（株）ティーケーピー[3479]のＩＰＯ基本情報

公募	310,000株
売出	199,200株
O.A.分	76,300株
上場時発行済み株数	4,730,000株(公募分を含む)
申込期間	03/16-03/22
払込期日	03/26

（株）ティーケーピー[3479]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	433,600	85.15	03-3211-1811
引受証券	大和証券	25,400	4.99	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	10,100	1.98	03-5208-3210
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	10,100	1.98	03-6213-8500
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	5,000	0.98	03-5644-3111
引受証券	東海東京証券	5,000	0.98	03-3566-8811
引受証券	岡三証券	5,000	0.98	03-3272-2211
引受証券	藍澤證券	5,000	0.98	03-3272-3118
引受証券	ＳＭＢＣフレンド証券	5,000	0.98	03-3669-5201
引受証券	SBI証券	5,000	0.98	03-5562-7210

（株）ティーケーピー[3479]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)リバーフィールド	役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社	1,924,000	39.60
河野 貴輝	代表取締役社長	1,516,700	31.22
㈱ティーケーピー	自己株式	458,400	9.44
(株)井門コーポレーション	特別利害関係者等	363,300	7.48
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	157,700	3.25
住友商事(株)	特別利害関係者等	146,600	3.02
テクノロジーベンチャーズ２号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	1.23
嘉藤 靖	特別利害関係者等	30,000	0.62
ジャフコ・グレートエンジェルファンド１号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	19,800	0.41
中村 幸司	取締役	18,300	0.38

（株）ティーケーピー[3479]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2015・2	14,162	710	878	339
(連結) 2016・2	17,941	1,848	2,004	935
(直近四半期連結) 2016・11	16,510	2,501	2,599	1,344

（株）ティーケーピー[3479]その他関連情報

調達資金使途
貸会議室新規出店関連投資、ベイサイドホテル アジュール竹芝の改修工事、西葛西宿泊施設の建築工事、梅田宿泊施設の建築工事
事業詳細
法人向け貸会議室ビジネスを起点に、遊休不動産を有効活用して空間を再生し、そこに付加価値を加えた快適な「場」「空間」「時間」を創出する空間再生流通事業を展開。 空間再生流通事業として現在は貸会議室サービスを中心に展開。 ポータルサイトの集客力、豊富な貸会議室の管理運営実績を活かし、単に貸会議室を提供するサービスだけでなく、そこから派生するお客様の様々なニーズに応じたオプションサービス、料飲サービス、宿泊サービス等を提供し、様々な収益機会の獲得に取り組んでいる。 貸会議室の管理運営対象を、遊休資産(不採算資産、不稼働時間が多い不動産)を有する不動産オーナーに絞り込むことにより不動産の調達単価を引き下げ、お客様へリーズナブルな価格でサービス提供に努めている。
メモ
当社及び連結子会社16社により構成。 OR（オファリング・レシオ）：12.4% 想定価格：5,890円 吸収金額：34.48億円 時価総額：278.59億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。