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【IPO 初値予想】ツナグ・ソリューションズ[6551]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/06/30 6551 (株)ツナグ・ソリューションズ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/14-06/20 1,970-2,130円 2,130円 517,500株 100株
【IPO 初値予想】ツナグ・ソリューションズ[6551]
代表者名 米田 光宏
所在地 東京都千代田区有楽町一丁目1番3号
設立年 2007年
資本金 180,000,000円(05/26現在)
従業員数 280人(連)(04/30現在)
株主数 40人(04/30現在)
業種 サービス業
事業内容 アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等
ホームページ https://www.tsunagu.co.jp/

IPO基本情報

公募 270,000株
売出 180,000株
O.A.分 67,500株
上場時発行済み株数 2,340,000株(公募分を含む)
申込期間 06/22-06/27
払込期日 06/29

取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 野村證券 391,500 87.00 03-3211-1811
引受証券 大和証券 18,000 4.00 03-5555-2111
引受証券 SMBC日興証券 13,500 3.00 03-5644-3111
引受証券 マネックス証券 9,000 2.00 03-4323-3800
引受証券 SBI証券 4,500 1.00 03-5562-7210
引受証券 いちよし証券 4,500 1.00 03-3555-6210
引受証券 エース証券 4,500 1.00 06-6267-2111
引受証券 岩井コスモ証券 4,500 1.00 06-6229-2890

大株主(※潜在株式を含む)

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
米田 光宏 代表取締役社長、子会社役員 801,030 36.33
ツナグ・ソリューションズ従業員持株会 特別利害関係者等 395,400 17.93
(株)米田事務所 代表取締役に総株主等の議決権の過半数を所有されている会社 285,510 12.95
渡邉 英助 取締役、子会社役員 132,000 5.99
(株)リクルートホールディングス 特別利害関係者等 62,100 2.82
御子柴 淳也 取締役、子会社役員 58,230 2.64
矢野 孝治 取締役、子会社役員 58,230 2.64
平賀 充記 取締役 54,000 2.45
久米 喜代司 取締役 54,000 2.45
上林 時久 取締役、子会社役員 36,000 1.63

業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・9 3,127 63 73 14
(連結) 2016・9 5,087 224 230 107
(直近四半期連結) 2017・3 3,409 181 186 86

その他関連情報

調達資金使途
グループ会社への投融資、設備投資及び借入金の返済を予定。
事業詳細
(1)人材サービス事業
主として、アウトソーシング及び業務代行の2つの領域を有している。アウトソーシング領域は、全国に多店舗展開する小売業・飲食業等の大手企業におけるアルバイト・パートのRPOサービスを中心に、年間約265社、約6万5000店舗(拠点)(平成28年9月期実績)の採用活動を支援している。
業務代行領域は、顧客企業の年次総会や優秀社員表彰式等のイベントにおいて、企画から運営までを代行することで、顧客企業の煩雑な作業や経費を削減している。

(2)メディアサービス事業
インターネット上にて株式会社インディバルの持つWebマッチング技術を活かし、アルバイト・パートを中心とした求人情報メディアの運営を中心に事業を行っている。
主要なサービスとしては、アルバイト・パートにおいて、1日から働ける短期・単発アルバイト専門サイト「ショットワークス」と、週何日、何時間だけといった勤務シフトにマッチしたアルバイトが探せるサイト「シフトワークス」といった特徴のあるサービスを提供。

(3)リテールサービス事業
株式会社チャンスクリエイターが株式会社セブン-イレブン・ジャパンのコンビニエンスストアを現在3店舗運営しており、株式会社スタッフサポーターが店舗に派遣する派遣従業員の研修店舗としての役割を担っている。
メモ
連結子会社4社とで構成。

OR(オファリング・レシオ):22.11%
想定価格:1,970円
吸収金額:10.19億円
時価総額:46.09億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

初値予想

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/06/30 6551 (株)ツナグ・ソリューションズ マザ
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
野村 06/14-06/20 1,970-2,130円 2,130円 517,500株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

みんなの投稿

roro+20%以上
個人的にはなんとなくGameWithの方がほしいけど、ツナグ・ソリューションズも懸念視されそうなところが見当たらない印象ですし、そこそこ上げて初値形成となるんじゃないでしょうか。
ねむ+50%以上
もう少し何か買い要素があればって気がするけど、この規模なら問題ないでしょ。
キムキム+50%以上
6月は軽量感があるIPOばかりですねー
どれも取れないで終わるんだろなー><
田中+20%以上
人材サービス系か。悪くなさそうだけど主幹事野村かー。