（株）ネットマーケティング[6175]のＩＰＯ基本情報

公募	280,000株
売出	680,000株
O.A.分	144,000株
上場時発行済み株数	6,772,000株(公募分を含む)
申込期間	03/23-03/28
払込期日	03/30

（株）ネットマーケティング[6175]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	SBI証券	825,600	86.00	03-5562-7210
引受証券	SMBC日興証券	48,000	5.00	03-5644-3111
引受証券	東洋証券	19,200	2.00	03-5117-1040
引受証券	エース証券	19,200	2.00	06-6267-2111
引受証券	藍澤證券	9,600	1.00	03-3272-3118
引受証券	水戸証券	9,600	1.00	03-3274-6111
引受証券	岩井コスモ証券	9,600	1.00	06-6229-2890
引受証券	SMBCフレンド証券	9,600	1.00	03-3669-5201
引受証券	極東証券	9,600	1.00	03-3667-9171

（株）ネットマーケティング[6175]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
宮本 邦久	代表取締役社長、子会社の取締役	2,053,600	28.79
長野 貴浩	取締役、子会社の取締役	1,338,500	18.76
RIP２号R&D投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	660,000	9.25
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	428,270	6.00
MICイノベーション４号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	368,713	5.17
松嶋 さえ子	特別利害関係者等	259,000	3.63
投資事業組合オリックス10号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	237,500	3.33
(株)アドウェイズ	特別利害関係者等	196,000	2.75
(株)アイレップ	特別利害関係者等	177,000	2.48
ネットマーケティング従業員持株会	特別利害関係者等	156,000	2.19

（株）ネットマーケティング[6175]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2015・6	8,524	419	425	270
(連結) 2016・6	8,823	274	273	176
(今期中間連結) 2016・12	4,648	205	206	138

（株）ネットマーケティング[6175]その他関連情報

調達資金使途
ソフトウエア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当予定。
事業詳細
■広告事業 インターネット上で商品の販売及びサービスの提供等のマーケティング活動を行う企業へ、主にアフィリエイト広告のコンサルティングを行っている。 広告主と、アフィリエイト広告の配信会社であるアフィリエイト・サービス・プロバイダーや当社グループが直接提携するメディア(広告を掲載する媒体)を、当社グループが運営する広告効果計測ツール「ALLADiN(アラジン)」を介して繋ぎ、広告主のマーケティング活動の戦略立案や運用支援を行っている。 ■メディア事業 Facebookを活用しプライバシーに配慮した安心・安全な出会いを提供する恋愛マッチングサービス「Omiai」を、日本のユーザー向けに平成24年2月より提供。 「Omiai」は婚姻率の低下や少子化が進む日本において、実名制を採用しているFacebookを活用した、安心・安全かつ手軽に利用できる、魅力的な異性との出会いの場を提供するサービスとして、立ち上げたものです。Facebookのアカウントを所持しているユーザーが利用できるサービスで、Facebookアプリ及びスマートフォンアプリとして提供している。 また、当社グループの既存ビジネスのノウハウを活かし、メディア事業の一環として、平成27年1月にFacebookユーザー特化型ソーシャルジョブマッチングサービス「Switch.」のサービス提供を開始。 日本で多くのビジネスパーソンが日々利用しているFacebookをプラットフォームとし、登録したユーザーを求人企業が直接スカウトすることができるダイレクトリクルーティングサービス。
メモ
当社及び連結子会社(Net Marketing International, Inc.)の2社で構成。 OR（オファリング・レシオ）：16.3% 想定価格：1,010円 吸収金額：11.15億円 時価総額：68.39億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。