【IPO 初値予想】ティーケーピー[3479]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/27 3479 (株)ティーケーピー マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/08-03/14 5,890-6,060円 6,060円 10,560円 585,500株 100株
【IPO 初値予想】ティーケーピー[3479]
代表者名 河野 貴輝
所在地 東京都新宿区市谷八幡町8番地
設立年 2005年
資本金 287,795,000円(02/21現在)
従業員数 813人(連)(01/31現在)
株主数 19人(01/31現在)
業種 不動産業
事業内容 貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開
ホームページ http://tkp.jp

IPO基本情報

公募 310,000株
売出 199,200株
O.A.分 76,300株
上場時発行済み株数 4,730,000株(公募分を含む)
申込期間 03/16-03/22
払込期日 03/26

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 433,600 85.15 03-3211-1811
引受証券 大和証券 25,400 4.99 03-5555-2111
引受証券 みずほ証券 10,100 1.98 03-5208-3210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,100 1.98 03-6213-8500
引受証券 SMBC日興証券 5,000 0.98 03-5644-3111
引受証券 東海東京証券 5,000 0.98 03-3566-8811
引受証券 岡三証券 5,000 0.98 03-3272-2211
引受証券 藍澤證券 5,000 0.98 03-3272-3118
引受証券 SMBCフレンド証券 5,000 0.98 03-3669-5201
引受証券 SBI証券 5,000 0.98 03-5562-7210

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)リバーフィールド 役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社 1,924,000 39.60
河野 貴輝 代表取締役社長 1,516,700 31.22
㈱ティーケーピー 自己株式 458,400 9.44
(株)井門コーポレーション 特別利害関係者等 363,300 7.48
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 157,700 3.25
住友商事(株) 特別利害関係者等 146,600 3.02
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 60,000 1.23
嘉藤 靖 特別利害関係者等 30,000 0.62
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 19,800 0.41
中村 幸司 取締役 18,300 0.38

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・2 14,162 710 878 339
(連結) 2016・2 17,941 1,848 2,004 935
(直近四半期連結) 2016・11 16,510 2,501 2,599 1,344

その他関連情報

調達資金使途
貸会議室新規出店関連投資、ベイサイドホテル アジュール竹芝の改修工事、西葛西宿泊施設の建築工事、梅田宿泊施設の建築工事
事業詳細
法人向け貸会議室ビジネスを起点に、遊休不動産を有効活用して空間を再生し、そこに付加価値を加えた快適な「場」「空間」「時間」を創出する空間再生流通事業を展開。

空間再生流通事業として現在は貸会議室サービスを中心に展開。

ポータルサイトの集客力、豊富な貸会議室の管理運営実績を活かし、単に貸会議室を提供するサービスだけでなく、そこから派生するお客様の様々なニーズに応じたオプションサービス、料飲サービス、宿泊サービス等を提供し、様々な収益機会の獲得に取り組んでいる。

貸会議室の管理運営対象を、遊休資産(不採算資産、不稼働時間が多い不動産)を有する不動産オーナーに絞り込むことにより不動産の調達単価を引き下げ、お客様へリーズナブルな価格でサービス提供に努めている。
メモ
当社及び連結子会社16社により構成。

OR(オファリング・レシオ):12.4%
想定価格:5,890円
吸収金額:34.48億円
時価総額:278.59億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/27 3479 (株)ティーケーピー マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/08-03/14 5,890-6,060円 6,060円 10,560円 585,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

少しは期待できそう?+0%以上
マザーズ案件なんですね。なんとなく東2とかかと思いました。吸収金額がきになるとこですが業績の伸びがいいですね。
工藤+0%以上
業績いいのをみると日本人ってやっぱ会議好きなんだなというかよく会議してるんですね。IPO的には規模感があり微妙そうな感じですかね。