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【IPO 初値予想】ディーエムソリューションズ[6549]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/06/20 6549 ディーエムソリューションズ(株) JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 06/01-06/07 2,300-2,500円 2,500円 7,100円 226,000株 100株
【IPO 初値予想】ディーエムソリューションズ[6549]
代表者名 花矢 卓司
所在地 東京都武蔵野市御殿山一丁目1番3号
設立年 2004年
資本金 73,485,000円(05/16現在)
従業員数 170人(03/31現在)
株主数 10人(03/31現在)
業種 サービス業
事業内容 ダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業
ホームページ https://www.dm-s.co.jp/

IPO基本情報

公募 100,000株
売出 97,000株
O.A.分 29,000株
上場時発行済み株数 1,202,000株(公募分を含む)
申込期間 06/12-06/15
払込期日 06/19

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 SBI証券 167,200 84.87 03-5562-7210
引受証券 野村證券 7,900 4.01 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 5,900 2.99 03-5208-3210
引受証券 岩井コスモ証券 2,000 1.02 06-6229-2890
引受証券 エイチ・エス証券 2,000 1.02 03-4560-0219
引受証券 エース証券 2,000 1.02 06-6267-2111
引受証券 岡三証券 2,000 1.02 03-3272-2211
引受証券 髙木証券 2,000 1.02 06-6345-1221
引受証券 水戸証券 2,000 1.02 03-3274-6111
引受証券 藍澤證券 1,000 0.51 03-3272-3118
引受証券 SMBCフレンド証券 1,000 0.51 03-3669-5201
引受証券 極東証券 1,000 0.51 03-3667-9171
引受証券 東洋証券 1,000 0.51 03-5117-1040

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
花矢 卓司 代表取締役社長 471,000 36.83
福村 寛敏 取締役 341,000 26.66
松本 和久 特別利害関係者等 160,000 12.51
アセットインクリーズ(株) 役員等により総株主の議決権の過半数を所有されている会社 130,000 10.16
ディーエムソリューションズ社員持株会 特別利害関係者等 35,000 2.74
小林 剛司 取締役 35,000 2.74
勝山 純一 取締役 35,000 2.74
在川 浩太 取締役 30,000 2.35
尾梶 敬祐 従業員 14,000 1.09
吉田 慎一朗 従業員 11,000 0.86

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・3 5,297 142 154 90
(単体) 2016・3 6,894 111 114 70
(直近四半期単体) 2016・12 6,702 223 222 140

その他関連情報

調達資金使途
新物流拠点開設のための設備投資費として、 同新物流拠点開設に係る運転資金として、 既存物流拠点におけるダイレクトメールの封入作業等の業務の機械化のための設備投資費として、 今後の事業の拡大を担う人材の採用費として。
事業詳細
■ダイレクトメール事業
ダイレクトメールの企画からデザイン、印刷、封入・封緘作業、配送業者への引渡し、及びロジスティクスセンターにおける預託商品の保管、管理、配送まで、広告主のニーズに応じて、いかなるステップからでも広告主の望む最適なソリューションを用いたワンストップサービスを提供。

自社内に、ダイレクトメールのデザインを行うデザイン室、ダイレクトメールの発送業務を行うメールセンター及びダイレクトメールの発送業務のみならず預託商品の保管等も行うロジスティクスセンターを有しており、旧来型のいわゆる御用聞き営業だけでなく、提案型のソリューション営業を展開。

■インターネット事業
SEO、コンテンツマーケティング、運用型広告、Webサイト制作などのデジタルマーケティングサービス、比較サイト等のマッチングメディア及び記事を主体としたメディアなどの運営を行うバーティカルメディアサービス。
メモ
OR(オファリング・レシオ):18.8%
想定価格:2,170円
吸収金額:4.90億円
時価総額:26.08億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/06/20 6549 ディーエムソリューションズ(株) JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
SBI 06/01-06/07 2,300-2,500円 2,500円 7,100円 226,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

匿名13倍以上
物流関係でも注目
じゅん3倍以上
枚数が少ないので、吸収金額少なので日経先物今も微高で需給も良いので3倍以上の7500UP。初値形成後、枚数がすくないので一気にS高へ。
匿名2倍以上
当選した人が本当に羨ましい!
とし3倍以上
この株、欲しかったなあ。
時価総額が低い割に売り上げは高いし、成長性もありそうだし。
どのくらい行くんだろ?
たがと3倍以上
これだけ希少性が高いと3倍以上もありうる。
通りすがり2倍以上
とりあず2倍はいくでしょうと予想。
IPO当選したいけど2倍以上
SBIポイントどれぐらいだろー
爆上げIPOでは?w3倍以上
ポイントをまとめると

・超小型
・ネット関連
・VCなし
・業績まあまあ
・上場時算入SOが1,385円で177,000株

ってとこか。
Fくん2倍以上
また当選できる気がしないやつじゃん・・・
ノム2倍以上
連ちゃんでSBI主幹事ですか!引受証券が何気に多いですね!こんなプレミアチケットに当選してみたい。。。
ぬけさく2倍以上
これまた上がりそうなやつですな。