケ ティングを主なサービスとして提供。
メモ
再上場案件 売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は 25,017,200株であり、その内訳は国内売出し15,722,200株及び海外売出し9,295,000株の予定、需要状況等を勘案の上、公開価格決定日(2017年3月13日)に決定される予定。 グループは、当社、連結子会社25社及び関連会社2社により構成。 OR：70.7% 想定価格：2,050円 吸収金額：560.13億円 時価総額：791.75億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。