【IPO 初値予想】ビーグリー[3981]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/17 3981 (株)ビーグリー マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 03/02-03/08 1,820-1,880円 1,880円 1,881円 5,217,800株 100株
【IPO 初値予想】ビーグリー[3981]
代表者名 吉田 仁平
所在地 東京都港区北青山二丁目13番5号
設立年 2013年
資本金 1,373,875,000円(02/13現在)
従業員数 40人(01/31現在)
株主数 6人(01/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 コンテンツプラットフォーム事業(コミック配信サービス「まんが王国」の運営等)
ホームページ https://www.beaglee.com

IPO基本情報

公募 384,700株
売出 4,309,900株
O.A.分 523,200株
上場時発行済み株数 5,879,200株(公募分を含む)
申込期間 03/10-03/15
払込期日 03/16

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 4,225,200 90.00 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 140,900 3.00 03-5562-7210
引受証券 マネックス証券 93,900 2.00 03-4323-3800
引受証券 SMBCフレンド証券 93,900 2.00 03-3669-5201
引受証券 いちよし証券 46,900 1.00 03-3555-6210
引受証券 エース証券 46,900 1.00 06-6267-2111
引受証券 岩井コスモ証券 46,900 1.00 06-6229-2890

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド3号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 4,405,495 76.25
(株)小学館 特別利害関係者等 544,500 9.42
吉田 仁平 代表取締役社長 424,772 7.35
佐藤 俊介 監査等委員でない取締役 197,802 3.42
日本出版販売(株) 特別利害関係者等 50,000 0.87
京松 玲子 監査等委員でない取締役 24,984 0.43
XST PARTNERS PTE.LTD. 取締役により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 21,978 0.38
櫻井 祐一 監査等委員でない取締役 22,925 0.40
成田 守 従業員 17,984 0.31
田中 純平 従業員 7,784 0.13

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2014・12 3,920 △241 223 △115
(単体) 2015・12 7,198 670 763 298
(直近四半期単体) 2016・9 6,025 729 764 425

その他関連情報

調達資金使途
全額を主力事業であるコンテンツプラットフォーム事業における「まんが王国」会員集客のための広告宣伝費に充当予定。
事業詳細
コンテンツプラットフォーム事業の単一セグメント。

平成18年4月にサービスを開始したコミック配信サービス「まんが王国」がコンテンツプラットフォーム事業の主力サービス。

加えて、コミック配信サービス「まんが王国」で培った資産・ノウハウを活用し、新規・周辺ビジネスとしてイラスト分散型メディア「ETOPICA」、漫画に特化したクラウドファンディングサービス「FUNDIY」、ネイティブアプリビジネスを手掛けている。
メモ
OR(オファリング・レシオ):88.8%
想定価格:1,820円
吸収金額:94.96億円
時価総額:107.00億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/17 3981 (株)ビーグリー マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 03/02-03/08 1,820-1,880円 1,880円 1,881円 5,217,800株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

殿様バッタ公募割れ
残念ながら。でも、売り一巡後は、堅調では?成長性あり、バリューエーションも安い。我慢
きくぞう公募割れ
広告宣伝費ってお金いるんですね…IPOに詳しくないですがこの吸収金額はいただけない気がします。
ここはパスかな公募割れ
公募割れリスクを感じる吸収金額ですね。。
でかい+0%以上
規模がでかいですね。