（株）スシローグローバルホールディングス[3563]のＩＰＯ基本情報

公募	0株
売出	19,123,100株
O.A.分	2,011,600株
上場時発行済み株数	27,458,920株
申込期間	03/22-03/27
払込期日

（株）スシローグローバルホールディングス[3563]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	5,214,000	27.27	03-3211-1811
引受証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	2,920,700	15.27	03-6213-8500
引受証券	UBS証券	1,472,300	7.70	03-5208-6000
引受証券	ＳＭＢＣ日興証券	1,206,700	6.31	03-5644-3111
引受証券	大和証券	1,086,000	5.68	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	634,200	3.32	03-5208-3210
引受証券	メリルリンチ日本証券	573,800	3.00	03-6225-7666
引受証券	岩井コスモ証券	60,200	0.31	06-6229-2890
引受証券	マネックス証券	60,200	0.31	03-4323-3800
引受証券	SBI証券	60,200	0.31	03-5562-7210
引受証券	丸三証券	30,700	0.16	03-3272-5211
引受証券	松井証券	30,700	0.16	03-5216-0606
引受証券	ＳＭＢＣフレンド証券	30,700	0.16	03-3669-5201
引受証券	東海東京証券	30,700	0.16	03-3669-5201

（株）スシローグローバルホールディングス[3563]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
Consumer Equity Investments Limited	特別利害関係者等	28,053,714	94.73
水留 浩一	代表取締役社長、子会社代表取締役、子会社取締役	346,301	1.17
豊﨑 賢一	取締役	282,617	0.95
加藤 智治	子会社元取締役	171,290	0.58
スティーブ・デイカス	代表取締役会長	133,220	0.45
ジョン・ダーキン	取締役、子会社代表取締役、子会社取締役	89,774	0.30
古瀬 洋一郎	元取締役	78,209	0.26
宇田 武文	子会社元執行役員	66,880	0.23
ポール・クオ	取締役	66,610	0.22
木下 嘉人	子会社取締役、執行役員	46,377	0.16

（株）スシローグローバルホールディングス[3563]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2015・9	136,174	5,226	6,888	3,784
(連結) 2016・9	147,702	4,692	7,509	3,164
(直近四半期連結) 2016・12	38,408	2,113	2,140	1,466

（株）スシローグローバルホールディングス[3563]その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
直営方式による回転すし店のチェーン展開を主たる事業としている。 国内では「スシロー」ブランドにて直営方式による回転すし店を中心に展開し、海外では韓国で直営方式による回転すし店を展開。
メモ
当社及び連結子会社9社で構成。 ※売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は19,123,100株であり、その内訳は国内売出し13,411,100株及び海外売出し5,712,000株の予定、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2017年3月21日)に決定される予定。 OR（オファリング・レシオ）：77.0% 想定価格：3,900円 吸収金額：824.25億円 時価総額：1,070.89億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。