【IPO 初値予想】LIXILビバ[3564]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/04/12 3564 (株)LIXILビバ 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/28-03/31 1,950-2,200円 2,050円 1,947円 21,910,000株 100株
【IPO 初値予想】LIXILビバ[3564]
代表者名 渡邉 修
所在地 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番1号
設立年 1993年
資本金 20,000,000,000円(03/07現在)
従業員数 1,393人(連)(01/31現在)
株主数 1人(01/31現在)
業種 小売業
事業内容 家庭日用品、インテリア用品、住宅設備機器等の総合小売業及び住宅リフォーム等の事業
ホームページ http://www.vivahome.co.jp

IPO基本情報

公募 4,720,000
売出 14,903,800
O.A.分 2,286,200株
上場時発行済み株数 44,720,000株(公募分を含む)
申込期間 04/04-04/07
払込期日 04/11

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 9,175,900 46.76 03-3211-1811
引受証券 SMBC日興証券 3,932,300 20.04 03-5644-3111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 609,600 3.11 03-6213-8500
引受証券 みずほ証券 609,600 3.11 03-5208-3210
引受証券 大和証券 609,600 3.11 03-5555-2111
引受証券 SBI証券 152,400 0.78 03-5562-7210
引受証券 エース証券 152,400 0.78 06-6267-2111

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
(株)LIXILグループ 親会社 40,000,000 100.0

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・3 168,055 9,186 59,588 5,368
(連結) 2016・3 172,728 9,834 62,005 9,285
(直近四半期連結) 2016・12 136,222 8,445 8,941 5,427

その他関連情報

調達資金使途
設備投資資金として
事業詳細
ホームセンター事業及びデベロッパー事業を営んでいる。

◼︎ホームセンター事業
次世代型ホームセンター「SVH」を中心に展開。「SVH」は資材館、生活館、ビバペッツ、ガーデンセンターで構成され、建築業界のプロフェッショナルから一般消費者まで、住まいのリフォームや、より豊かなライフスタイルの実現を支援。
一般の顧客を対象とした商品(日用品・事務店舗用品等)を取り扱うだけでなく、プロの職人向け商品(木材、工具、建築資材等)の充実に力を入れており、施工業者などの顧客を中心とするプロのリピーターから支持を得られるよう品揃えの強化に努めている。

◼︎デベロッパー事業
ショッピングモール「ビバモール」を中心に、店舗テナント顧客に対して、不動産賃貸及び付帯するサービス事業を行っている。
食品スーパー、レストラン、生活雑貨店、衣料専門店、サービスなど生活密着型のテナントを誘致しており、暮らしの豊かさと楽しさを提供する魅力あるショッピングセンター作りに努めている。
メモ
売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は14,903,800株であり、その内訳は国内売出し10,521,800株及び海外売出し4,382,000株の予定でありますが、需要状況等を勘案の上、公開価格決定日(2017年4月3日)に決定される予定。

当社及び連結子会社4社の計5社で構成。

OR(オファリング・レシオ):49.0%
想定価格:2,120円
吸収金額:464.49億円
時価総額:948.06億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/04/12 3564 (株)LIXILビバ 東1
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 03/28-03/31 1,950-2,200円 2,050円 1,947円 21,910,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

さくさく+50%以上
スシローに次いで公募割れして欲しくない
ジョコビッチ+20%以上
願望
ipo+10%以上
野村さんが大口IPOで連続公募割れはさせないだろ
籠池公募割れ
割れたら全力買い!
貴夫パパ+10%以上
無難な初値に
タケ+10%以上
上げ?
ぴーすけ公募割れ
売り気配で始まって、100万株程度の売り注文を抱える。

長期保有の配当ねらい
ムラー+10%以上
公開価格に対して、PER10倍と割安で割高感がない事から初値は+10%位?
IPOマン+20%以上
配当が高いから機関にモテそう
ざる +10%以上
割れることはなさそう
ユウ+10%以上
配当がかなり高いですね。
長期保有も有りかも。
ハリマオー公募割れ
補欠当選を乱発してるみたいで イヤ~な感じ!
(T ^ T)公募割れ
スシローの二の舞か。。
tanku+0%以上
業績良好で公募価格割れは考えにくいが規模から見て2050円~2150円程度の初値と予想する。中長期保有銘柄。
じょか+10%以上
はらたいらさんに500点
PokemonGo+10%以上
ほどほどに伸びそう。
れん公募割れ
公募付近、もしくは公募大幅割れ。
当選者+50%以上
期待、希望、願望です
ヤス+20%以上
公募数は多いものの、業績の良さ、拡大傾向にあること、知名度を考えれば、海外投資家などの大口も入るので、+20%程度はいくのでは??と予想してます。+10%は固いと思います!!
最近始めました+0%以上
お願いします
ダンディ+50%以上
狙い目+50%
AS+20%以上
ぐらいだといいな
たもつ+0%以上
この規模は東1かな?初値高騰って感じではなさそうですが、業績いいですね。