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【IPO 初値予想】ウェーブロックホールディングス[7940]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/04/10 7940 ウェーブロックホールディングス(株) 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 03/23-03/28 720-750円 750円 721円 6,046,500株 100株
【IPO 初値予想】ウェーブロックホールディングス[7940]
代表者名 木根渕 純
所在地 東京都中央区明石町8番1号
設立年 1964年
資本金 2,185,040,000円(03/06現在)
従業員数 747人(連)(01/31現在)
株主数 10人(01/31現在)
業種 化学
事業内容 各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業
ホームページ http://www.wavelock-holdings.com

IPO基本情報

公募 0株
売出 5,266,500株
O.A.分 780,000株
上場時発行済み株数 11,120,538株
申込期間 03/30-04/04
払込期日

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 みずほ証券 4,529,400 86.00 03-5208-3210
引受証券 野村證券 263,000 4.99 03-3211-1811
引受証券 SMBC日興証券 263,000 4.99 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 105,300 2.00 03-5562-7210
引受証券 岡三証券 52,600 1.00 03-3272-2211
引受証券 丸三証券 52,600 1.00 03-3272-5211

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 6,046,531 49.16
(株)サンゲツ 特別利害関係者 2,470,000 20.08
ウェーブロックホールディングス(株) 自己株式 1,376,673 11.19
ENTIRE HOLDING GROUP LTD. 特別利害関係者 876,027 7.12
木根渕 純 代表取締役、子会社の役員 513,307 4.17
福田 晃 取締役、子会社の役員 250,000 2.03
青木 隆志 取締役、子会社の役員 145,000 1.18
石原 智憲 取締役、子会社の役員 110,000 0.89
王 志鴻 取締役 50,000 0.41
外山 達志 子会社の役員 41,000 0.33

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・3 24,656 1,339 913 1,031
(連結) 2016・3 25,055 904 740 365
(直近四半期連結) 2016・12 19,993 1,289 1,013 934

その他関連情報

調達資金使途
全数売出
事業詳細
事業会社である各子会社の事業活動を管理・統括することおよびそれに附帯する事業を行うことを主たる業務としている。

(インテリア事業)
壁紙製品および壁紙ベースの製造・販売、ならびに住宅関連商品の販売。

(編織事業)
合成繊維製網製品を製造し、一般住宅用防虫網、張替用防虫網、農業用資材網(遮光、防虫、防風等)、土木資材(植生網等)、建設仮設資材(フェンスネット等)を販売。

(産業資材・包材事業)
産業資材分野として、ポリエステル等の基布の両面(または片面)に、塩化ビニル樹脂等をコーティング加工したターポリンシートや、網状に織ったポリエステル基布に塩化ビニル樹脂、可塑剤、安定剤、顔料等を塗布したメッシュシート、その他各種プラスチックシートやフィルム等の合成繊維製フィルム・シートを、建築仮設資材、業務用衣料、農業資材、工場用カーテン等の用途向けに製造し、仮設リース会社や代理店、商社等に販売。
また、包材分野として、ポリプロピレンやポリスチレン等の合成樹脂を原料とし、用途に合わせ耐熱性等の機能を付与させた各種シートとその成型品を製造し、食品メーカーや容器メーカー、加工メーカー等に販売。

(アドバンストテクノロジー事業)
金属調加飾フィルム分野として、特殊金属を蒸着したフィルムを使用した金属調テープを自動車外装用に、同じく特殊金属蒸着フィルムを使用した金属調加飾フィルムを自動車・自動二輪向け、家電、雑貨向け部品外装用に製造・販売。
また、高機能多層シート分野として、ポリカーボネート樹脂とアクリレート樹脂(PMMA)を積層させたフィルム・シートを、自動車や家電分野のディスプレイならびに筐体用に製造・販売。
その他、医療用湿布基材に対する特殊印刷、消費財用包装材や段ボールなどの包装材を簡易に開封出来る開封テープの販売等を行っている。
メモ
当社および連結子会社13社、非連結子会社1社、関連会社1社の合計16社で構成。

OR(オファリング・レシオ):54.4%
想定価格:840円
吸収金額:50.79億円
時価総額:93.41億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/04/10 7940 ウェーブロックホールディングス(株) 東2
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
みずほ 03/23-03/28 720-750円 750円 721円 6,046,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

タケ公募割れ
NG
おっかおか公募割れ
ふつうに厳しいのではって気がしますが。。
ノブ+20%以上
近頃のIPOは、訳の分からない企業が上昇するのです。
Pass+0%以上
嗚呼
パス公募割れ
事業内容が地味ですし、成長性どうかなって感じですし、100%売出でVCにロックアップなしとか…

これは厳しいんじゃないでしょうか…
あああ公募割れ
すごいのきたー
上がる要素が見当たらない。。
いらないかなー公募割れ
また再上場案件?エムシーピースリー投資事業有限責任組合の6,046,531株にロックアップかかってないとか…業績も微妙な印象ですし厳しそうですね。