【IPO 初値予想】力の源ホールディングス[3561]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/21  3561 (株)力の源ホールディングス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/02-03/08 540-600円 600円 2,230円 1,150,000株 100株
【IPO 初値予想】力の源ホールディングス[3561]
代表者名 清宮 俊之
所在地 福岡県福岡市中央区薬院一丁目10番1号
設立年 1986年
資本金 923,200,000円(02/15現在)
従業員数 586人(連)(12/31現在)
株主数 26人(12/31現在)
業種 小売業
事業内容 ラーメン専門店「一風堂」を中心に複数ブランドの飲食店を展開する国内外の子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
ホームページ http://www.chikaranomoto.com

IPO基本情報

公募 800,000株
売出 200,000株
O.A.分 150,000株
上場時発行済み株数 11,100,000株(公募分を含む)
申込期間 03/10-03/15
払込期日 03/20

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 820,000 82.00 03-3211-1811
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 70,000 7.00 03-6213-8500
引受証券 SMBC日興証券 30,000 3.00 03-5644-3111
引受証券 マネックス証券 30,000 3.00 03-4323-3800
引受証券 岡三証券 20,000 2.00 03-3272-2211
引受証券 いちよし証券 10,000 1.00 03-3555-6210
引受証券 丸三証券 10,000 1.00 03-3272-5211
引受証券 西日本シティTT証券 10,000 1.00 092-707-3000

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
E&RS’FORCE CREATION PTE. LTD 役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社 2,925,000 25.95
河原 成美 代表取締役会長 2,905,000 25.78
(株)海外需要開拓支援機構 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,330,000 11.80
河原 恵美 代表取締役会長の配偶者、子会社取締役・監査役 1,120,000 9.94
(株)西日本シティ銀行 特別利害関係者 250,000 2.22
CALIBRE WEALTH MANAGEMENT SDN BHD ベンチャーキャピタル(ファンド) 200,000 1.77
日清製粉(株) 特別利害関係者 200,000 1.77
アリアケジャパン(株) 特別利害関係者 200,000 1.77
鳥越製粉(株) 特別利害関係者 200,000 1.77
乾杯股份有限公司 特別利害関係者 150,000 1.33

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・3 17,845 181 130 △229
(連結) 2016・3 20,865 430 502 125
(直近四半期連結) 2016・12 16,713 440 493 136

その他関連情報

調達資金使途
連結子会社で海外店舗運営事業を展開するCHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.への投融資
事業詳細
国内外において、食材の生産、教育、商品開発、製造、流通、販売までを一貫して手がける事業モデルを志向し、報告セグメントは事業種類別に、博多ラーメン専門店「一風堂」、「RAMEN EXPRESS」、「SHIROMARU-BASE」、「五行」、「名島亭」などの複数ブランドを展開する国内店舗運営事業、海外にて「IPPUDO」ブランドを中心に展開する海外店舗運営事業、そば・ラーメンの製麺及び卸販売を中心とする国内商品販売事業を、主な事業として展開。

昨今では、これまでに培ったノウハウと知名度を活用し、「RAMEN EXPRESS」「SHIROMARU-BASE」、「五行」、「名島亭」などの「一風堂」のサブブランドの立ち上げのほか、ちょい飲みとラーメンの立飲みスタイルをコンセプトとする「一風堂スタンド」や、サイズも糖質も2分の1をコンセプトとする1/2PPUDO(ニブンノイップウドウ)などの「一風堂」の新コンセプトショップの開発にも着手するなど、「一風堂」ブランドの更なる進化と価値向上に努める一方、アメリカンチャイニーズレストランチェーン「PANDA EXPRESS®」の国内展開を始めとする多業種・多店舗展開にも着手している。
メモ
当社、連結子会社16社及び持分法適用関連会社9社で構成。

OR:10.4%
想定価格:540円
吸収金額:6.21億円
時価総額:59.94億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/21  3561 (株)力の源ホールディングス マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/02-03/08 540-600円 600円 2,230円 1,150,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

OOO3倍以上
私も一ヶ月後は、5000円ぐらいになる可能性はあります。
彦麿3倍以上
初値2500円
津田洋一3倍以上
一ヶ月後は、5000円だよ!
期待2倍以上
何気に飲食系は人気化してきてる気がする。知名度あるし小型だしここも上げるんじゃ?
としちゃん2倍以上
小型株なので値が飛びそう
ラーメン大好き2倍以上
買いやすい価格帯でマザーズ小型株。業績伸びてるし話題性もありそうで良さそうでは?