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【IPO 初値予想】テモナ[3985]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/04/06 3985 テモナ(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 03/23-03/28 2,400-2,550円 2,550円 8,050円 332,100株 100株
【IPO 初値予想】テモナ[3985]
代表者名 佐川 隼人
所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
設立年 2008年
資本金 20,500,000円(03/03現在)
従業員数 41人(01/31現在)
株主数 8人(01/31現在)
業種 情報・通信業
事業内容 リピートに特化したEC事業者支援サービス(定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲール」等)の提供
ホームページ https://temona.co.jp

IPO基本情報

公募 240,000株
売出 48,800株
O.A.分 43,300株
上場時発行済み株数 1,275,000株(公募分を含む)
申込期間 03/30-04/04
払込期日 04/05

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SMBC日興証券 211,400 73.20 03-5644-3111
引受証券 極東証券 15,300 5.30 03-3667-9171
引受証券 エース証券 7,700 2.67 06-6267-2111
引受証券 岩井コスモ証券 2,300 0.80 06-6229-2890
引受証券 SBI証券 1,100 0.38 03-5562-7210
引受証券 みずほ証券 1,100 0.38 03-5208-3210
引受証券 マネックス証券 1,100 0.38 03-4323-3800

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)gatz 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 520,000 44.48
佐川 隼人 代表取締役社長 474,000 40.55
中野 賀通 取締役 40,000 3.42
鈴木 隆廉 取締役 20,000 1.71
(株)ファインドスター 特別利害関係者等 15,000 1.28
宮崎 善輝 取締役 14,600 1.25
NOS Ventures, LLC ベンチャーキャピタル(ファンド) 9,100 0.78
(株)コバ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 5,000 0.43
渡邊 一正 特別利害関係者等 5,000 0.43
金木 友宏 従業員 5,000 0.43

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・9 450 47 45 39
(単体) 2016・9 786 126 128 87
(直近四半期単体) 2016・12 246 51 53 34

その他関連情報

調達資金使途
システムへの設備投資、本社移転の設備投資、借入金の返済、新規サービスの開発費、採用活動費及び当該人材の人件費増加分として。
事業詳細
EC支援事業の単一セグメント

提供する主なサービスは、EC事業者を対象に、リピート通販に特化した「たまごリピート」、「ヒキアゲール」の2つ。

利用料金を月額で定めており、継続的な売上が積み重なっていくストック型のビジネスモデル。

(たまごリピート)
ネットショップの購入者をリピーターに育て上げることをコンセプトにしたショッピングカート付リピート通販専用WEBサービス。

(ヒキアゲール)
WEB上において、対面での接客と同じように一人ひとりに合わせた対応を行うことで広告効果を上げ、成約率を向上させることを目的とした販売促進ツール。
メモ
OR(オファリング・レシオ):26.0%
想定価格:2,400円
吸収金額:7.97億円
時価総額:30.60億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/04/06 3985 テモナ(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SMBC日興 03/23-03/28 2,400-2,550円 2,550円 8,050円 332,100株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

ひきこもりA3倍以上
枚数少ない。ロックがちがち。単独上場。
最強だよ3倍以上
プラチナチケット
小太郎3倍以上
業種も規模もどストライク銘柄。3倍行きそう
ほしい!2倍以上
これはほしいですね!初日は初値付かずでは?
ほりー2倍以上
これといった不安材料がなさそう。2倍はこえてくるんじゃないでしょうか。
村田2倍以上
マザーズ、小型、ネット関連、人気化要素が揃っていて初値高騰を期待できそうなIPOですね。