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【IPO 初値予想】旅工房[6548]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/04/18 6548 (株)旅工房 マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 04/03-04/07 1,220-1,370円 1,370円 3,750円 644,000株 100株
【IPO 初値予想】旅工房[6548]
代表者名 高山 泰仁
所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシャイン60・46階
設立年 1994年
資本金 90,000,000円(03/15現在)
従業員数 306人(連)(02/28現在)
株主数 24人(02/28現在)
業種 サービス業
事業内容 オンラインでの国内および海外向けのパッケージ旅行の企画・販売や、航空券の販売、宿泊手配、オプショナルツアーの手配等
ホームページ https://www.tabikobo.com

IPO基本情報

公募 450,000株
売出 110,000株
O.A.分 84,000株
上場時発行済み株数 2,250,000株(公募分を含む)
申込期間 04/11-04/14
払込期日 04/17

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 大和証券 504,000 90.00 03-5555-2111
引受証券 SMBC日興証券 22,400 4.00 03-5644-3111
引受証券 SBI証券 16,800 3.00 03-5562-7210
引受証券 エイチ・エス証券 5,600 1.00 03-4560-0219
引受証券 エース証券 5,600 1.00 06-6267-2111
引受証券 いちよし証券 5,600 1.00 03-3555-6210

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
高山 泰仁 代表取締役会長兼社長 1,403,600 74.07
坂井 直樹 特別利害関係者等 100,000 5.28
野口 孝寿 従業員 73,800 3.89
葛野 悦子 取締役 26,000 1.37
戸田 輝 取締役 26,000 1.37
前澤 弘基 従業員 23,000 1.21
多田 清花 従業員 22,000 1.16
舩渡川 崇 従業員 20,500 1.08
太田 耕一郎 従業員 20,100 1.06
川尻 郁夫 特別利害関係者等 20,000 1.06

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・3 20,837 122 109 92
(連結) 2016・3 21,697 226 230 135
(直近四半期連結) 2016・12 16,952 310 328 201

その他関連情報

調達資金使途
設備資金として、残額を人件費に充当予定。
事業詳細
(個人旅行事業)
個人のお客様に対し、海外向けを中心とするパッケージ旅行を企画・販売するとともに、単品での航空券販売、宿泊手配、オプショナルツアー、海外旅行保険等の手配を行っている。

(法人旅行事業)
企業、官公庁、学校法人等のお客様に対し、国内及び海外への業務渡航手配を行っている。また、法人のお客様向けの団体旅行も取扱っており、少人数のグループ旅行から数百人規模の大型の旅行まで、研修旅行、報奨旅行はもちろんのこと、専門性の要求される国際会議、展示会、学会やコンサート等の各種イベント向けの旅行についても取り扱っている。

(インバウンド旅行事業)
海外から日本を訪れる訪日外国人を対象としたインバウンド旅行の手配を行っている。
現在は、海外の企業や団体等による業務渡航や団体旅行への対応が中心となっておりますが、今後は国内の宿泊施設等とのネットワークを充実させて、個人による訪日旅行についても注力。
メモ
当社と当社の連結子会社2社(ALOHA 7, INC.及びTabikobo Vietnam Co. Ltd.)の計3社によって構成。

OR(オファリング・レシオ):28.6%
想定価格:1,180円
吸収金額:7.59億円
時価総額:26.55億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/04/18 6548 (株)旅工房 マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
大和 04/03-04/07 1,220-1,370円 1,370円 3,750円 644,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

のぼる+50%以上
初値は安いと思うな
時期的に
でも、上がり安い銘柄ので、初値買いしてしばらく様子みます。
へー3倍以上
北朝鮮情勢もヤマを越えた。将軍様は満面の笑みを浮かべて閲兵し、韓国には米副大統領が訪問する。本当に危険なら、こんな高官は来ない。
一番のんきなのは、ポカポカ陽気の中でお花見をした安倍ちゃん。平和だねえw
こう+50%以上
地政学的理由で以外と安値で決まると思います。
でも、バリュー価格ならセカンダリー参戦にチャンスありだと観てます。

ありがとう北。ありがとうアメリカ(*_*)
ほー3倍以上
vcがおらず、手垢ナシ

ロックアップは180日でがっちり

PER 10倍台→50倍台へぶっ飛べば、3倍は想定路線
さち3倍以上
便利で、簡単に旅行できますからね~
これからも、業績どんどんのびますよ(笑)(*´∀`)
らおうまん3倍以上
これはかなり魅力的ですね~。
モリー3倍以上
すごく良さそうな気がします!3倍超えもあるんじゃ?
はらだ2倍以上
アドベンチャーやエボラブルアジアの株価の推移を見ると初値高騰しそうな気がしますね。当選はまず無理でしょうが(笑)
欲しい!2倍以上
人気化要素が揃っていて上げそうなIPOですね!
かめ2倍以上
インバウンド関連、小型、マザーズ案件

これは爆上げコースのIPOでは?