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【IPO 初値予想】Fringe81[6550]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/06/27 6550 Fringe81(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/08-06/14 2,400-2,600円 2,600円 6,060円 299,100株 100株
【IPO 初値予想】Fringe81[6550]
代表者名 田中 弦
所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー8F
設立年 2012年
資本金 334,913,000円(05/23現在)
従業員数 88人(04/30現在)
株主数 15人(04/30現在)
業種 サービス業
事業内容 インターネット広告配信プラットフォーム(アドネットワーク)等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等
ホームページ http://www.fringe81.com/

IPO基本情報

公募 108,800株
売出 151,300株
O.A.分 39,000株
上場時発行済み株数 2,404,300株(公募分を含む)
申込期間 06/19-06/22
払込期日 06/26

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 221,100 85.01 03-3211-1811
引受証券 みずほ証券 10,400 4.00 03-5208-3210
引受証券 SMBC日興証券 10,400 4.00 03-5644-3111
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,400 4.00 03-6213-8500
引受証券 マネックス証券 5,200 2.00 03-4323-3800
引受証券 岩井コスモ証券 2,600 1.00 06-6229-2890

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
田中 弦 代表取締役 1,245,100 49.80
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 421,100 16.84
サイバー・コミュニケーションズ 特別利害関係者等 138,500 5.54
サイバーエージェント 特別利害関係者等 137,000 5.48
松島 稔 取締役 61,000 2.44
グリー(株) 特別利害関係者等 49,600 1.98
電通デジタル投資事業有限責任組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 49,600 1.98
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 49,600 1.98
東山 友 取締役 45,000 1.80
TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 44,700 1.79

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(単体) 2015・3 2,413 △69 △64 △100
(単体) 2016・3 4,519 △54 △50 △55
(直近四半期単体) 2016・12 3,290 15 19 8

その他関連情報

調達資金使途
研究開発等に係る人件費や外部委託費の資金、並びに競争力の維持及び売上成長のための人材の採用育成費等に充当する予定。
事業詳細
■広告代理サービス
主にインターネット広告の販売を行っている。
Googleディスプレイネットワーク、Yahoo!ディスプレイアドネットワーク、Facebook広告といった広告媒体や、各種DSPサービス/アドネットワークの運営者から広告枠を買い付け、広告主及び広告代理店に一定のマージンを付加して販売するサービス。

■メディアグロースサービス
アドネットワークの運営、及びインターネットメディアの広告事業収益化にかかる業務支援からなる。主にアプリを含むスマートフォンメディアに対して広告商品企画・開発・オペレーションを提供する事業であり、市場拡大を続けることが見込まれるスマートフォン広告市場をターゲットとしている。

■ソリューションサービス
主にインターネット広告を配信される広告主向けに、広告戦略の意思決定のサポートとなる分析や、広告運用の工数を削減できるソリューションとなるプロダクトを提供。

■ウェブサービス
相互評価・賞賛のためのサービス「Unipos」及びスマートフォンアプリ「シンクル」を提供。
「Unipos」は、顧客企業の従業員同士が、日常の感謝や賞賛をその言葉とともにポイント(ピア・ボーナス)を送り合うことができる、相互評価・賞賛のためのサービス。
「シンクル」は、各ユーザーが愛する様々なもの・ことを投稿し、それに共感した他のユーザーと交流して語り合うことでコミュニティを形成するスマートフォンアプリ。
メモ
OR(オファリング・レシオ):12.44%
想定価格:2,070円
吸収金額:6.19億円
時価総額:49.76億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/06/27 6550 Fringe81(株) マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/08-06/14 2,400-2,600円 2,600円 6,060円 299,100株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

とむ2倍以上
セカンダリー狙いたいところだけど初値高そうですね。
坂本尚樹3倍以上
同日上場もなく、IPOの谷間でもあり3倍は固い。
小型IPOに当選したい2倍以上
まず上がるでしょう。

しかし、

まず当選は難しいでしょう。
とろさん2倍以上
仮条件あんまり上げないでねーw
@@2倍以上
上がりそうだけど当たらないやーつでしょこんなの
キネ2倍以上
これまた軽量感があるIPOがきましたねー