（株）ズーム[6694]のＩＰＯ基本情報

公募	210,000株
売出	421,000株
O.A.分	94,600株
上場時発行済み株数	2,208,012株(公募分を含む)
申込期間	03/17-03/23
払込期日	03/27

（株）ズーム[6694]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	536,600	85.04	03-3211-1811
引受証券	SMBC日興証券	31,500	4.99	03-5644-3111
引受証券	みずほ証券	12,600	2.00	03-5208-3210
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	12,600	2.00	03-6213-8500
引受証券	SBI証券	12,600	2.00	03-5562-7210
引受証券	いちよし証券	9,400	1.49	03-3555-6210
引受証券	東洋証券	9,400	1.49	03-5117-1040
引受証券	SMBCフレンド証券	6,300	1.00	03-3669-5201

（株）ズーム[6694]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
飯島 雅宏	代表取締役	600,000	27.51
莅戸 道人	取締役	600,000	27.51
ズーム社員持株会	特別利害関係者等	159,012	7.29
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH	特別利害関係者等	150,000	6.88
松尾 泉	特別利害関係者等	126,000	5.78
S.E Goodman Holdings,LLC	特別利害関係者等	75,000	3.44
Scott Rudolph	特別利害関係者等	75,000	3.44
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	特別利害関係者等	60,000	2.75
Mogar Music S.p.A	特別利害関係者等	42,000	1.93
(株)AGSコンサルティング	特別利害関係者等	30,000	1.38

（株）ズーム[6694]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2014・12	5,216	449	131	418
(連結) 2015・12	5,950	447	341	403
(直近四半期連結) 2016・9	4,414	53	153	54

（株）ズーム[6694]その他関連情報

調達資金使途
設備資金として、運転資金として
事業詳細
音楽用電子機器の開発及び販売を主な事業内容としている。 開発は当社(日本)で行っているが、現在、生産は全て生産委託先である中国のEMS企業に外注しており自社工場は有していない。 中国で生産された製品は全てZOOM HK LTDから当社を通じて、米国向けはZOOM North America LLCへ、英国向けはZOOM UK Distribution LTDへ、その他地域向けは、各国の販売代理店へ販売される。 また、国内倉庫及び各国の販売代理店からは、直接または卸売を通じて楽器店や家電量販店、ネット通販業者などに出荷され、店頭あるいはインターネットにより最終顧客へ販売される。
メモ
当社、子会社2社(連結子会社1社、持分法非適用非連結子会社1社)、及び関連会社3社(持分法適用関連会社2社、持分法非適用関連会社1社)から構成。 OR（オファリング・レシオ）：32.9% 想定価格：1,460円 吸収金額：10.59億円 時価総額：32.23億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。