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【IPO 初値予想】スシローグローバルホールディングス[3563]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/30 3563 (株)スシローグローバルホールディングス 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/14-03/17 3,600-3,900円 3,600円 3,430円 21,134,700株 100株
【IPO 初値予想】スシローグローバルホールディングス[3563]
代表者名 水留 浩一
所在地 大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号
設立年 2015年
資本金 100,000,000円(02/22現在)
従業員数 1,430人(連)(01/31現在)
株主数 8人(01/31現在)
業種 小売業
事業内容 「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開
ホームページ http://www.sushiroglobalholdings.com

IPO基本情報

公募 0株
売出 19,123,100株
O.A.分 2,011,600株
上場時発行済み株数 27,458,920株
申込期間 03/22-03/27
払込期日

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 5,214,000 27.27 03-3211-1811
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,920,700 15.27 03-6213-8500
引受証券 UBS証券 1,472,300 7.70 03-5208-6000
引受証券 SMBC日興証券 1,206,700 6.31 03-5644-3111
引受証券 大和証券 1,086,000 5.68 03-5555-2111
引受証券 みずほ証券 634,200 3.32 03-5208-3210
引受証券 メリルリンチ日本証券 573,800 3.00 03-6225-7666
引受証券 岩井コスモ証券 60,200 0.31 06-6229-2890
引受証券 マネックス証券 60,200 0.31 03-4323-3800
引受証券 SBI証券 60,200 0.31 03-5562-7210
引受証券 丸三証券 30,700 0.16 03-3272-5211
引受証券 松井証券 30,700 0.16 03-5216-0606
引受証券 SMBCフレンド証券 30,700 0.16 03-3669-5201
引受証券 東海東京証券 30,700 0.16 03-3669-5201

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
Consumer Equity Investments Limited 特別利害関係者等 28,053,714 94.73
水留 浩一 代表取締役社長、子会社代表取締役、子会社取締役 346,301 1.17
豊﨑 賢一 取締役 282,617 0.95
加藤 智治 子会社元取締役 171,290 0.58
スティーブ・デイカス 代表取締役会長 133,220 0.45
ジョン・ダーキン 取締役、子会社代表取締役、子会社取締役 89,774 0.30
古瀬 洋一郎 元取締役 78,209 0.26
宇田 武文 子会社元執行役員 66,880 0.23
ポール・クオ 取締役 66,610 0.22
木下 嘉人 子会社取締役、執行役員 46,377 0.16

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・9 136,174 5,226 6,888 3,784
(連結) 2016・9 147,702 4,692 7,509 3,164
(直近四半期連結) 2016・12 38,408 2,113 2,140 1,466

その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
直営方式による回転すし店のチェーン展開を主たる事業としている。

国内では「スシロー」ブランドにて直営方式による回転すし店を中心に展開し、海外では韓国で直営方式による回転すし店を展開。
メモ
当社及び連結子会社9社で構成。

※売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は19,123,100株であり、その内訳は国内売出し13,411,100株及び海外売出し5,712,000株の予定、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2017年3月21日)に決定される予定。

OR(オファリング・レシオ):77.0%
想定価格:3,900円
吸収金額:824.25億円
時価総額:1,070.89億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/30 3563 (株)スシローグローバルホールディングス 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/14-03/17 3,600-3,900円 3,600円 3,430円 21,134,700株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

げらん+10%以上
ズバリ3900円
oresama+10%以上
お願いします(>人<;)
上れ+20%以上
初当選記念銘柄☆期待を込めて4,000円
ありがとう2倍以上
上がると思うな~
マッツ+10%以上
3900円か4000円
期待込めて
とら+10%以上
公募割れはないでしょう!野村さんなんで!
すし2倍以上
過少価値(同類IPOが少ない)を考えると、長期ホールドもよい銘柄
3倍以上
初値買い妙味あり!
未だ、当選なし+10%以上
ひまなジッチャンさん、おめでとうです^^
島根県+20%以上
島根県に店舗なくても応援しますよ!アイラブ寿司!
菅原+20%以上
知名度がものを言う
厳しい公募割れ
知名度はあるが、お約束の公募割れ濃厚かも!
あべ+20%以上
みんなお寿司すきやろ∞
ひまなジッチャン+10%以上
IPO 初当選や。だから絶対あがるんや
ヤン公募割れ
公開価格次第で初値がひどいことに。
3600円でも高いような気がします。
正直微妙+0%以上
正直微妙なラインだと思います。公募割れリスクもあると思いますが、野村に期待してやや上げ予想で。
アカン奴や公募割れ
国内は目一杯でしょう…!
やや上げぐらい?+0%以上
日本人はお寿司好きでしょ!
ほっしー+0%以上
この高さは自信があるから?知名度あるし公募割れはないとみていいのだろうか?
むらかみ+0%以上
株主優待でお寿司食べに行くのも良さそうですが、ちょっと高いのでは?
厳しいんじゃ?公募割れ
知名度、話題性は申し分ないと思ううけど、再上場案件でこの規模は厳しいんじゃ?