（株）旅工房[6548]のＩＰＯ基本情報

公募	450,000株
売出	110,000株
O.A.分	84,000株
上場時発行済み株数	2,250,000株(公募分を含む)
申込期間	04/11-04/14
払込期日	04/17

（株）旅工房[6548]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	504,000	90.00	03-5555-2111
引受証券	SMBC日興証券	22,400	4.00	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	16,800	3.00	03-5562-7210
引受証券	エイチ・エス証券	5,600	1.00	03-4560-0219
引受証券	エース証券	5,600	1.00	06-6267-2111
引受証券	いちよし証券	5,600	1.00	03-3555-6210

（株）旅工房[6548]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
高山 泰仁	代表取締役会長兼社長	1,403,600	74.07
坂井 直樹	特別利害関係者等	100,000	5.28
野口 孝寿	従業員	73,800	3.89
葛野 悦子	取締役	26,000	1.37
戸田 輝	取締役	26,000	1.37
前澤 弘基	従業員	23,000	1.21
多田 清花	従業員	22,000	1.16
舩渡川 崇	従業員	20,500	1.08
太田 耕一郎	従業員	20,100	1.06
川尻 郁夫	特別利害関係者等	20,000	1.06

（株）旅工房[6548]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(連結) 2015・3	20,837	122	109	92
(連結) 2016・3	21,697	226	230	135
(直近四半期連結) 2016・12	16,952	310	328	201

（株）旅工房[6548]その他関連情報

調達資金使途
設備資金として、残額を人件費に充当予定。
事業詳細
(個人旅行事業) 個人のお客様に対し、海外向けを中心とするパッケージ旅行を企画・販売するとともに、単品での航空券販売、宿泊手配、オプショナルツアー、海外旅行保険等の手配を行っている。 (法人旅行事業) 企業、官公庁、学校法人等のお客様に対し、国内及び海外への業務渡航手配を行っている。また、法人のお客様向けの団体旅行も取扱っており、少人数のグループ旅行から数百人規模の大型の旅行まで、研修旅行、報奨旅行はもちろんのこと、専門性の要求される国際会議、展示会、学会やコンサート等の各種イベント向けの旅行についても取り扱っている。 (インバウンド旅行事業) 海外から日本を訪れる訪日外国人を対象としたインバウンド旅行の手配を行っている。 現在は、海外の企業や団体等による業務渡航や団体旅行への対応が中心となっておりますが、今後は国内の宿泊施設等とのネットワークを充実させて、個人による訪日旅行についても注力。
メモ
当社と当社の連結子会社2社(ALOHA 7, INC.及びTabikobo Vietnam Co. Ltd.)の計3社によって構成。 OR（オファリング・レシオ）：28.6% 想定価格：1,180円 吸収金額：7.59億円 時価総額：26.55億円 ※吸収金額はOA分を含んで計算。