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【IPO 初値予想】LIXILビバ[3564]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/04/12 3564 (株)LIXILビバ 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/28-03/31 1,950-2,200円 04/03 21,910,000株 100株
【IPO 初値予想】LIXILビバ[3564]
代表者名 渡邉 修
所在地 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番1号
設立年 1993年
資本金 20,000,000,000円(03/07現在)
従業員数 1,393人(連)(01/31現在)
株主数 1人(01/31現在)
業種 小売業
事業内容 家庭日用品、インテリア用品、住宅設備機器等の総合小売業及び住宅リフォーム等の事業
ホームページ http://www.vivahome.co.jp

IPO基本情報

公募 4,720,000
売出 14,903,800
O.A.分 2,286,200株
上場時発行済み株数 44,720,000株(公募分を含む)
申込期間 04/04-04/07
払込期日 04/11

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 03-3211-1811
引受証券 SMBC日興証券 03-5644-3111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 03-6213-8500
引受証券 みずほ証券 03-5208-3210
引受証券 大和証券 03-5555-2111
引受証券 SBI証券 03-5562-7210
引受証券 エース証券 06-6267-2111

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)LIXILグループ 親会社 40,000,000 100.0

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・3 168,055 9,186 59,588 5,368
(連結) 2016・3 172,728 9,834 62,005 9,285
(直近四半期連結) 2016・12 136,222 8,445 8,941 5,427

その他関連情報

調達資金使途
設備投資資金として
事業詳細
ホームセンター事業及びデベロッパー事業を営んでいる。

◼︎ホームセンター事業
次世代型ホームセンター「SVH」を中心に展開。「SVH」は資材館、生活館、ビバペッツ、ガーデンセンターで構成され、建築業界のプロフェッショナルから一般消費者まで、住まいのリフォームや、より豊かなライフスタイルの実現を支援。
一般の顧客を対象とした商品(日用品・事務店舗用品等)を取り扱うだけでなく、プロの職人向け商品(木材、工具、建築資材等)の充実に力を入れており、施工業者などの顧客を中心とするプロのリピーターから支持を得られるよう品揃えの強化に努めている。

◼︎デベロッパー事業
ショッピングモール「ビバモール」を中心に、店舗テナント顧客に対して、不動産賃貸及び付帯するサービス事業を行っている。
食品スーパー、レストラン、生活雑貨店、衣料専門店、サービスなど生活密着型のテナントを誘致しており、暮らしの豊かさと楽しさを提供する魅力あるショッピングセンター作りに努めている。
メモ
売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は14,903,800株であり、その内訳は国内売出し10,521,800株及び海外売出し4,382,000株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、公開価格決定日(2017年4月3日)に決定される予定。

当社及び連結子会社4社の計5社で構成。

OR(オファリング・レシオ):49.0%
想定価格:2,120円
吸収金額:464.49億円
時価総額:948.06億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/04/12 3564 (株)LIXILビバ 未定
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/28-03/31 1,950-2,200円 04/03 21,910,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

AS+20%以上
ぐらいだといいな
たもつ+0%以上
この規模は東1かな?初値高騰って感じではなさそうですが、業績いいですね。