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【IPO 初値予想】SYSホールディングス[3988]

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/06/30 3988 (株)SYSホールディングス JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
東海東京 06/14-06/20 2,360-2,560円 2,560円 5,530円 345,000株 100株
【IPO 初値予想】SYSホールディングス[3988]
代表者名 鈴木 裕紀
所在地 愛知県名古屋市東区代官町35番16号
設立年 2013年
資本金 70,500,000円(05/26現在)
従業員数 555人(連)(04/30現在)
株主数 11人(04/30現在)
業種 情報・通信業
事業内容 ITシステム開発(グローバル製造業、社会情報インフラ、モバイル)及びITソリューション・サービスの提供を中核とする総合情報サー ビス事業
ホームページ http://www.syshd.co.jp/

(株)SYSホールディングス[3988]のIPO基本情報

公募 200,000株
売出 100,000株
O.A.分 45,000株
上場時発行済み株数 1,241,000株(公募分を含む)
申込期間 06/22-06/27
払込期日 06/29

(株)SYSホールディングス[3988]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート 証券会社名 割当数(株) 割当(%) 電話番号
主幹事証券 東海東京証券 258,000 86.00 03-3669-5201
引受証券 野村證券 27,000 9.00 03-3211-1811
引受証券 SMBC日興証券 6,000 2.00 03-5644-3111
引受証券 安藤証券 3,000 1.00 052-971-7700
引受証券 エース証券 3,000 1.00 06-6267-2111
引受証券 SBI証券 3,000 1.00 03-5562-7210

(株)SYSホールディングス[3988]の大株主

株主名 概要 保有数(株) 割合(%)
鈴木 裕紀 代表取締役会長兼社長 643,000 61.76
安田 鉄也 取締役 180,000 17.29
二宮 由美 従業員 101,000 9.70
SYSHDグループ従業員持株会 特別利害関係者等 73,800 7.08
三井住友銀行 特別利害関係者等 10,000 0.96
百五銀行 特別利害関係者等 10,000 0.96
瀬戸信用金庫 特別利害関係者等 10,000 0.96
一柳 泰行 子会社取締役 4,200 0.40
後藤 大祐 取締役 3,000 0.28
伊藤 政光 子会社取締役 3,000 0.28
山下 真樹雄 特別利害関係者等 3,000 0.28

(株)SYSホールディングス[3988]の業績動向(百万円)

決算期 売上高 経常利益 営業利益 純利益
(連結) 2015・7 3,704 62 32 37
(連結) 2016・7 3,755 173 172 148
(直近四半期連結) 2017・1 1,933 102 93 84

(株)SYSホールディングス[3988]その他関連情報

調達資金使途
グループの基幹システムのリプレイス等の社内システム投資、連結子会社である(株)エスワイシステムの東京事業所の増床又は移転による敷金や造作・内装工事等の費用、事業拡大のための広告宣伝費、優秀な人材の採用活動費等、並びに連結子会社である(株)エス・ケイの自社製品の開発費用に充当する計画。
事業詳細
技術領域としては、ビジネス・システム、エンベデット・システム、ITインフラ構築(サーバーチューニング、データベース・チューニング、サーバー仮想化、セキュリティ)、クラウド、ビッグデータ処理・解析、AR(拡張現実)、VR(バーチャルリアリティ)等でのソリューション提供実績がある。

総合情報サービス事業の単一セグメントであるが、「グローバル製造業ソリューション」、「社会情報インフラ・ソリューション」、「モバイル・ソリューション」の3つのソリューションに区分されている。

①グローバル製造業ソリューション
海外市場を販路として成長を遂げている製造業企業をターゲットとしており、主に、自動車、重工業、工作機械、鉄鋼、搬送機等の関連企業を主要顧客として総合情報サービスを提供している。

②社会情報インフラ・ソリューション
電力・ガス等のエネルギー、生命保険・クレジットカード、リース・証券等の金融、印刷帳票、鉄道、不動産関連の企業や官公庁・自治体等を主要顧客として、基幹システムの開発やITインフラの構築、運用等の総合情報サービスの提供を行っている。

③モバイル・ソリューション
今後の成長が期待される法人向けのモバイル・アプリケーション等によるサービスを提供しており、流通グループ、訪問介護、鉄道、医療、ロードサービス等の業種をエンドユーザーにしている。
メモ
純粋持株会社である当社、国内連結子会社5社、海外連結子会社1社の計7社で構成。

OR(オファリング・レシオ):27.80%
想定価格:2,560円
吸収金額:8.83億円
時価総額:31.76億円
※吸収金額はOA分を含んで計算。

(株)SYSホールディングス[3988]初値予想投稿

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上場日 コード 銘柄名 市場
2017/06/30 3988 (株)SYSホールディングス JQS
主幹事 BB期間 仮条件 公開価格 初値 公開枚数 売買単位
東海東京 06/14-06/20 2,360-2,560円 2,560円 5,530円 345,000株 100株
  • 3倍以上
  • 2倍以上
  • +50%以上
  • +20%以上
  • +10%以上
  • +0%以上
  • 公募割れ

(株)SYSホールディングス[3988]に対するみんなの初値予想

SYS2倍以上
久しぶりの純IT関係でそこそこ騰がりそう。3社同時なのでセカンド以降いずれは3倍を目指すと思います。
Naka+50%以上
2倍になって欲しいですけど、1.5倍くらいですね.
むう+50%以上
そこそこ。2倍弱くらい
そうあって欲しいさん2倍以上
会社所在地が名古屋ということや上場がマザーズでない点は致し方ないが、ユトリを持って2倍は軽いと考えてます。
 
N氏+20%以上
マザーズ市場で東京の会社だったら爆上げだったと思うけど、まあでもそこそこの初値形成となるんじゃないですかね。
予想+50%以上
VC、SOなし。
大株主へのロックアップのかかりも悪くない。
この規模ならそこそこの初値をつけるのではないでしょうかね。
2倍いかないぐらい?+50%以上
割れはないでしょ。2倍いかないぐらい?
ポッポ+50%以上
愛知の会社ですね。ふつうにそこそこ上がりそうな感じでは?