【IPO 初値予想】ネットマーケティング[6175]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/31 6175 (株)ネットマーケティング JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 03/13-03/17 1,040-1,140円 1,140円 1,552円 1,104,000株 100株
【IPO 初値予想】ネットマーケティング[6175]
代表者名 宮本 邦久
所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
設立年 2004年
資本金 136,820,000円(02/24現在)
従業員数 100人(連)(01/31現在)
株主数 20人(01/31現在)
業種 サービス業
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
ホームページ http://www.net-marketing.co.jp

IPO基本情報

公募 280,000株
売出 680,000株
O.A.分 144,000株
上場時発行済み株数 6,772,000株(公募分を含む)
申込期間 03/23-03/28
払込期日 03/30

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SBI証券 825,600 86.00 03-5562-7210
引受証券 SMBC日興証券 48,000 5.00 03-5644-3111
引受証券 東洋証券 19,200 2.00 03-5117-1040
引受証券 エース証券 19,200 2.00 06-6267-2111
引受証券 藍澤證券 9,600 1.00 03-3272-3118
引受証券 水戸証券 9,600 1.00 03-3274-6111
引受証券 岩井コスモ証券 9,600 1.00 06-6229-2890
引受証券 SMBCフレンド証券 9,600 1.00 03-3669-5201
引受証券 極東証券 9,600 1.00 03-3667-9171

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
宮本 邦久 代表取締役社長、子会社の取締役 2,053,600 28.79
長野 貴浩 取締役、子会社の取締役 1,338,500 18.76
RIP2号R&D投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 660,000 9.25
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 428,270 6.00
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 368,713 5.17
松嶋 さえ子 特別利害関係者等 259,000 3.63
投資事業組合オリックス10号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 237,500 3.33
(株)アドウェイズ 特別利害関係者等 196,000 2.75
(株)アイレップ 特別利害関係者等 177,000 2.48
ネットマーケティング従業員持株会 特別利害関係者等 156,000 2.19

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・6 8,524 419 425 270
(連結) 2016・6 8,823 274 273 176
(今期中間連結) 2016・12 4,648 205 206 138

その他関連情報

調達資金使途
ソフトウエア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当予定。
事業詳細
■広告事業
インターネット上で商品の販売及びサービスの提供等のマーケティング活動を行う企業へ、主にアフィリエイト広告のコンサルティングを行っている。

広告主と、アフィリエイト広告の配信会社であるアフィリエイト・サービス・プロバイダーや当社グループが直接提携するメディア(広告を掲載する媒体)を、当社グループが運営する広告効果計測ツール「ALLADiN(アラジン)」を介して繋ぎ、広告主のマーケティング活動の戦略立案や運用支援を行っている。

■メディア事業
Facebookを活用しプライバシーに配慮した安心・安全な出会いを提供する恋愛マッチングサービス「Omiai」を、日本のユーザー向けに平成24年2月より提供。
「Omiai」は婚姻率の低下や少子化が進む日本において、実名制を採用しているFacebookを活用した、安心・安全かつ手軽に利用できる、魅力的な異性との出会いの場を提供するサービスとして、立ち上げたものです。Facebookのアカウントを所持しているユーザーが利用できるサービスで、Facebookアプリ及びスマートフォンアプリとして提供している。

また、当社グループの既存ビジネスのノウハウを活かし、メディア事業の一環として、平成27年1月にFacebookユーザー特化型ソーシャルジョブマッチングサービス「Switch.」のサービス提供を開始。
日本で多くのビジネスパーソンが日々利用しているFacebookをプラットフォームとし、登録したユーザーを求人企業が直接スカウトすることができるダイレクトリクルーティングサービス。
メモ
当社及び連結子会社(Net Marketing International, Inc.)の2社で構成。

OR(オファリング・レシオ):16.3%
想定価格:1,010円
吸収金額:11.15億円
時価総額:68.39億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/03/31 6175 (株)ネットマーケティング JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 03/13-03/17 1,040-1,140円 1,140円 1,552円 1,104,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

無難+20%以上
IT関連ではあるがインパクトが今一つ!
公募割れ+20%以上
ロックアップを考慮すると1700円ってとこでしょうか。
BB+10%以上
仮条件が想定からだいぶ上ブレてきたのである程度は上げるのでは?
堀内+0%以上
前よりだいぶ荷もたれ感がなくなったけど利益鈍化傾向?ちょっと気になりますね。。
大ちゃん+20%以上
2015年9月にマザーズ上場予定だったけど中止した銘柄か?調べたら前は想定価格1,380円で吸収金額が24.9億ほどだったけど、今回の規模なら知名度ありそうだし問題なさそうな感じかな?