(株)GameWith[6552]のＩＰＯ基本情報

公募	50,000株
売出	683,400株
O.A.分	110,000株
上場時発行済み株数	8,250,000株(公募分を含む)
申込期間	06/23-06/28
払込期日	06/29

(株)GameWith[6552]の取り扱い証券会社と引受割合

シンジケート	証券会社名	割当数（株）	割当（％）	電話番号
主幹事証券	大和証券	638,200	87.02	03-5555-2111
引受証券	みずほ証券	29,300	4.00	03-5208-3210
引受証券	SMBC日興証券	29,300	4.00	03-5644-3111
引受証券	SBI証券	14,700	2.00	03-5562-7210
引受証券	いちよし証券	7,300	1.00	03-3555-6210
引受証券	岡三証券	7,300	1.00	03-3272-2211
引受証券	東海東京証券	7,300	1.00	03-3669-5201

(株)GameWith[6552]の大株主

株主名	概要	保有数（株）	割合（％）
今泉 卓也	代表取締役	3,100,000	34.07
インキュベイトファンド２号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	2,300,000	25.27
YJ１号投資事業組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,244,000	13.67
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	996,000	10.95
インキュベイトファンド３号投資事業有限責任組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	560,000	6.15
眞壁 雅彦	取締役	216,000	2.37
阿部 拓貴	従業員	100,000	1.10
重藤 優太	従業員	100,000	1.10
東 陽亮	取締役	70,000	0.77
井上 健	従業員	60,000	0.66

(株)GameWith[6552]の業績動向（百万円）

決算期	売上高	経常利益	営業利益	純利益
(単体) 2015・5	389	124	127	94
(単体) 2016・5	994	329	330	220
(直近四半期単体) 2017・2	1,056	414	414	285

(株)GameWith[6552]その他関連情報

調達資金使途
エンジニアを中心とした人材採用費及び人件費に、残額を人員の増加に伴い、本社の増床（新たなフロアの賃借）に係る敷金、什器等の設備投資資金の一部として充当する予定。
事業詳細
ゲーム情報メディア「GameWith」の運営・管理を行うメディア事業の単一セグメント (1)ネットワーク広告 「GameWith」のインターネット広告枠の他に、動画配信を行う際の広告枠、攻略情報アプリ内の広告枠につき、アドネットワークを経由して広告の配信を行い、広告収入を得ている。 (2)タイアップ広告 広告主または広告代理店に対して、広告枠を販売。主な広告主は、ゲームパブリッシャー（ゲーム制作会社）であり、メディア価値を商品化し、新作ゲームアプリの認知度向上、当該アプリのユーザーの定着率向上等を目的として、広告主に対して以下のi）～iv）のプロモーションを提案・販売している。 i）当社ウェブメディアでのバナー広告やゲーム紹介動画を含む記事広告等 ii）ゲームの攻略情報の作成・管理・運用 iii）Twitter社のTwitterを利用したゲーム紹介等 iv）当社所属の動画出演者によるレビュー等 (3)その他 上記(1)(2)の主な商材の他、スマートフォンアクセサリー等の商品企画・販売や、Apple,Incが提供するサービスで、「GameWith」上にリンクを張り、売上に応じた報酬を受け取るというアフィリエイトプログラムを利用した収入等を得ている。
メモ
OR（オファリング・レシオ）：10.22% 想定価格：1,720円 吸収金額：14.50億円 時価総額：141.90億円