（株）LIXILビバ[3564]のＩＰＯ基本情報

公募	4,720,000
売出	14,903,800
O.A.分	2,286,200株
上場時発行済み株数	44,720,000株(公募分を含む)
申込期間	04/04-04/07
払込期日	04/11

（株）LIXILビバ[3564]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	野村證券	9,175,900	46.76	03-3211-1811
引受証券	SMBC日興証券	3,932,300	20.04	03-5644-3111
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	609,600	3.11	03-6213-8500
引受証券	みずほ証券	609,600	3.11	03-5208-3210
引受証券	大和証券	609,600	3.11	03-5555-2111
引受証券	SBI証券	152,400	0.78	03-5562-7210
引受証券	エース証券	152,400	0.78	06-6267-2111

（株）LIXILビバ[3564]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
(株)LIXILグループ	親会社	40,000,000	100.0

（株）LIXILビバ[3564]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2015・3	168,055	9,186	59,588	5,368
(連結) 2016・3	172,728	9,834	62,005	9,285
(直近四半期連結) 2016・12	136,222	8,445	8,941	5,427

（株）LIXILビバ[3564]その他関連情報

調達資金使途
設備投資資金として
事業詳細
ホームセンター事業及びデベロッパー事業を営んでいる。 ◼︎ホームセンター事業 次世代型ホームセンター「SVH」を中心に展開。「SVH」は資材館、生活館、ビバペッツ、ガーデンセンターで構成され、建築業界のプロフェッショナルから一般消費者まで、住まいのリフォームや、より豊かなライフスタイルの実現を支援。 一般の顧客を対象とした商品(日用品・事務店舗用品等)を取り扱うだけでなく、プロの職人向け商品(木材、工具、建築資材等)の充実に力を入れており、施工業者などの顧客を中心とするプロのリピーターから支持を得られるよう品揃えの強化に努めている。 ◼︎デベロッパー事業 ショッピングモール「ビバモール」を中心に、店舗テナント顧客に対して、不動産賃貸及び付帯するサービス事業を行っている。 食品スーパー、レストラン、生活雑貨店、衣料専門店、サービスなど生活密着型のテナントを誘致しており、暮らしの豊かさと楽しさを提供する魅力あるショッピングセンター作りに努めている。
メモ
売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は14,903,800株であり、その内訳は国内売出し10,521,800株及び海外売出し4,382,000株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、公開価格決定日(2017年4月3日)に決定される予定。 当社及び連結子会社4社の計5社で構成。 OR（オファリング・レシオ）：49.0% 想定価格：2,120円 吸収金額：464.49億円 時価総額：948.06億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。