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【IPO 初値予想】ズーム[6694]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/28 6694 (株)ズーム JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/09-03/15 1,460-1,520円 1,520円 2,278円 725,600株 100株
【IPO 初値予想】ズーム[6694]
代表者名 飯島 雅宏
所在地 東京都千代田区神田駿河台四丁目4番地3
設立年 1983年
資本金 42,101,000円(02/22現在)
従業員数 80人(連)(01/31現在)
株主数 18人(01/31現在)
業種 電気機器
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
ホームページ https://www.zoom.co.jp/ja

IPO基本情報

公募 210,000株
売出 421,000株
O.A.分 94,600株
上場時発行済み株数 2,208,012株(公募分を含む)
申込期間 03/17-03/23
払込期日 03/27

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 536,600 85.04 03-3211-1811
引受証券 SMBC日興証券 31,500 4.99 03-5644-3111
引受証券 みずほ証券 12,600 2.00 03-5208-3210
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 2.00 03-6213-8500
引受証券 SBI証券 12,600 2.00 03-5562-7210
引受証券 いちよし証券 9,400 1.49 03-3555-6210
引受証券 東洋証券 9,400 1.49 03-5117-1040
引受証券 SMBCフレンド証券 6,300 1.00 03-3669-5201

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
飯島 雅宏 代表取締役 600,000 27.51
莅戸 道人 取締役 600,000 27.51
ズーム社員持株会 特別利害関係者等 159,012 7.29
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH 特別利害関係者等 150,000 6.88
松尾 泉 特別利害関係者等 126,000 5.78
S.E Goodman Holdings,LLC 特別利害関係者等 75,000 3.44
Scott Rudolph 特別利害関係者等 75,000 3.44
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 特別利害関係者等 60,000 2.75
Mogar Music S.p.A 特別利害関係者等 42,000 1.93
(株)AGSコンサルティング 特別利害関係者等 30,000 1.38

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2014・12 5,216 449 131 418
(連結) 2015・12 5,950 447 341 403
(直近四半期連結) 2016・9 4,414 53 153 54

その他関連情報

調達資金使途
設備資金として、運転資金として
事業詳細
音楽用電子機器の開発及び販売を主な事業内容としている。

開発は当社(日本)で行っているが、現在、生産は全て生産委託先である中国のEMS企業に外注しており自社工場は有していない。

中国で生産された製品は全てZOOM HK LTDから当社を通じて、米国向けはZOOM North America LLCへ、英国向けはZOOM UK Distribution LTDへ、その他地域向けは、各国の販売代理店へ販売される。

また、国内倉庫及び各国の販売代理店からは、直接または卸売を通じて楽器店や家電量販店、ネット通販業者などに出荷され、店頭あるいはインターネットにより最終顧客へ販売される。
メモ
当社、子会社2社(連結子会社1社、持分法非適用非連結子会社1社)、及び関連会社3社(持分法適用関連会社2社、持分法非適用関連会社1社)から構成。

OR(オファリング・レシオ):32.9%
想定価格:1,460円
吸収金額:10.59億円
時価総額:32.23億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/28 6694 (株)ズーム JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/09-03/15 1,460-1,520円 1,520円 2,278円 725,600株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

すぽっちゃん+10%以上
エレベーターの意外性もあるからね。もしかして?
微妙かな+0%以上
地味だし成長性どうだろ
やや上げぐらい?+0%以上
んーIPO的にはちょっと地味ですかねー。